Российский рынок кормов и кормовых добавок в 2022 году

В себестоимости продукции животноводства наибольший удельный вес занимают корма. По данным ученых Башкирского аграрного университета, доля кормов в себестоимости производства молока занимает не менее 50%, при производстве свинины – от 70 до 75%, при производстве говядины – от 65% до 70%. Состояние рынка кормов – постоянный объект наблюдения и анализа для животноводческих и птицеводческих хозяйств, особенно в меняющихся текущих экономических условиях.

Цены на корма и кормовые добавки в 2022 году

В первом квартале 2022 года устойчиво сформировалась тенденция к росту цен на корма и кормовые добавки. В цене в большинстве росли ключевые компоненты кормов для сельскохозяйственных животных и кормовые добавки. Их стоимость продолжила поступательный рост и во втором квартале 2022 года.

Основными провоцирующими рост цен на корма факторами продолжают оставаться общемировой рост цен на их основной компонент – зерновые и масличные, а также разрушение и вынужденное перестроение логистических цепочек поставок иных компонентов кормов. Логистика поставок испытывала с начала периода пандемии в 2020 году потрясения (в Китае из-за COVID-19 до сих пор затруднена работа некоторых морских портов), которые усилились с 24 февраля 2022 года. Влияние политической и экономической ситуации на поставки еще более проявилось после ограничения работы западных российских и черноморских морских терминалов.

Скачок цен подстегнули сообщения о том, что Украина, которая занимает 5-е место в мире по экспорту зерна, не сможет его вывозить на внешние рынки. Сообщения из Индии, которая находится на 2-м месте в мире по производству пшеницы, о том, что из-за засухи экспорт пшеницы будет ограничен правительством, также не добавили оптимистических прогнозов.

Россия продолжила в этих условиях придерживаться политики экспортных пошлин, кроме того, в начале июня в правительстве стали говорить об увеличении их размеров на 10%. После того как цена на пшеницу преодолела порог в 375 долл. за тонну, экспортеры уже платят 80% от стоимости поставок в виде вывозной таможенной платы. Действует также фиксированная пошлина и на экспорт сои и рапса – 30%; на вывоз подсолнечника плата составляет 50%.

Таким образом, правительство, создавая заградительные меры для экспорта, предпринимает действия для обеспечения внутреннего рынка зерновых и масличных.

Таблица 1. Динамика экспортной пошлины на зерновые в апреле–июне 2022 года в РФ*

 * По данным Минсельхоза РФ

По данным ежемесячного отчета FEEDLOT, в январе–марте 2022 года средние цены производителей на жмых и иные твердые остатки растительных жиров или масел увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом в марте средние расценки на внутреннем рынке увеличились на 2% по сравнению с февралем; а в годовом исчислении рост составил 12%.

Таблица 2. Динамика цен на жмых в России в первом квартале 2022 года

Средние цены на растительные корма за январь–март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизились на 8%. Но если говорить о росте цен в значении месяц к месяцу, то в марте наблюдался резкий скачок цен, когда растительные корма по сравнению с ценами февраля увеличились почти на 40%.

Кормовой белок также продолжает брать новые ценовые барьеры. Так, в январе–марте 2022 года средние расценки российских производителей выросли на 30% в значениях год к году. Однако в марте увеличение стоимости было незначительным, тогда цены выросли на 1% относительно февраля.

Средняя цена на премиксы также прогнозируемо увеличивается. Так, в январе–марте 2022 года средние цены на них выросли на 51% относительно указанных значений в этот период год к году. В марте 2022 года средние расценки производителей премиксов были на 58% выше, чем год назад. Стоит отметить, что на территории Центрального федерального округа в этот период рост цен на премиксы достиг 82% относительно уровня прошлого года.

Таблица 3. Динамика цен на премиксы в России

Аналогичная ситуация сложилась с ценами на комбикорма. По данным FEEDLOT, уже в январе–марте 2022 года производители подняли цены 21% по сравнению с 2021 годом. Рост цен от месяца к месяцу был более сглаженным – по сравнению с февралем в марте средняя стоимость комбикорма выросла на 2,6%.

Самый значительный рост цен наблюдался в сегменте кормов для сельскохозяйственной птицы – 23% за январь–март 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Комбикорма для свиней год к году подорожали на 19%, для КРС – на 10%. Рост цен в марте–феврале был не столь резким в сравнении месяц к месяцу. Стоимость комбикорма для птицы выросла на 3,6%, для свиней – на 1,5%, для КРС –  на 1,7%.

Отечественные производители, изготавливающие белково-витаминно-минеральные концентраты для сельскохозяйственных животных, в январе–марте 2022 года снизили цены на 24% по сравнению с этим же временным периодом 2021 года. В марте стоимость концентратов по сравнению с февралем увеличилась на 5%.

Концентраты и кормовые смеси также продолжили дорожать. В январе–марте 2022 года средние расценки выросли на 16% по сравнению с ценами 2021 года. Однако в марте стоимость концентратов и смесей, напротив, снизилась на 5,5% относительно февраля. Среди регионов наиболее всего увеличились цены в ЦФО – на 44%, по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Аминокислоты – самый импортозависимый сегмент при производстве кормов. Рост цен на них показал в первом квартале 2022 года значительное увеличение. Метионин подорожал по сравнению с тем же периодом 2021 года на 41%. Цена бельгийского метионина, который составляет основную долю российского импорта, выросла на 35%.

