По сравнению с первой половиной прошлого года, в январе–июне 2015-го производство мяса и субпродуктов убойных животных увеличилось на 13,2% и превысило 1 млн т. Мясо птицы стало лидером по темпам роста производства: сельхозорганизации страны выпустили за шесть месяцев 2,1 млн т в убойном весе (2,85 млн т в живом весе), что превысило аналогичный показатель прошлого года на 11,4%.
Объем производства свинины достиг 1,29 млн т в убойном весе (1,76 млн т в живом весе) – это на 3,5%, или на 43 тыс. т, больше, чем в 2014 году.
А вот производство говядины продолжило сокращаться, составив в январе–июне 2015 года 616,8 тыс. т в убойном весе (1082,1 тыс. т в живом весе), что на 1,1%, или на 6,7 тыс. т, меньше итогов I полугодия прошлого года.
В то же время с начала 2015 года наблюдается значительное сокращение объемов импорта мяса – поставки в Россию сократились в 2,1 раза.
Как сообщает Минсельхоз, импорт мяса птицы уменьшился в 3,9 раза, свинины в 1,9 раза, говядины на 35,1%. Столь сильное падение объясняется не только девальвацией рубля и снижением потребительских расходов, но и тем, что подешевевший рубль дал новые конкурентные преимущества отечественной мясной промышленности.
Материальное положение и состояние экономики
Согласно результатам опроса, проведенного Институтом общественного мнения «Анкетолог» в июле 2015 года наблюдается заметное увеличение числа людей, сообщивших об ухудшении их материального положения за последние 12 месяцев. Таких респондентов с июля 2014 года стало на 15% больше. Так, 51% респондентов сообщили об ухудшении материального положения, 32% – об отсутствии изменений, а 16% – об определенных улучшениях.
Кроме того, по данным статистики, 38% россиян с проблемной задолженностью испытывают затруднения в погашении долга из-за резкого ухудшения материального положения. Год назад такую причину озвучивали только 20% человек, а в 2012-м – лишь 10%.
Объем просроченных кредитов в 1-м квартале вырос на 13,4%, до 755 млрд рублей. Если сегодня проблемный кредит имеет каждый пятый россиянин, то к концу года прогнозируется его наличие у каждого третьего.
Неудивительно, что реальные расходы россиян сократились на 2,2% относительно апреля прошлого года. Причем люди с низким уровнем дохода уменьшили расходы на 7,8%, среднедоходная группа – на 4,1%, а высокодоходная – на 4,8%.
В Москве индекс потребительской активности в апреле 2015 года упал относительно марта на 7,4%. Больше всего снизились расходы на продукты питания: в апреле к январю на 18,5% в реальном выражении и на 1,5% в номинальном.
Согласно данным Института общественного мнения «Анкетолог» по состоянию на июль 2015 года в структуре расходов россиян за последние 12 месяцев лидировали продукты питания: 90% респондентов потратили на них почти все средства, большую часть или достаточно много средств.
У «Магнита» и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») наибольший рост выручки демонстрировали дискаунтеры и универсамы.
Угрозы…
По прогнозам Мясного совета ЕЭП, в 2015 году российский рынок мяса сократится на 855 тыс. т, а падение потребления только говядины к 2020 году может составить до 775 тыс. т.
Пессимистичный прогноз Национального союза производителей говядины, представляющийся наиболее реалистичным в силу объективных причин экономического характера, предполагает снижение производства отечественной говядины на 246 тыс. т.
Ключевую роль здесь сыграет сокращение доли ЛПХ и небольших хозяйств, уменьшение поголовья молочного стада вследствие роста продуктивности, низкая рентабельность производства из-за повышения цен на корма и длительного срока выращивания живого поголовья.
Национальная Мясная ассоциация прогнозирует сокращение рынка говядины на 460 тыс. т в 2015–2020 годах, хотя стартовая оценка НМА его объемов значительно отличается от оценки Мясного совета Единого экономического пространства (МС ЕЭП).
А вот спрос на продукцию птицеводства, напротив, только растет, что всегда особенно активно происходит в периоды рецессии. Сокращение импорта после введения запрета на ввоз свинины из ЕС с февраля 2014 года способствовало укреплению цен на мясо птицы. Уже в апреле переработчики стали активнее переходить на мясо птицы из-за его более низкой стоимости. Прежде всего, оно стало субститутом свиного шпика, 95% которого завозилось из стран ЕС. В течение всего прошлого года цены на мясо бройлеров с разрывом менее чем в месяц коррелировали с ценовыми колебаниями на рынке свинины, где преобладал повышательный тренд.
Вслед за удорожанием доллара и евро увеличились цены закупки сырья для премиксов – витамины и аминокислоты преимущественно поставляются из-за границы.
Резкое удорожание иностранной валюты, рост ставок по кредитам и высокая инфляция стали главными негативными событиями года. Из-за девальвации рубля сильно выросли цены на зерно, импортные компоненты производства и, соответственно, корма для животноводческих и птицеводческих хозяйств, что значительно повысило себестоимость продукции. Кроме того, снижение курса национальной валюты привело к повышению цен на оборудование и его обслуживание.
Одна из основных проблем сегодня заключается в том, что не удается сохранить стабильную дельту между себестоимостью и отпускной ценой, поэтому все участники рынка ищут способы снижения производственных затрат.
