В 2012 году Россия показала себя самым динамично развивающимся рынком охлажденной мясной продукции в мире, обогнав Бразилию и Индию. Объем продаж в данном сегменте вырос на 7%, приблизившись к докризисному росту в 8% в 2007–2008 годах, и достиг почти 6,6 млн тонн.
Рост потребления и рынка мяса напрямую связан с улучшением экономический ситуации и увеличением доходов россиян. Согласно данным компании Euromonitor, в 2012 году средний годовой доход на душу населения составил 259 672 руб. (в реальном выражении). Для сравнения, в 2011 и 2010 гг. данный показатель находился на уровне 241 211 и 223 693 руб. соответственно. Рост доходов сопровождался увеличением расходов. Годовые расходы на душу населения в прошлом году составили в среднем 212 183 руб. в натуральном выражении. В 2011 и 2010 гг. этот показатель был равен 197 601 и 184 868 руб. соответственно. Согласно данным Росстата, на увеличение уровня доходов и расходов, помимо прочего, повлиял рост зарплат госслужащих.
Мясо птицы составляет 51% всего объема потребления охлажденного мяса, за ним следует свинина (27%), говядина и телятина (20%), баранина, ягнятина и козлятина (1,5%). За период с 2007 по 2012 гг. сегмент мяса птицы, представленный широким ассортиментом и доступный по цене, развивался наиболее динамично: объем потребления увеличился на 40%. Следующая в рейтинге на рынке мяса – свинина (26%), за ней следуют ягнятина, баранина и козлятина (по 17%). Что касается говядины и телятины, то объемы ее производства в период с 2007 по 2012 гг. упали на 6%, хотя в 2012 году наблюдалась положительная динамика роста потребления в 1,5% (впервые с 2008 года).
Объем потребления других видов мяса был значительно меньше и составил менее 1%, однако они заняли третье место по динамике роста после птицы и свинины в 2012 году. Это произошло благодаря государственной поддержке фермеров, занимающихся выращиванием экзотических мясных животных – таких как кролики, страусы и кабаны.
Хотя среднедушевое потребление охлажденного мяса в 46 кг уже достигло уровня восточной Европы, недостаток продукции отечественного производства и ограниченная ее доступность во многих регионах продолжает тормозить потенциальный рост. В результате в прошлом году россияне потребляли меньше мяса, чем поляки и венгры: среднедушевой показатель в этих странах в 2012 году составил 70 и 60 кг соответственно.
В будущем ожидается, что рынок свежего мяса в период с 2012 по 2017 гг. вырастет на 21% и приблизится к 1,4 млн тонн к 2017 году. Птица и свинина продолжат сохранять лидирующие позиции на рынке мяса. Ожидается, что объемы их производства дойдут до 802 и 417 тыс. тонн соответственно. Наименьший рост произойдет в сегменте говядины и телятины из-за высокой цены на данные виды продукции и долгого периода возврата инвестиций в мясное животноводство КРС. В 2017 году, по прогнозам, россияне будут в среднем потреблять на 9,2 кг мяса на человека больше, чем в 2012 (потребление мяса птицы вырастет на 5,3 кг, свинины – на 2,8 кг, говядины и телятины на 0,9 кг, других видов мяса на 0,2 кг на человека).
Развивающиеся рынки определяют глобальные тенденции
В целом объем мирового потребления мяса вырос на 2% в 2012 году, достигнув 235 млн т, доли потребления свинины, птицы и говядины с телятиной составляют 38%, 35% и 20% соответственно. Ягнятина, баранина и козлятина на рынке мяса были наиболее динамично развивающейся категорией, их рост в 2012 году достиг 3,4%. Рост объема продукции птицепереработки составил 2,8%. Мясо птицы стало наиболее активно развивающейся категорией в период 2007–2012 гг., прибавив 16% в противовес общему росту других видов мяса на 12%. Говядина и телятина продемонстрировали наименьший рост из всей охлажденной мясной продукции: показатель по итогам прошлого года составил всего 0,6%.
Общемировой спрос на мясопродукты диктовали рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, где улучшение благосостояния и растущая численность населения привели к увеличению потребления.
Потребление в развитых странах падает
В то же время потребление в странах Западной Европы находится в стагнации, а в Северной Америке в прошлом году упало на 2%. Северная Америка по сравнению с 2007 годом уменьшила среднедушевое потребление охлажденного мяса на 7,5 кг.
На высокоразвитых рынках на потребление мяса негативно влияет ряд факторов. В первую очередь, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению бюджета на покупку продовольственных товаров. Это говорит о том, что потребители не могут позволить себе регулярно покупать постоянно дорожающие мясопродукты. Во-вторых, на снижение спроса влияет забота о здоровье: мясо, особенно красное, ассоциируется с негативными последствиями для здоровья, например, считается источником насыщенных жирных кислот. Наконец, осведомленность потребителей об экологической и социальной ответственности также негативно влияет на рост рынка мяса.
