Россия, согласно данным USDA, в 2012 году занимает 10-ю строчку в списке крупнейших производителей говядины, а доля страны уже несколько лет составляет около 2,4% мирового производства.
Больше половины (52%) натурального объема экспорта говядины в мире составляет экспорт обваленных и замороженных отрубов. На втором месте находится обваленное, свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота (около 23%). Что касается мирового экспорта говядины в стоимостном выражении, то и здесь основную его часть занимает обваленное и замороженное мясо КРС, только с меньшей долей (42%). Мировым лидером по объему экспорта говядины является Бразилия (18,7% в натуральном выражении). В тройку самых крупных экспортеров этого вида мяса входят также Индия и Австралия. На каждую из стран приходится по 17,3% мирового экспорта.
Россия по величине экспорта говядины находится лишь в третьей десятке из списка экспортеров – в 2012 году страна находилась на 23 позиции (0,1%). А вот что касается импорта говядины, то здесь Россия лидирует: в 2012 году в страну было поставлено 15,3% натурального объема мирового импорта. По объемам импорта Россия опережает США (15,1%) и Японию (11,0%). Впрочем, в структуре мирового импорта говядины в стоимостном выражении Россия уступает лидерство США и делит вместе с Японией второе месте: в 2012 году на США приходится 9,1% мирового импорта в стоимостном выражении, а на Россию и Японию – по 7,9%.
Стоит отметить, что в последние годы отмечен ощутимый рост мировых цен на мясо крупного рогатого скота, который сопровождается заметным сокращением потребления.
В 2008–2011 гг. объем мирового потребления говядины показывал отрицательную динамику со среднегодовым темпом падения около 1,1%. В 2012 году потребление говядины немного выросло (на 0,7%), а по оценке результатов 2013 года, сделанной Министерством сельского хозяйства США (USDA), в 2013 году небольшой рост продолжился, составив +0,5%.
Мировым лидером по объему потребления говядины в мире являются США, на которые в 2012 году пришлось 21,1% общемирового потребления этого вида мяса. Затем следуют Европейский союз (14%), Китай (10%) и Аргентина (4,4%). Замыкает пятерку крупнейших мировых потребителей говядины Россия с долей 4,3%. Совокупно эти пять стран потребляют больше половины (53,8%) мирового объема говядины. При этом потребление говядины на душу населения для каждой из этих стран сильно различается. Так, в США показатель составляет 38 кг мяса за год (третье место), в странах Европейского Союза – 16 кг мяса за год (24-е место), в Китае – менее 10 кг мяса за год (не входит в тридцатку лидеров); в Аргентине потребляют 54 кг мяса за год (второе место), а в России – 18 (21-е место). Мировым лидером по уровню потребления говядины на душу населения за год является Уругвай (60 кг).
По расчетам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), российский рынок говядины в 2012 году впервые после 2008 года продемонстрировал небольшой рост в 2,2%, составив почти 2,5 млн тонн. Однако падение в 2009–2011 гг. было настолько велико, что объем рынка говядины в 2012 году оказался все еще на 3,5% меньше, чем в 2010 году, и на 8,2% меньше, чем в 2008-м, – то есть пока не достиг докризисного уровня.
Осторожный рост российского рынка говядины в 2012 году обусловлен одновременным увеличением производства и импорта мяса крупного рогатого скота. Импортная говядина занимает более трети всего объема российского рынка. На экспорт отправляется лишь 0,001% от российского производства.
Большинство хозяйств, производящих говядину в России, находятся в Приволжском федеральном округе, на который приходится почти треть всего объема крупного рогатого скота в живом весе на убой. Еще треть объема российского производства КРС на убой приходится на Сибирский и Центральный округа. При этом география производства мяса крупного рогатого скота по видам (парного или замороженного) может различаться значительно. Больше всего парного мяса КРС производится на предприятиях Центрального ФО (28%) и Сибирского ФО (27%). Предприятия, производящие замороженное мясо КРС, сосредоточены главным образом в Приволжском ФО (42%) и Сибирском ФО (35%).
Что касается регионов, лидирующих в производстве различных видов мяса КРС, то в 2012 году наблюдается следующая картина: в Республике Башкортостан производится больше крупного рогатого скота в живом весе на убой (7,8%) и в убойном весе (7,0%); в Московской области – больше всего парного, остывшего или охлажденного мяса (14%); в Новосибирской области – больше всего замороженного мяса КРС (12,9%).
Самую большую долю (62%) в российском производстве занимают хозяйства населения. На втором месте (33%) находятся сельскохозяйственные организации; на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходится чуть более 5%. В России уже на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к сокращению доли сельскохозяйственных организаций в производстве крупного рогатого скота на убой.
Производство крупного рогатого скота является более инертной отраслью, чем производство свинины и птицы. Если проекты в птицеводстве окупаются в среднем в пределах двух-трех лет (цикл от цыпленка до готового продукта составляет порядка 42–50 дней), а в свиноводстве – в пределах трех-пяти лет (цикл от молочного поросенка до готового продукта составляет порядка 8–11 месяцев), то в скотоводстве – лишь через восемь-десять лет работы (цикл от теленка до готового продукта составляет порядка 18–24 месяцев). Продолжительность производственного цикла вместе с увеличением затрат на производство приводят к росту цены конечного продукта, что в свою очередь отражается на объемах потребления говядины. Ожидается, что в 2015 году потребление окажется на уровне 2011 года.
Почти треть объема российского импорта говядины приходится на Бразилию, причем поставки из этой страны выросли в 2012 году на 8% по отношению к уровню предыдущего года. Большую часть импорта и в натуральном, и в стоимостном выражении составляют прочие отруба обваленные мороженые (67% в физическом объеме импорта, 72% – в денежном).
В связи с тем, что значительную долю на российском рынке говядины занимает импортная продукция и курс российского рубля относительно доллара США ослабевал в течение всего 2013 года и первых месяцев 2014-го, перспективам восстановления объема российского рынка говядины в 2014 году можно дать крайне сдержанные оценки.
