Эксперты мясной отрасли проанализировали все события прошедшего 2012 года, которые стали важными для отрасли, и прокомментировали основные темы. Этот рейтинг, ставший уже традиционным, инициировал Мясо–Портал.
*Статистические данные предоставлены Институтом Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)
Вступление в ВТО
22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Для всех компаний, работающих в АПК и перерабатывающей промышленности, вступление стало ключевым событием и определило «правила игры» на долгий срок ‒ до 2020 г. Российская промышленность отныне будет развиваться в условиях глобальной конкуренции. Это большой вызов для всех. Неэффективные производства не спасут никакие меры господдержки, размеры которой отныне ограничены и регламентированы. С другой стороны, для крупных и эффективных компаний появляются возможности роста, развития и выхода на зарубежные рынки.
Е. Б. Тюрина, генеральный директор Института аграрного маркетинга: Интеграция в мировое пространство для России необходима, чтобы при ее потенциале утвердить себя как значимого участника рынка. Но в результате мы получили как определенные проблемы, так и возможности. Вступление в ВТО ‒ это необходимый для многих компаний импульс развития производства, стимул для модернизации, снижения себестоимости, применения новых технологий. Иначе мы не сможем конкурировать с иностранными производителями продовольствия, заинтересованными в поставках в Россию. Мы не должны забывать, о том, что Россия ‒ емкий и привлекательный для импортеров рынок.
Условия и тарифные уступки, которые коснулись участников мясного рынка, для многих стали неожиданностью и не были согласованы с экспертами.
Птицеводческая отрасль получила высокую степень защиты, и оказалась наиболее подготовленной и конкурентоспособной в новых условиях, но срок ее поддержки истекает в 2014 г.
Наиболее незащищенным от внешней конкуренции оказалось свиноводство. Существенное снижение пошлин с 40 до 5% и отстутсвие квоты на ввоз живых свиней, изменение таможенных пошлин на ввоз свинины внутри квот с 15 до 0 % , сверх квоты ‒ с 75 до 65 %, отмена специфической составляющей ‒ такое резкое изменение условий ставит отрасль в тяжелое положение.
Эксперты НСС прогнозировали, что в результате роста объема импорта цены на живых свиней снизятся на 10 руб/кг. Но в связи с запретом на ввоз живых свиней, введенным Роспотребнадзором, ни одна товарная свинья не пересекла границу по новым условиям. Тем не менее, цены на живых свиней резко снизились уже в августе 2012 г.
Причины падения цен: в том числе существенное увеличение импорта свинины по новым правилам ВТО.
Значительные тарифные уступки предусмотрены c 2015 г. и по товарной позиции «Готовые мясные изделия».
М. Л. Мамиконян, президент Мясного совета единого экономического пространства: Снижение тарифа с 0,40 до 0,25 Евро/кг и полный отказ от 25% адвалорной составляющей противоречат принципу «тарифной эскалации», согласно которому тариф на ввоз сырья и продукцию низких переделов, как правило, должен быть ниже, чем тариф на импорт продукции высоких переделов. При несоблюдении данного принципа создается риск промышленной деградации самой успешной и конкурентоспособной подотрасли мясного сектора РФ ‒ мясоперерабатывающей промышленности.
В настоящее время в Госдуму внесены 10 законопроектов, нацеленных на поддержку АПК после окончательного присоединения России к ВТО. Пакет мер предусматривает компенсацию до 35% средств, потраченных на модернизацию производства, включая приобретение техники и оборудования. Внесением поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации продлен до 2020 г срок действия нулевой ставки налога на прибыль для сельхозорганизаций и льгот по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны племенной продукции.
В целом можно сказать, что 2012 г. стал переходным периодом адаптации к новым условиям работы после вступления в ВТО.
Рост производства и потребления мяса
Богатый на драматические события 2012 год не привлек внимание экспертов к такому явлению как заметный рост производства и потребления мяса в России.
