Как процессы, происходящие внутри страны, повлияют на остальных участников мировой торговли, и прежде всего на Россию?
Многие производители и переработчики кормов планируют начать экспорт продукции в Китай, считая его новым драйвером для развития сельского хозяйства РФ. Насколько их мнение обосновано? И способны ли отечественные предприятия воспользоваться ситуацией?
Китай в мировом контексте
В настоящее время в Китае проживает 19% всего населения земли. Рост населения и потребления продовольствия вылился в увеличение доли Китая в мировом потреблении, в особенности сои, хлопчатника, кукурузы.
По итогам 2015 года темпы роста населения страны снизятся до 0,3% в год, в 2025–2035 гг. оно начнет даже сокращаться (–0,1%). Мировое население будет увеличиваться с темпами 1,1% в год.
Размер доли Китая в мировой торговле продовольствием усиливает влияние страны на цены агросырья. В замедлении роста населения и всей экономики скрыта угроза мирового перепроизводства, снижения загрузки мощностей предприятий в самом Китае и его странах-поставщиках.
Потребление мяса – не исчерпан ли потенциал?
Потребление мяса в Китае достигло 61 кг/чел в год, что выше среднемирового и на уровне Восточной Европы. Доля свинины в потреблении превышает 60% – это самый высокий показатель среди всех стран мира.
Производство свинины в Китае составляет 56,4 млн тонн в год, говядины – 6,8 млн тонн, птицы – 13 млн тонн. Участники китайского рынка – как частные, так и государственные компании – это гиганты мирового уровня. Достаточно сказать, что мощности крупнейшего предприятия достигают 1,1 млн тонн свинины в год, что составляет треть всего российского производства.
Импорт свинины, в структуре которого более 50% занимают субпродукты, для Китая незначителен – 12% рынка, однако по абсолютным объемам он занимает первое место в мире. При этом прогнозируется, что в 2016 году Китай сократит производство и увеличит импорт этого вида мяса.
Кормовая индустрия
Китай стремительно двигается к кукурузно-соевой схеме кормления в животноводстве. Развитие мясной индустрии по американскому типу вызывает рост импорта и потребления кукурузы и сои, соевый шрот производится внутри страны.
Рост потребления свинины за счет внутреннего производства ограничивается сверхвысокой концентрацией выпуска, сокращением мелких ферм, высокой относительно мирового уровня себестоимостью откорма.
На что делать ставку?
Доля кукурузы в потреблении кормовой индустрией снижается, находясь в последние годы на рекордно низких уровнях в 58%. Однако эксперты прогнозируют еще один виток роста спроса на кукурузу, особенно если не получат развития схемы кормления на базе новых зерновых – сорго и нетрадиционных культур. Низкие мировые цены на продовольствие – стимул для наращивания импорта как кукурузы, так и сои, тем более что позиции биотопливного производства слабы в текущей экономической конъюнктуре.
Основной тип интеграции промышленных производителей и хозяйств населения в Китае – контрактация откорма; он не стимулирует развитие индустрии специализированного производства комбикормов.
Что может предложить Россия?
Необходимость импортозамещения и девальвация открывают новые перспективы для аграрного сектора России. АПК является одной из базовых отраслей экономики России, ее вклад в ВВП составляет 3–5%. Государственная политика импортозамещения придает новый импульс развитию АПК: ожидается приток частных инвестиций и государственных субсидий.
Положительная динамика сектора в прогнозном периоде связана с ростом потребления (за счет роста реальных доходов населения) и экспорта из России в страны СНГ, АТЭС. Благодаря девальвации рубля в 2015 г. конкурентоспособность сельского хозяйства страны в долгосрочном периоде выросла. В 2014 году АПК показал рекордный результат по прибыли, что позволяет компаниям осуществлять инвестиции за счет собственных средств.
Несмотря на то, что на мировых товарных рынках наблюдается кризис перепроизводства (ослабление доллара долго скрывало стагнацию сырьевых цен, укрепление сегодня усиливает падение цен на биржах), а экономика Китая существенно замедляется, наши аналитики дают позитивные прогнозы относительно динамики потребления кормов и продуктов их переработки в Китае. Обладая объективным конкурентным преимуществом в кормовой индустрии, Россия может удовлетворить растущий спрос со стороны местного животноводческого сектора и закрепить позиции на мировом рынке.
