Рост населения мира, увеличение продолжительности жизни и тренд на урбанизацию дают толчок развитию мирового рынка мяса. Россия может стать одним из основных экспортеров мясной продукции.
Ежегодное потребление мяса в России уже превышает 79 кг на одного человека, это рекордный для страны показатель, включая времена СССР. По прогнозам ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России, рост потребления продолжится, в обозримом будущем показатель потребления мяса превысит 80 кг на человека. Показатель самообеспеченности свининой в России превышает 109,4%, то есть, ее производят больше, чем способен потребить внутренний рынок.
Ожидается рост производства баранины
Всего в мире в 2022 году было произведено 365 млн тонн мяса и птицы, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Мировой экспорт в 2021 году составил $153,2 млрд, что в денежном выражении больше на 14%. Основные объёмы производства в мире приходятся на мясо птицы – порядка 138 млн тонн в 2022 году (+ 0,6% к 2021 году) и свинину – 113,8 млн тонн (+5,7%). Говядины произвели 59,4 млн тонн (+1,8%).
В России в 2022 году, по данным Росстат, произведено мяса птицы более 5,3 млн тонн (+4,4%), 5,52 млн тонн свинины (+5%) и 1,613 млн тонн говядины (-3,6%). Эксперты объясняют падение производства говядины временным явлением, вызванным дисбалансами спроса/предложения и трудностями в логистике. По мнению участников рынка, производство говядины и баранины в ближайшие годы в России вырастет, это связывают с ростом спроса на эту продукции со стороны мусульманских стран, где употребление свинины не распространено.
Потребление свинины в России также будет расти, спрос подталкивает снижение цены на этот вид мяса, что в свою очередь, вызвано снижением стоимости кормов, сказал Владимир Кравченко, руководитель отраслевого направления «Животноводство» ФБГУ «Центр Агроаналитики», выступая на конференции АГРО.PRO, организованной ИД «Сфера».
Всего в 2022 году в мире произведено 114 млн тонн свинины, доля России, по данным ФБГУ «Центр Агроаналитики», порядка 4%.
В Китае планируют есть больше мяса
Для мясной отрасли России особый интерес представляет рынок Китая, который потребляет порядка половины всего мяса, производимого в мире. За первое полугодие 2021 года Китай потребил 56,9 млн тонн свинины, 14,4 млн тонн мяса кур, 10,6 млн тонн говядины. При этом у китайского рынка мяса есть огромный потенциал развития. В 2021 году один китаец в среднем потреблял 47 кг мяса, подсчитали в ФБГУ «Центр Агроаналитики». Это на почти вдвое меньше, чем среднедушевое потребление в России и почти втрое меньше, чем в США (123 кг на человека).
Рост спроса на мясо в Китае может также произойти в связи с окончанием «ковидных» ограничений и открытием, в связи с этим, кафе-ресторанов и фаст-фудов. На долю общепита в Китае приходится значительная для продаж мяса и мясной продукции.
Импорт свинины в Китай в 2021 году составил $31,6 млрд, при этом КНР является и крупнейшим в мире производителем мяса всех видов.
В стране реализуются уникальные для мясной отрасли технологические решения: например, в конце 2022 года в Китае запущен свиноводческий комплекс высотой в 26 этажей. Ежегодно там планируют выращивать 1,2 млн свиней и производить около 108 тысячи тонн свинины. Заявлено, что отходы многоэтажной свинофермы используют для производства «чистой энергии» для электричества и отопления.
Европа сдает позиции
По данным ФБГУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза, с которыми ознакомилась редакция sfera.fm, основными поставщиками свинины в Китай являются Испания, США, Бразилия, Канада, Дания, Франция. Пик импортых поставок свинины в Китай пришелся на 2021 год, кода было импортировано 2,7 млн тонн. В 2022 году произошел резкий спад импорта из этих стран – до 1,4 млн тонн.
По данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ» импорт свинины в Китай в 2022 году из Аргентины, Германии, Италии снизился на 90%, из США, Мексики и Португалии на 78%, из Испании, Франции, Нидерландов, Австрии - порядка 60-70%, из Дании на 50%.
Эксперты объясняют это подорожанием энергоресурсов, что привело к резкому росту себестоимости продукции, а также климатическими изменениями. На этом фоне Россия способна существенно нарастить экспорт мясной продукции в Китай и другие страны Азии.
«При этом в Китае на 30% вырос импорт переработанной свинины, поэтому российским производителям, при планировании выхода на китайский рынок, нужно расширять ассортиментную линейку», - считает Любовь Савкина, генеральный директор информационно-аналитического агентства «ИМИТ».
Основные тенденции свиноводства в России до 2025 года (ИМИТ):
- Доведение выхода на одну свиноматку ≥ 3,5 т в живом весе и конверсии корма до ≤2,8;
- Повышение уровня вертикальной интеграции для обеспечения своим зерном минимум на 50%;
- Собственный убой и глубокая переработка до 100% выращенных животных;
- Развитие экспортного канала продаж;
- Инвестиции в мощности по заморозке и хранению;
- Инвестиции в маркетинг, рекламу, брендирование продукции;
- Сделки M&A, как неизбежный фактор масштабирования бизнеса и удаление слабых игроков;
По итогам 2022 года импорт продовольствия из России вырос на 12%, что стало абсолютным рекордом для отечественной пищевой промышленности и аграриев. Россия может увеличить долю на мясном мировом рынке, сейчас для этого формируется выгодная конъюнктура: падение стоимости кормов внутри России, стабильные цены на энергоносители, открывающиеся новые рынки Африки и Средней Азии (Игорь Кузнецов, sfera.fm).