…и возможности
Выходом из кризиса для ряда российских животноводов, по мнению вице-президента Международной программы развития птицеводства Альберта Давлеева, могут стать скорейшая остановка нерентабельных производств, фиксация убытков и возможная продажа активов, переход на менее «рискованные» виды животных, внедрение эффективных технологий для минимизации потерь, мобилизация персонала в режиме кризисного управления. Для успешных предприятий – поглощения и оперативное реагирование на изменения рыночной ситуации. Грамотным решением будет специализация для малых и средних предприятий и диверсификация (в более глубокую переработку) для крупных.
Беспокойство также вызывает низкий уровень озабоченности хозяйств использованием антибиотиков, благополучием животных, экологическими проблемами животноводства (footprint, sustainability), этическими проблемами в отношении трудовых ресурсов, корпоративной социальной ответственности. Именно на эти направления стоит обратить особое внимание в ближайшие годы, уверен Альберт Давлеев.
В марте Институт общественного мнения «Анкетолог» провел онлайн-опрос 648 жителей России, посвященный территориальной лояльности к местным производителям. Примечательно, что 33% россиян заявили о том, что за последние 6 месяцев они стали покупать местные продукты чаще. Данный результат весьма ожидаем с учетом того, что одной из причин выбора товаров местного производства является низкая цена, а подавляющее большинство респондентов (98%) отмечает повышение цен на продукты питания в своем регионе. Кроме того, россияне отдают предпочтение местным товарам из-за свежести, хороших вкусовых качеств, экологичности. Немалое значение в выборе имеют желание поддержать местного производителя и потребительская привычка.
Вместе с тем, дальнейшее снижение уровня потребления мясных изделий, прогнозируемое экспертами, приведет к большему использованию мяса и полуфабрикатов вместо МКИ, росту спроса на недорогие МКИ, сокращению потребления деликатесной группы и переходу на более дешевые виды мяса (курицу, индейку).
Больше покупок будет совершаться в дискаунтерах и недорогом сетевом ритейле. В сельской местности можно ожидать увеличения поголовья домашней птицы.
Какие возможности в данной ситуации открываются для переработчиков (мясокомбинатов)? Вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев относит к ним переход на отечественное сырье и поиск стратегических партнеров, более гибкую работу с сырьем, предусматривающую отход от традиционных схем, сокращение ассортимента и концентрацию на линейных процессах, выстраивание долгосрочных отношений с дистрибьюторами и сетями, укрепление лояльности потребителей к региональных брендам, а для крупных городов еще и «очистка этикеток».
По его словам, за последние десятилетие в РФ ежегодно импортировалось более 700 тыс. т блочной свинины (без шпика и субпродуктов) и более 600 тыс. т блочной говядины. Это мясо представляет собой, в основном, постные части туш и предназначено, главным образом, для промышленной переработки.
Из-за сокращения импорта возник дефицит высокопостных сортов мяса для производства дорогих колбасных изделий, копченостей и полуфабрикатов. Покрытие данной потребности отечественными производителями свинины и говядины в среднесрочном периоде приведет к дисбалансу в полноценном использовании всех частей туши (излишек жирного мяса).
Альберт Давлеев отмечает, что медицинская норма потребления продуктов питания, в том числе мяса, была разработана еще в 30–40 годы в СССР и основана на высокой доле калорий от жира. Технология упрощена эмульсификацией, в результате чего происходит перекос в сторону МКИ. Между тем, норма должна учитывать пропорции белка, жира, кости и влагоемкости мяса и МКИ. Снижение холестерина важнее калорий!
Решением данной проблемы, по мнению МС ЕЭП, станет предложение со стороны производителей мяса птицы постных сортов мяса (грудка и бедро индейки, грудка кур). Даже если бы присутствовал импорт постной говядины и свинины, в долгосрочном периоде с учетом эффективности (перерасчет стоимости единицы постности филе грудки и бедра индейки, куриной грудки) приоритет остается у производителей мяса птицы.
Покрытие спроса в постном мясе производителями мяса птицы сопровождается увеличением предложения фарша механической обвалки – высокоэффективного продукта для промпереработки с точки зрения стоимости единицы постности.
Наилучшие перспективы на рынке, конечно, открываются для вертикально-интегрированных холдингов, уверен Альберт Давлеев. Среди возможностей – поглощение проблемных активов и конкурентов, рост маржинальности за счет интеграции цепочки стоимости, увеличение капитализации за счет доли рынка, привлечение дополнительного финансирования, крупные федеральные контракты с клиентами, внедрение систем управления бизнес-процессами и качеством, модернизация производства, выход в новые смежные сегменты и регионы.
Что касается экспорта отечественной продукции за рубеж, о котором так много говорят, то, по мнению эксперта, он реален только при курсе более 45 рублей за доллар, кроме того, требует специальных навыков или профессиональных торговых агентов, невозможен без практики страхования торговых операций, диктует необходимость внедрения систем прослеживаемости, международных стандартов управления, а также требований стран-импортеров. А поскольку при этом необходима еще и интеграция в деятельность международных организаций, российская компания несет риск внезапной потери одного или всех рынков, тем самым подрывая капитализацию бизнеса.
