С 2014 года объем видимого потребления[1] колбасных изделий уменьшался со среднегодовыми темпами 2% и по итогам 2018 года составил 2278 тыс. т. Отрицательная динамика на рынке связана с общими кризисными явлениями в экономике, а также с эмбарго и ростом цен на сырье, которые в совокупности повлияли на изменения конечного спроса на рынке.
По итогам I полугодия 2019 года объем видимого потребления колбасных изделий продолжил тенденцию
Источник: данные ФТС, компаний, экспертные оценки, аналитика IndexBox
Рисунок 1. Объем видимого потребления колбасных изделий на российском рынке в
Наибольшим спросом традиционно пользуются вареные колбасные изделия, на долю которых приходится 68% от общего объема рынка. Далее с большим отставанием следуют копченые колбасные изделия (28%). На продукцию из термически обработанных ингредиентов, кровяные и жареные изделия приходится не более 4%. Данная структура обусловлена уже сложившейся культурой потребления колбасных изделий, а также их стоимостью: цены на вареную продукцию значительно ниже цен на прочие виды колбас.
Рисунок 2. Структура рынка колбасных изделий по видам продукции в 2018 году, в % от натурального выражения
Производство колбасных изделий в Российской Федерации
В период
В I полугодии текущего года объем производства составил 1101 тыс. т, что на 2% меньше аналогичного периода предыдущего года.
Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 3. Объем производства колбасных изделий в РФ в
Лидером по производству колбасных изделий является Центральный федеральный округ, в 2018 году на его долю пришлось порядка 40%. Далее следуют Приволжский и
Северо-Западный федеральные округа с долями 22% и 10% соответственно.
Структура производства колбасных изделий по видам является сформированной и относительно стабильной: более 50% приходится на фаршированные колбасные изделия (вареные колбасы, сосиски, сардельки).
Внешнеторговые операции на рынке
Объем импорта колбасных изделий в 2015 году составил 28,5 тыс. т, что на 44% ниже аналогичного показателя
В
За I полугодие 2019 года объем импортных поставок в Россию составил 9,8 тыс. т, что на 5% ниже аналогичного показателя предыдущего года.
Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 4. Динамика импортных поставок колбасных изделий на рынок РФ в
Экспорт колбасных изделий показывает нестабильную динамику на протяжении всего периода, что главным образом связано с колебаниями валютного курса. Основным получателем российских колбасных изделий традиционно является Казахстан, на долю которого на 2018 год пришлось 79% от общего объема экспорта, на втором месте — Украина с долей 10%.
За I полугодие 2019 года объем экспортных поставок в Россию составил 12,5 тыс. т, что на 4% выше аналогичного показателя предыдущего года.
Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 5. Динамика экспортных поставок колбасных изделий на рынок РФ в
Цены на рынке колбасных изделий
В период 2013 год — июнь 2019 года цены производителей показывали разнонаправленную динамику, которая, в первую очередь, зависит от стоимости сырьевых компонентов и прочих издержек производителей в аналогичный период. В 2013 году цены оставались стабильными. С 2014 года средние цены начали увеличиваться, и по состоянию на июнь
Таблица 1. Средние цены на колбасные изделия в период
Вид изделия |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Янв.-июнь 2019 |
Колбасы вареные |
164,6 |
202,6 |
206,6 |
214,0 |
215,4 |
216,1 |
218,6 |
Колбасы сырокопченые |
379,8 |
409,6 |
444,6 |
434,0 |
425,0 |
430,9 |
443,5 |
Колбасы полукопченые |
205,6 |
254,3 |
289,4 |
292,4 |
264,4 |
272,2 |
277,9 |
Сосиски и сардельки |
166,8 |
182,1 |
195,6 |
192,0 |
196,3 |
202,8 |
209,7 |
Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox
Прогноз объемов потребления колбасных изделий
Потребительский спрос на колбасные изделия, как на товар, не относящийся к категории продуктов первой необходимости, является основным фактором, определяющим показатели рынка, и в первую очередь зависит от уровня доходов и структуры расходов населения (особенно в кризисные периоды) с учетом цены на товар. Соответственно, с ростом цен на продукцию потребительский спрос на колбасные изделия может претерпеть структурные изменения (потребители будут переключаться на более дешевые товары). В свою очередь, цены и объемы производства зависят от цен на сырье, которое в последние годы показывает рекордный рост. Вместе с тем, ограничивают развитие рынка запреты на ввоз в Россию импортных товаров, а также популяризация правильного питания и здорового образа жизни в последние годы,
Таким образом, все вышеуказанные факторы будут способствовать стагнации рынка колбасных изделий в среднесрочной перспективе, и к 2025 году падение объемов рынка колбасных изделий может составить до 2253 тыс. т., что ниже уровня потребления 2018 года на 1,1%.
Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox
Рисунок 6. Прогноз потребления колбасных изделий в РФ в рамках базового сценария в
[1] Объем видимого потребления приравнивается к объему рынка; фактически данный показатель отражает объем продукции, доступный для потребления на внутреннем рынке. При этом делается допущение, что запасы, нереализованные остатки и потери входят в указанный объем, но отдельно не выделяются.