Несмотря на то, что на российском рынке зафиксировано замедление темпов роста потребительских цен на мясо и мясную продукцию, что во многом связано с падением доходов населения, поставки на внешние рынки свинины из России за девять месяцев удвоились. Такие данные приводит глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Выход на внешние рынки
По данным ЦОЭ Россельхозбанка, объемы экспорта мяса и мясных продуктов в этом году выросли с 149 млн долларов до 336 млн долларов. По мясу свинины — в четыре раза (до 85 млн долларов), говядины — в три раза (до 16 млн долларов). Если говорить о странах-импортерах российской мясной продукции, то Китай переместился на первую строчку с долей 45 % (54 % с учетом Гонконга). Почти в три раза вырос экспорт категории во Вьетнам — с 12 до 15 %. Украина теперь занимает вторую строчку в структуре экспорта мяса, ее доля сократилась с 28 % до 16 %, хотя непосредственно отгрузки продукции выросли с 42 млн до 53 млн долларов.
Отечественные производители за январь–июль 2020 года более чем в два раза нарастили стоимостные объемы экспорта мяса — выход на внешние рынки несколько компенсировал потери аграриев.
Как отметил генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности», по итогам этого года экспорт свинины в стоимостном выражении превысит 300 млн долларов. Поставки на внешние рынки свинины из России за девять месяцев удвоились, составив около 143 тыс. т, а по итогам года ее экспорт может составить 200 тыс. т.
«По итогам года экспорт свинины в стоимостном выражении превысит 300 млн долларов. Мясной экспорт начинает играть серьезную роль в общей структуре поставок сельхозпродукции на внешние рынки», – говорит Юрий Ковалев.
Он напомнил, что еще три–четыре года назад в структуре поставок свинины на внешние рынки 2/3 составляли субпродукты, сейчас мясопроизводители экспортируют около 2/3 мяса. Таким образом, если в тоннах внешние поставки выросли на 103 %, то в стоимости — почти на 130 %.
В настоящий момент множество факторов со стороны спроса и предложения определяют динамику мясного рынка. Сказывается остановка хозяйственной жизни из-за коронавируса — это, в частности, вызвало падение спроса на мясную продукцию со стороны заведений общепита. Давление на цены в сторону понижения оказывает падение доходов населения, при этом спрос на внутреннем рынке становится все более асимметричным: недорогие виды мяса, такие как свинина, только набирают популярность.
Свинина бьет рекорды
Исследования российского рынка мяса показывают, что свинина – это единственный вид мяса, потребление которого увеличивается в России. Говядина ввиду высокой цены вне спроса, а на баранине отрицательно сказались ограничения Россельхознадзора. По данным экспертов Национального союза свиноводов, потребление свинины выросло на 5 % (до 2,92 млн т), в то время как потребление баранины снизилось на 3,8 % (до 98,9 тыс. т), говядины — на 2,1 % (до 1,16 млн т), птицы — на 1,4 % (до 3,6 млн т), других видов мяса — на 2,3 % (до 35,7 тыс. т).
За девять месяцев свиноводы выпустили 3,05 млн т мяса, что на 10 % больше, чем в тот же период прошлого года; показатели производства говядины изменились на 0,2 % (до 984,1 тыс. т); баранины и других видов мяса снизились на 6,2 % и 0,9 % соответственно. Увеличение производства свинины позволило снизить ее оптовую цену на 4–5 %. Таким образом, в мае цена на свинину первой категории опускалась ниже 90 рублей за 1 кг.
В целом экспорт мяса из России по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. т, а в стоимостном выражении превысит 1 млрд долларов.
«Внутренний рынок мяса все более насыщается, и производители ищут новые каналы сбыта», — сообщает руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов. Он видит несколько причин, способствующих увеличению российского экспорта мяса. В первую очередь, это общий рост объемов мировой торговли мясом, а также конкурентные цены российской продукции по сравнению с другими крупными мировыми поставщиками. «Рост внешних продаж свинины происходит также благодаря открытию новых рынков, в частности, Вьетнама и Гонконга», — добавил он и сообщил, что доля экспорта в этом году составит около 6 % от объема производства, а в перспективе можно рассчитывать, что этот показатель установится на уровне 10 %.