Рост цен на треонин, который ввозится в Россию исключительно из Китая, составил год к году в 1-м квартале 2022 года на 55%.

Таблица 4. Динамика цен на треонин в России и Китае

На 50% по сравнению с показателями первого квартала прошлого года выросла цена на лизин, на 16% подорожал валин, плюс 200% к прошлогодней стоимости показала цена на бетаин. Основным внешним поставщиком этих добавок российским производителям кормов является Китай. Триптофан китайского производства показал прибавку в цене в 15%, южнокорейского – 12%.

Цены на витамины, которые используются в добавках в корма сельскохозяйственным животным, также не были стабильными год к году. Так, стоимость витамина А снизилась на 3%, витамина D3 – на 20%, витамина Е – на 10%. Снижение во многом связано с увеличением внутренних объемов производства.

Однако в отношении холин хлорида или витамина В4, несмотря на снижение импорта, рост цены составил 130%. На 40% выросла цена на витамин Н (биотин), на 8% поднялась цена на витамин В3, составив 9 евро/кг. На 16% подорожал витамин В12, достигнув цены в 32 евро/кг (для сравнения: в Китае цена на добавку составила в 1-м квартале 2022 года 18 евро/кг).

Импорт и собственное производство кормов и кормовых добавок в первом квартале 2022 года

Производство кормов в России закономерно увеличивается вслед за производством мяса. По итогам первых трех месяцев 2022 года производство кормов в России, которое включает в себя комбикорма, премиксы, растительные корма и иные виды кормов выросло на 7%. Подавляющую часть в структуре производства кормов в России составляют комбикорма.

Диаграмма 1. Структура производства кормов в России

Вид корма	Доля в общей структуре производства
комбикорма	86%
комбикорма для с/х животных прочие	5%
концентраты и смеси кормовые	3%
корма растительные	4%
премиксы	1%
остальные	1%

В 1-м квартале 2022 года в России произвели около 9,5 млн т кормов всех видов. Наибольший объем выпуска кормов – 42% (или 4,1 млн т) обеспечили производители Центрального федерального округа.

Таблица 5. Регионы-лидеры по производству кормов в РФ

Производство комбикормов в 1-м квартале 2022 года стало больше на 9% по сравнению с прошлым годом и составило 8,3 млн т. Больше всего комбикормов произвели для сельскохозяйственной птицы – 4 млн т, для свиней произвели 3,5 т, для крупного рогатого скота объем производства комбикорма составил 716,5 тыс. т.

Диаграмма 2. Структура производства комбикормов

По размеру произведенного объема комбикормов значительный перевес у совокупных показателей Центрального и Приволжского федеральных округов. Там изготовили в первый квартал 2022 года 64% от общероссийского объема. Меньше всего кормов произвели на Дальнем Востоке – 1% от общероссийского показателя.

Внутреннее производство премиксов также показало рост в 1-м квартале 2022 года, он составил 11%. Специальных кормовых добавок произвели в России 127 тыс. т. Самым продуктивным стал март – в этом месяце объем производства премиксов достиг 47 тыс. т.

Аминокислоты – сегмент кормопроизводства, который больше всего зависит от импорта, и обеспеченность внутреннего рынка зависит от внешних поставок, которые испытывали сложности из-за перенастраивания логистических маршрутов.

Тем не менее, поставки извне кормовых добавок и витаминов, по сообщению Россельхознадзора, выросли в марте 2022 года на 23%. Так, импорт метионина в первые три месяца составил 9,3 тыс. т. Его поставляют преимущественно из Бельгии – 69,3%, а также Китая, Малайзии, Сингапура, Франции и Японии. Кроме того, метионин производят в России. Компания «Волжский Оргсинтез» поставляет на рынок свыше 25 тыс. т добавки. Специалисты отмечают, что в Прикаспийском регионе есть необходимое для выпуска метионина меркаптансодержащее сырье, и при налаживании промышленного производства Россия сможет выйти как на полное самообеспечение, так и на внешние рынки.

Треонина в I квартале 2022 года в Россию ввезли на 29% больше, чем за этот же период прошлого года, его поставки осуществляются только из Китая. На 11% выросли поставки триптофана, рынок обеспечивается поставками из Кореи и Китая. Пятикратный рост показал рынок валина, он также полностью покрывается за счет импорта из Китая. В три раза вырос рынок бетаина, он также полностью зависит от внешнего обеспечения, на 93% – от поставок из КНР, на 7% – из ЕС.

Существенно снизился импорт лизина моногидрохлорида – на 65%. Эксперты связывают данный факт с ощутимым подорожанием добавки. Поставки осуществляются из Китая, как и поставки лизин сульфата. Импорт лизин сульфата, напротив, возрос в 2,5 раза. Годовой объем импорта лизина составляет 43 тыс. т, 90 тыс. т производят два российских предприятия. Ожидается, что новые собственные производства этой добавки в Ростовской, Саратовской области и Краснодарском крае смогут полностью покрыть импортные поставки и отказаться от них.

Основным поставщиком кормовых добавок на российский рынок является Китай, на втором месте – Евросоюз, также поставляют кормовые добавки в Россию Великобритания, Швейцария, Япония и Корея.

Аналитический обзор подготовлен с использованием данных аналитики FEEDLOT, Минсельхоза, Росстата и ЕМИСС

Статьи / Рыба

Хватает ли российским предприятиям аквакультуры кормов для рыб? Рассказывают участники отрасли

17 окт 2022г.

читайте также

Фото в анонсе: Feedlot