В результате наблюдается снижение потребления охлажденной говядины и телятины, красного мяса. Так, за период с 2007 по 2012 гг. производство красного мяса упало в Северной Америке на 17%, в Австралии – на 12%, в Западной Европе – на 8%
Птица одерживает победу над красным мясом
Забота о здоровье и внимание к проблемам окружающей среды, ассоциирующимся с красным мясом, привели к тому, что потребительские предпочтения с говядины и телятины сместились в сторону птицы. Мясо птицы не только дешевле, но и воспринимается как более полезное, так как содержит меньше насыщенных жиров. Жители западной Европы в 2012 году съедали в среднем на 1 кг меньше мяса на душу населения из-за того, что потребление красного мяса упало на 2 кг. Напротив, среднедушевое потребление мяса птицы с его полезными свойствами увеличилось в 2007–2012 гг. на 1 кг.
Такой сдвиг с говядины в сторону птицы в 2007–2012 гг. особенно ярко был заметен в Бельгии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Новой Зеландии и Южной Африке.
Продукты глубокой переработки конкурируют со свежим мясом
Растущий спрос на мясные полуфабрикаты – еще один фактор, оказывающий значительное влияние на потребление охлажденного мяса, особенно в развитых странах. В Западной Европе и Северной Америке увеличивается потребление простой в приготовлении мясной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что оказало значительное влияние на снижение спроса на охлажденное мясо. В этих регионах замороженные и охлажденные мясные полуфабрикаты, а также готовая еда становятся все более популярной альтернативой охлажденному мясу и продолжают завоевывать потребителей.
К примеру, в США среднедушевое потребление свежего мяса и птицы снизилось на 10% в период с 2007 по 2012 гг. В то же время потребление консервированной мясной продукции выросло на 12%, замороженных полуфабрикатов из мяса птицы – на 6%, замороженных мясных полуфабрикатов – на 1%
В России вместе с возрастающим темпом жизни потребители также поддерживают спрос на мясную продукцию глубокой переработки. При этом полуфабрикаты из мяса птицы, потребление которых выросло на 31%, превзошли рост спроса на полуфабрикаты из мяса (23%) в 2007–2012 гг.
В нашей стране еще достаточно сильны традиции приготовления пищи в домашних условиях, поэтому потребление охлажденного мяса и птицы демонстрировало рост в 2009–2012 гг.
Перспективы рынка мяса
Ожидается, что объем производства охлажденного мяса в 2012–2017 гг. вырастет на 13% и будет составлять 30,4 млн тонн. В Азиатско-Тихоокеанком регионе, по прогнозам, натуральный объем свежего мяса увеличится на 53%. Потребление охлажденного мяса несколько вырастет во всех регионах. Наиболее динамичный рост ожидается в странах Латинской Америки (19%), на Среднем Востоке и в Африке (16%).
Потребление мяса продолжит падать в странах с развитой экономикой в ближайшие пять лет. Население будет и далее сокращать в рационе количество красного мяса, отдавая предпочтение мясу птицы, в первую очередь из соображений заботы о здоровье и боязни ожирения.
Наибольший рост продемонстрирует сегмент мяса птицы, а также баранина, ягнятина и козлятина. Производители говядины и телятины должны обратить внимание на страны Среднего Востока, чтобы компенсировать снижение объемов продаж там, где они раньше были высоки. Для поставок говядины перспективными рынками являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, где раньше традиционно отдавалось предпочтение другим видам мяса, таким как баранина, козлятина, курятина.
Недавний скандал с кониной может увеличить потребление
Хотя недавний скандал с кониной только изобличил мошенничество с сырьем в переработанных мясопродуктах, но не стал угрозой продовольственной безопасности, доверие потребителей к мясной продукции было сильно подорвано. Начались широкомасштабные тестирования, ежедневно в публичном доступе появлялись новые факты, в том числе о присутствии ослиного мяса, нелегальных ветеринарных препаратов, наличии свиного мяса в полуфабрикатах из говядины. Потребители решили, что этот обман длился годами и оставался необнаруженным.
Этот скандал оказал неоднозначное влияние на рынок. В скором времени можно ожидать сдвиг спроса с мясных продуктов глубокой переработки обратно в сторону охлажденного мяса. Как следствие, мясные лавки и полки магазинов супермаркетов со свежим мясом будут привлекать гораздо больше покупателей, чем раньше, так как люди хотят видеть своими глазами вырезку, которая в последствие окажется на их столе. Некоторые начнут заново учиться готовить, и объемы продаж свежего мяса снова увеличатся в ближайшие пару лет.
В долгосрочной перспективе мясная торгово-логистическая цепочка станет проще и прозрачнее. В вопросах маркировки продуктов питания, при условии появления источников финансирования и нацеленности на более тщательный контроль, также произойдут положительные изменения.
Не совсем логично ожидать, что продукты, содержащие мясо глубокой переработки, вовсе исчезнут из потребительской продовольственной корзины. В ближайшее время, без сомнений, продажи снизятся в виду беспокойства потребителей, которые будут избегать готовых продуктов, таких как лазанья и бургеры, но в итоге тренд удобства потребления одержит верх. Однако маркировка продукции – тот аспект, который нуждается в изменениях. Производителям придется хорошенько потрудиться, чтобы вернуть доверие покупателей к мясной продукции и заявлениям о ее качестве. Это возможно будет сделать, предоставив максимально подробную информацию о ее составе на этикетке.
