Рынок мяса: на пути к преодолению зависимости от импорта

Высокие объемы производства мяса птицы и свинины в целом создают баланс цены и предложения на рынке мяса. Благодаря им, и вопреки  усложнившимся логистическим маршрутам и сохраняющейся зависимости от импорта, взрывного роста стоимости мяса удается избежать. Приводим данные по изменению цены и предложения на российском рынке различных видов мяса в 2022 году и по влиянию новых условий рынка на некоторые товары и услуги, от которых зависит себестоимость продукции животноводства и птицеводства.

 

В Стратегии развития агропромышленного комплекса до 2030 года говорится, что ключевые направления импортозамещения выделяются по комплексу признаков, в числе которых значительный объем импорта в стоимостном выражении, высокая доля импорта в себестоимости ряда продукции агропромышленного комплекса, наличие в Российской Федерации возможностей и конкурентных преимуществ для развития внутреннего производства. Рассмотрим, как обстоят дела в мясной отрасли с импортозамещением в 2022 году.

 

Мясо: объемы производства и цены

По данным экспертно-аналитического Центра агробизнеса («АБ-Центра»), рост цен на мясо птицы и свинину в 2022 году не столь ощутим, как рост цен на говядину. Эксперты связывают это с увеличением производства на птицеводческих предприятиях и с насыщением рынка свинины соответственно. В целом, рост цен на мясо, который фиксируется в России в 2021–2022 годах, аналитики во многом связывают с повышением его себестоимости в условиях высоких цен на корма. Самыми доступными продолжают оставаться мясо птицы и свинина.

Таблица 1. Оптовые цены на различные виды мяса в России, в 2022 году, тыс. руб./т

вид мяса	январь 2022	июнь 2022
свинина	163,44	155,86
говядина	286,06	346 553
мясо птицы	129,94	131 847

 Источник: Росстат

 

При этом по итогам января–июня 2022 года производство мяса всех видов в хозяйствах всех категорий в убойном весе, по расчетам АБ-Центра, основанных на данных Росстата, составило 5441 тыс. т, и это на 4,6% (на 241,1 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2021-го. Показательно, что весь прирост обеспечен за счет свинины (+5,7%) и мяса птицы (+5,8%). Производство прочих видов мяса – говядины, баранины, козлятины – и иных видов в первом полугодии 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

 

Таблица 2. Производство мяса в России в убойном весе во всех категориях хозяйств, тыс. т

вид мяса	январь–июнь 2021	январь–июнь 2022
свинина	2041,5	2158,0
говядина	650,8	636,0
мясо птицы	2425,3	2565,7
баранина и козлятина	64,9	64,6
прочие виды мяса	17,3	16,7

Источник: ЕМИСС

 

Цена на конечный продукт (тушу) как продукта с самой низкой степенью переработки и, соответственно, с низкой добавленной стоимостью состоит из затрат на само сырье, на производство и переработку, а также из торгово-логистических издержек.

 

Комбикорма: рост цен и малые объемы импорта

В себестоимости продукции животноводства наибольший удельный вес занимают корма. По данным ученых Башкирского аграрного университета, доля кормов при производстве свинины – от 70 до 75%, при производстве говядины – от 65% до 70%. То есть цена на мясо напрямую связана со стоимостью кормов. Цены на комбикорма стабильно растут последние годы и повышение цены внутри 2022 года является продолжением тенденции последних лет. Впрочем, летом 2022-го было зафиксировано незначительное, на 0,3%, снижение цены на корма.

Таблица 2. Средние цены на комбикорма в России, руб./т

 

	2020	2021	2022
январь	16 658	20 437	24 962
июнь	16 917	20 884	27 229
декабрь	18 422	22 963

Источник: ЕМИСС

Сказать, что рост цен на корма и в итоге рост конечной стоимости продукции животноводства спровоцированы сложностями с поставками, нельзя. В докладе президента некоммерческой организации Союз комбикормщиков Валерия Афанасьева в апреле 2022 года говорится, что импорт комбикормов в Россию является крайне малой величиной по сравнению с тем, что производится внутри страны. Самой зависимой от импорта кормов отраслью является рыбоводство, а вот потребность в кормах для птицы практически полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства. При этом, как отмечается в материалах союза, продукция отечественных производителей не уступает зарубежным аналогам и может конкурировать на рынке.