«В абсолютных показателях это означает 1 млн т мяса и мясопродуктов», — уточнил Андрей Дальнов, отметив, что «фактический прирост вывоза будет зависеть от открытия новых рынков. Впрочем, и без открытия новых емких рынков в следующем году экспорт может прибавить 10–15 %».
Экспорт будет соответствовать импорту
По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, по итогам текущего года экспорт мясной продукции из России, включая субпродукты, полуфабрикаты и готовые изделия, будет примерно соответствовать импорту, а по ряду товарных блоков даже его превышать. В производстве мясной продукции велика импортная составляющая (корма, витамины, оборудование и прочее).
Специалисты ФГБУ «Центр агроаналитики» и Центр отраслевой экспертизы РСХБ исследовали динамику производства и сбыта мяса за январь–июль текущего года. По их данным, располагаемые ресурсы мяса за семь месяцев 2020 года показали небольшой прирост (+1 %). Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию. За семь месяцев производство выросло на 12 % относительно уровня 2019 года. По прогнозам НСС, объем производства в 2020 году увеличится по сравнению с 2019-м как минимум на 7 % (до 4,1 млн т). Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25 % повлияли на сокращение импорта до 2 тыс. т за семь месяцев 2020 года (97 %).
Объем располагаемых ресурсов говядины снизился на 3 % за счет сокращения импорта. Колебания спроса во время пандемии усилили волатильность оптовых цен на рынке мяса. По сравнению с прошлым годом в отдельные месяцы цена колебалась от -19 % до +8 %, суммарно за семь месяцев цена упала на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сложность содержания и разведения КРС, длительный цикл, а также значительная доля импортной продукции на рынке (импорт почти соответствует объемам российского производства) выливаются в установление достаточно высокой цены (сейчас говядина — один из самых дорогих видов мяса на российском рынке).
Эксперты Центра отраслевой экспертизы подсчитали, что среднегодовая динамика цен может оказаться отрицательной из-за роста предложения свинины и снижения доходов населения (снижение может составить от -6 % до -4 %.
Экспорт продукции свиноводства в июле текущего года превышал уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено, прежде всего, открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг и Украину. Основные страны-импортеры российской свинины из дальнего зарубежья в июле — Украина и Вьетнам. Основная экспортная позиция для Украины — охлажденные туши и полутуши, на них пришлось 82 % поставок в июле. Половину поставок во Вьетнам составляет бескостная свинина (49 %), треть — грудинки и отруба из них (35 %), 10 % — окорок, лопатка и отруба из них. Основная экспортная позиция для Гонконга — грудинка (97 %), поставки выросли почти в семь раз в июле год к году.
Среднегодовая динамика цен может оказаться отрицательной из-за роста предложения и снижения доходов населения. По прогнозам, снижение цен по итогам года составит от -10 % до -4 %. В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.
Как считают эксперты, дальнейшему увеличению темпов роста экспорта мяса могло бы помочь расширение географии поставок. Однако статистика ФТС показывает, что ставка делается на ключевых игроков. Так, по экспорту свинины, мяса КРС более 90 % объемов приходится всего на пять стран. Основной покупатель российского мяса – Китай, который в 2020 году импортировал продукцию на 235 млн долларов (в 3,9 раза больше, чем в 2019-м). На втором месте — Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза (до 92 млн долларов). Украина приобрела российское мясо на 80 млн долларов (на 14 % больше, чем годом ранее). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза (до 47 млн долларов), в Казахстан — на 48 % (до 35 млн долларов).
В сложившихся условиях особенно тяжело существовать малому и среднему бизнесу. Среди таких предприятий весьма вероятны в скором будущем ликвидации и банкротства. Похоже, цены и общая ситуация на рынке будут определяться только крупнейшими игроками.
При подготовке обзора были использованы:
- статья эксперта Института комплексных стратегических исследований Надежды Каныгиной «О ситуации на рынке мяса при пандемии коронавируса»: https://meat-expert.ru
- выступление генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности»;
- выступление руководителя Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрея Дальнова на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности»;
- интервью президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева порталу Агроинвестор.ру;
- презентация «Обзор рынка мяса: январь–июль 2020» генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева;
- презентация ФГБУ «Центр агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы РСХБ.
