Промышленное производство баранины в России продолжает расти (+17% в I квартале), заметно увеличились поставки и на внешние рынки. Все это позволяет говорить о высоком потенциале данного сегмента, полагает Эльмира Ибатова, руководитель отдела маркетинговых исследований ИАА «ИМИТ».
Промышленный сегмент прибавил 17%
Поголовье мелкого рогатого скота, а именно овец и коз, к 1 апреля текущего года составило 21,2 млн голов — такова численность животных в хозяйствах всех категорий. Стоит отметить, что в сельхозорганизациях зафиксирован рост поголовья (+3%), которое теперь насчитывает 3,2 млн голов. Ключевыми субъектами, нарастившими показатели в данном сегменте, стали регионы Северного Кавказа — здесь поголовье выросло на 6,3% (или 113 тыс. голов), а также Центрального округа — рост составил 6,7% (или 16,4 тыс. голов). Положительную динамику также продемонстрировали регионы Юга — 1,7% (+8,2 тыс. голов) и Северо-Запада — 4,1% (+0,7 тыс. голов).
Как и ранее, в общем производстве мяса доля баранины минимальна (1%), если рассматривать все категории хозяйств. При этом в последние пару лет крупные агропромышленные компании (АПХ «Мираторг», ГК «Дамате», ГАП «Ресурс», холдинг «АгриВолга») проявили заинтересованность и заявили о различных инвестиционных проектах по выращиванию и выпуску продукции из баранины, тем самым запустив процесс развития и интерес к этому виду мяса.
Согласно информации от Росстат, в I квартале текущего года в промышленном сегменте выпуск баранины и козлятины увеличился на 17% (год к году), производители поставили на рынок 2,6 тыс. тонн мяса. Причем на долю индустриальных предприятий приходится 9% от всего объема выработки.
В структуре российского выпуска, если учитывать хозяйства всех категорий, пальма первенства по-прежнему принадлежит ЛПХ (65%, или 18,9 тыс. тонн), на втором месте — КФХ (26%, 7,8 тыс. тонн); данные приведены на рис. 1.
В I квартале этого года суммарно было произведено 29,3 тыс. тонн баранины и козлятины — чуть меньше, чем годом ранее (-0,4%). Данное снижение обусловлено сокращением выпуска в хозяйствах населения — на 1,5%.
Рис. 1. Структура выпуска баранины и козлятины в I квартале 2023 года
Источник: анализ ИАА «ИМИТ» по данным Росстат.
Спрос на баранину у конечного потребителя в ближайшее время может возрасти, — такой оценки придерживается ИАА «ИМИТ», — при использовании грамотного подхода по усилению маркетингового продвижения в различных каналах СМИ и на всевозможных интернет-платформах, проведения активных промоакций на площадках offline торговли и размещения продукции в розничных сетях, с расширением географии поставок на территории страны.
Рост интереса к поставкам из России
В последнее время наблюдается увеличение спроса на баранину российского производства. Согласно экспертным оценкам, экспорт баранины в I квартале этого года продолжил расти (здесь и далее с учетом ЕАЭС), и причем значительно. Всего было поставлено около 682 тонн на сумму 2,5 млн USD (рис. 2), что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении и в 2,5 раза — в денежном.
Более 90% поставок баранины (код ТН ВЭД 0204, здесь и далее) из России шли в страны Персидского залива (Сирия, Иран и другие). Так, например, в Объединенные Арабские Эмираты было направлено порядка 3% данного вида мяса (в натуральном выражении) и 4% (в денежном выражении) — 23 тонны на сумму 96,4 тыс. USD. Если говорить о категориях продукции, то в рассматриваемый период экспортировали в основном туши и полутуши баранины и ягнятины — замороженные и охлажденные.
Рис. 2. Сравнительная оценка экспортных поставок баранины (код ТН ВЭД 0204) в I квартале 2022 и 2023 года, тонн
Источник: анализ ИАА «ИМИТ», торговая статистика
Приоритет — отечественному производству
Что касается импортных поставок баранины, то здесь аналитики фиксируют снижение. Так, в I квартале импорт упал на 60% в натуральном выражении и на 43% — в стоимостном. За январь–март текущего года было ввезено 76 тонн баранины на сумму 859 тыс. USD (рис. 3).
Стоит отметить, что за прошедший год сменился рейтинг ключевых стран-поставщиков баранины. Так, в 2023 году лидируют Уругвай (48% — в натуральном выражении, 80% — в стоимостном) и Республика Молдова (52% и 20%, соответственно), тогда как в прошлом году их суммарная доля составляла лишь 6%. Для сравнения: в I квартале 2022-го ведущими импортерами были Исландия (49% — в натуральном выражении, 21% — в стоимостном), Австралия (26% и 29%, соответственно) и Новая Зеландия (19% и 47%).
Что касается категорий продукции, то в начале 2023 года в нашу страну в основном ввозили замороженные отруба, туши и полутуши.
Рис. 3. Сравнительная оценка импорта баранины (код ТН ВЭД 0204) в I квартале 2022 и 2023 года, тонн.
Источник: анализ ИАА «ИМИТ», торговая статистика.
Российская баранина сегодня поступает на экспорт в виде туш и полутуш, и в ближайшей перспективе целесообразно нарастить долю продукции глубокой переработки, поставлять на зарубежные рынки готовые мясные продукты из баранины, считают эксперты, что позволит увеличить рентабельность производства, повысить прибыль.
В регионах России, традиционно ориентированных на выращивание мясных пород овец, пока нет достаточного количества крупных перерабатывающих комплексов. Но ситуация меняется к лучшему — и сейчас некоторые инвестиционные проекты находятся на этапе реализации.
«Учитывая текущую ситуацию и заявленные проекты в отечественном овцеводстве, емкость рынка баранины в России может вырасти в 2 раза и достичь 400–500 тыс. тонн в год, и тогда на душу населения придется уже не 1,5 кг данного вида мяса, как сейчас, а 3 кг в год, — прогнозирует Любовь Савкина, генеральный директор ИАА «ИМИТ». — Помимо развития индустриального производства баранины, расширения ассортиментной линейки, видов упаковки и, конечно же, повышения качества, необходимо разрабатывать культуру потребления баранины, тем самым стимулируя продажи как на внутреннем рынке, так и на внешнем», — подчеркивает Любовь Савкина.
Автор: Эльмира Ибатова, руководитель отдела маркетинговых исследований ИАА «ИМИТ».
