Продажи баранины в России на фоне пандемии в текущем году существенно сократились, и аналитики ожидают продолжения негативной тенденции. При этом экспортные поставки российской баранины, напротив, активно возрастают. О причинах снижения спроса и экспортном потенциале продукции изданию «Мясная промышленность» рассказали аналитики отрасли.
Сокращение потребления
«В 2015–2019 годах продажи баранины в России увеличились всего на 1,7% (со 116 до 118 тыс. т). Динамика показателя в эти годы была разнонаправленной: сокращение относительно предыдущего года имело место в 2015-м и 2018 году – на 4,6 и 6,1% соответственно. Наибольший прирост объема реализации имел место в 2016 году – на 3,4% к уровню 2015-го», – следует из анализа рынка баранины в России, подготовленного аналитиками BusinesStat.
Эксперты поясняют: баранина – достаточно дорогой вид мяса, поэтому в условиях экономии часть потребителей сократила его потребление и вынужденно перешла на более доступные виды, среди которых куриное мясо. Кроме того, по данным группы компаний «Финам», на снижении продаж сказалось закрытие рынков и несетевых точек продаж на фоне пандемии, а через эти точки реализуется около 95% баранины. Как отметили аналитики, потребление баранины в первом полугодии текущего года снизилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 56,4 тыс. т).
Как уточняют представители «Финам», этот вид продукции активно употребляют в пищу жители регионов южной части России.
По итогам 2019 года предприятия юга страны, включая Северный Кавказ, произвели около 60% от общего объема российской баранины.
По данным аналитиков, в структуре продаж баранины на российском рынке доминирует охлажденная продукция, доля которой колебалась от 96,1% в 2015 году до 92,1% в 2018-м. В 2019 году этот показатель составлял 94,7%. На долю замороженной баранины в эти годы приходилось соответственно 3,9% и 7,9% продаж, в 2019 году – 5,3%.
Эксперты прогнозируют, что в 2020–2022 годах продажи баранины в России будут сокращаться. «В 2020 году пандемия коронавируса и волатильность нефтяных цен усугубят экономическую ситуацию в России. Доходы населения сократятся, что приведет к падению спроса на баранину на 4,4% по отношению к 2019 году», – ожидают эксперты, прогнозируя восстановление продаж с 2023 года. «По итогам 2024 года продажи составят 113 тыс. т, что будет меньше значения 2019 года на 3,8%. При этом, как ожидается, в 2024 году на долю охлажденной баранины будет приходиться 92,8% от общих продаж, а на долю замороженной – оставшиеся 7,2%», – считают эксперты компании.
Переориентация на экспорт
Специалисты констатируют, что в настоящее время продажи баранины уже возвращаются на уровень, который наблюдался до пандемии, при этом снижение потребления продукции внутри страны может быть связано и с переориентацией производителей этого мяса на экспорт.
«В начале текущего года предписания Россельхознадзора фактически запретили вывозить баранину из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в центр и на северо-запад страны после того, как на сайте ведомства появилась информация, что этим округам присвоены статусы районов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром. Данные меры стали одной из причин снижения объемов производства и лишили фермеров возможности продавать баранину за пределами своего региона», – рассказала изданию «Мясная промышленность» аналитик ГК «Финам» Наталия Аседова. По ее словам, если до конца 2017 года отечественные компании поставляли на экспорт лишь небольшие партии этого вида мясной продукции, то изменению ситуации способствовало открытие для России иранского рынка.
«В 2019 году экспортные поставки с российского рынка баранины превысили 52 млн долларов. С 2018 года основным внешним покупателем российской баранины стали компании из Ирана. Именно в этом направлении в настоящее время идет более 99% российского экспорта баранины. В целом у российской баранины очень хороший экспортный потенциал, учитывая ее логистическую близость ко многим странам-потребителям», – пояснила Наталия Аседова.
Помимо Ирана, баранину поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ и страны Таможенного союза, а в настоящее время Ставрополье рассматривает возможность прямых экспортных поставок в Армению, Азербайджан, Казахстан и Белоруссию.
По прогнозам экспертов, Россия может нарастить годовые объемы экспорта баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т.
Один из первых крупных проектов по промышленному производству баранины, который в настоящее время реализуется в Ставропольском крае, уже сейчас среди лидеров по экспорту баранины. «По итогам минувшего года на него пришлось около 22% от общего объема экспорта данного вида мяса. Согласно прогнозам, выход проекта на полную мощность может увеличить экспортный потенциал России по баранине примерно на 40%», – уточнили в «Финам». Более того, по данным аналитиков, нарастить экспорт баранины намерено и правительство Дагестана, расширив поддержку отрасли овцеводства и увеличив размер субсидий для предприятий отрасли.
Благополучие по ящуру
На рост объемов производства Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также возможность местных фермеров продавать баранину за пределами своего региона способно повлиять признание зон, расположенных в этих районах, свободными от ящура.
Как отметили представители «Агроэкспорта», с 1 июля вступили в силу новые правила перемещения подконтрольных ветеринарному надзору товаров в связи с регионализацией по ящуру. «Теперь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые не признаны свободными от ящура, не могут поставлять ряд необработанных продуктов животного происхождения в другие регионы до соответствующего решения Всемирной организации охраны здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ)», – пояснили в ведомстве.
Представители учреждения пояснили, что в настоящее время Россия разделена на две зоны – официально признанная МЭБ зона благополучности по ящуру без проведения вакцинации и зона не признанная благополучной. «В первую группу входит большинство – 52 региона. Остальные 33 субъекта в настоящее время считаются неблагополучными по критериям МЭБ, среди них – республики Северного Кавказа, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия», – уточнили в ведомстве.
Для расширения возможностей экспорта в настоящее время Россельхознадзор готовит в МЭБ новое досье для признания на территории России еще пяти зон со статусом свободной от ящура с вакцинацией и без вакцинации.
«До результатов рассмотрения российского досье в МЭБ, то есть до мая 2021 года, все регионы, вошедшие в непризнанную Всемирной организацией здоровья животных зону по ящуру, по нормам МЭБ считаются неблагополучными», – поясняет Россельхознадзор.
Под ограничения подпадают восприимчивые к ящуру животные, а также ягнятина и баранина, не прошедшие во время производства обработку. В соответствии с условиями перемещения поднадзорных ветнадзору товаров, из неблагополучных регионов в «благополучные без вакцинации» регионы поставки запрещены.
Крупнейшие российские регионы-производители баранины и субпродуктов – Дагестан, Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия – ранее никогда не имели статуса свободы по ящуру, официально признанного МЭБ. «Однако это не помешало получить России доступ на внешние рынки и успешно осуществлять поставки в ряд стран, являющихся торговыми партнерами России: Иран, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Армению, Азербайджан. Помимо текущих партнеров Россия уже получила право поставок баранины на рынки Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Омана», – добавили представители «Агроэкспорта».
Тем не менее, по данным специалистов, официальные статусы МЭБ имеют важное значение для входящих в организацию членов и играют существенную роль в международной торговле. Если страна имеет какой-либо статус свободы от болезней животных, подтвержденный МЭБ, это автоматически признают все страны-члены МЭБ, а также ВТО.
«Данные статусы официально признаются всеми странами-членами МЭБ, число которых на данный момент составляет 178 – подавляющее число настоящих и будущих торговых партнеров России. Наличие подобных статусов у страны-экспортера существенно сокращает сроки процедуры доступа на внешние рынки», – пояснили эксперты.