Мировые рынки мяса, особенно в развитых странах, столкнувшиеся с общими проблемами: высокие цены на корма, стагнация потребления и падение прибыльности, ‒ замедлили рост в общем объеме производства до 2%.
На российском рынке потребление мяса выросло примерно на 7‒8%, и эта тенденция может сохраниться в ближайшие годы. Спрос на мясные продукты рос быстрее, чем производство внутри страны и эта разница компенсировалась ростом импорта мяса в Россию.
Лидером роста производства стало птицеводство. Объем производства мяса птицы вырос на 14,6% по сравнению с показателем 2011 г. Показатель емкости рынка в 2012 г. достиг 4 375 тыс. т. Импорт мяса птицы увеличился на 66 тыс. т. (на 15,3%). Но, если рост производственных показателей отечественных птицеводческих предприятий был ожидаемым в связи с реализацией многочисленных инвестиционных проектов, то предугадать рост импорта было крайне сложно. Основной причиной роста импортных поставок стала высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае-октябре 2012 г.
Производство свинины в России выросло на 4,5 %, до 2 562 тыс. т, причем основная доля прироста приходится на индустриальный сектор, где производственные показатели увеличились более чем на 13%. С другой стороны, импорт свинины также увеличился, на 6,7%, достигнув практически рекордных показателей в 750 тыс. т (без учета субпродуктов и шпика). Таким образом, емкость рынка свинины по сравнению с 2011 г. увеличилась более чем на 5%. Также прошедший год был ознаменован вводом в действие большого количества современных свинокомплексов.
Говядина в России по-прежнему остается на 3-м месте среди основных видов мяса по объему потребления на душу населения. По итогам 2012 г. данный показатель составил порядка 16,2 кг (без субпродуктов), по сравнению с 23,5 кг и 30,8 кг по свинине и птице соответственно. При этом впервые за последние 5 лет в 2012 г. на отечественном рынке наблюдался небольшой рост объема этого вида мяса (на 1%). Этому способствовал не только рост импортных поставок на 24 тыс. т, но и его производства ‒ на 28 тыс. т.
Но, на фоне общего роста потребления мяса и мясных продуктов отраслевые аналитики отмечают снижение покупательской активности в 3-4 кварталах 2012 г. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, снижался в течении двух последних кварталов 2012 года. Это с пессимистичной оценкой россиянами экономических изменений в 2012 году и личного материального положения.
А. Э. Давидьян, директор МБК УО «РКЗ-ТАВР»: «Среди причин снижения покупательской активности повышение заработной платы всем категориям бюджетных работников и пенсий в конце 2011 ‒ начале 2012 г. а также практически замороженная инфляция в преддверии президентских выборов, в том числе в начале 2012 г. не было традиционного повышения тарифов ЖКХ. В результате увеличения реальных доходов у людей появилась возможность совершать дорогие покупки: резко выросли продажи автомобилей и объем выданных ипотечных жилищных кредитов. Таким образом, у потребителей в 2012 г. существенно выросли кредитные обязательства.
Когда летом 2012 г. произошло повышение услуг ЖКХ, это вместе с кредитной нагрузкой снизило покупательскую способность в 3-4 кв. 2012 г., и в том числе снизился объем продаж колбасных изделий. Как результат – стагнация рынка мясопереработки».
В. Загоровская, главный редактор журнала «Мясная СФЕРА»: «Вселяет определенную надежду на оживление рынка новая инициатива правительства. Госдума РФ утвердила новую потребительскую корзину на ближайшие пять лет ‒ она начнет действовать с 1 января 2013 г. Теперь увеличена пищевая и биологическая ценность новой корзины. В том числе, повышена норма потребления мяса и мясопродуктов для трудоспособного населения возросла на 57,5 %, для пенсионеров – на 71,4 %, для детей – на 30,6 %».
Напомним, что на основании потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум. Последний в свою очередь используется для обоснования величины МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.