Одновременно эксперты обозначают проблему производства кормовых добавок и указывают на то, что в России на сегодняшний день достаточно производственных мощностей для обеспечения внутреннего рынка премиксами. Проблема в другом – в бесперебойности поставок сырья для их производства. В Стратегии развития АПК до 2030 года отмечается, что в 2022 году, по оценке производителей, производство лизина составит 67% от потребности, метионина – 47%. Недостающая потребность в аминокислотах и витаминах, в особенности тех, что не производятся на территории Российской Федерации, обеспечивается за счет ввоза импортного сырья.

Кроме того, позитивные ожидания на рынке кормов связаны с прогнозами высокого урожая зерновых. В 2022 году в России ожидается рост урожая большинства видов зерновых и масличных. Это окажет влияние на уровень цен на корма. В связи с этим высока вероятность того, что рост цен на мясо приостановится (по информации «АБ-Центр»).

Отрасль птицеводства, по данным Союза комбикормщиков, несмотря на отсутствие зависимости от импорта кормов, не полностью свободна от подчиненности внешним поставкам. Это связано с тем, что производство продукции птицеводческих компаний включает в себя множество затрат по различным статьям, и сегодня эти статьи расходов все еще находятся в зависимом положении от импорта. Речь идет о кормовых добавках, ветеринарных препаратах, инкубационном яйце, а это, при условии ненарушенных поставок, так или иначе в текущей ситуации привело к увеличению расходов на логистику из-за необходимости создания новых логистических маршрутов.

 

Ветеринарные препараты: разрабатываются новые маршруты поставок

По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), доля, например, импортных ветеринарных препаратов в российском птицеводстве, равно как и в свиноводстве, достигает сегодня 70%. Соответственно, увеличившиеся расходы налогистику ветпрепаратов также внесли свой вклад в себестоимость продукции мясной отрасли.

По данным аналитической компании RNC Pharma, поставки импортных ветпрепаратов в январе–мае 2022 года сокращались на 4,3%. География поставщиков не изменилась, но при этом существенную динамику показал импорт из Китая – он вырос в 3,7 раза в рублевых показателях. Выросли и поставки из Польши – в 2,1 раза, однако эксперты связывают это с тем, что данное направление является в основном транзитным для ряда стран, в т. ч. Франции.

Комментируя ситуацию с поставками зарубежных лекарственных средств, Россельхознадзор сделал акцент на том, что они не прекращались. По данным ФГИС «Ветис», объем ввоза на территорию России лекарственных препаратов для ветеринарного применения с начала 2022 года имеет тенденцию к увеличению. За первое полугодие в страну ввезено на 20% больше антибиотиков и на 3% больше вакцин импортного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России нет предпосылок для дефицита ветпрепаратов, уверяет Россельхознадзор. По его данным, у востребованных наименований лекарственных средств для ветприменения существуют аналоги отечественного производства, а объемы изготовления ветеринарных препаратов в России поступательно растут. Ведомство приводит данные, что в период с 1 января по 1 июля 2022 года произведено 107 млн упаковок препаратов, и это на 30% больше, чем за то же период 2021-го, когда было произведено 81,7 млн упаковок.

Сложности в отношении поставок импортных препаратов для домашних животных связаны с нарушением логистических связей, и, по мнению РСН, их можно решить с помощью альтернативных маршрутов ввоза, которые продолжают прорабатываться. Стоит отметить, что, по данным Стратегии развития АПК, из 2143 ветеринарных препаратов, зарегистрированных в России, 1261, или 59%, – отечественного производства, а в отношении наиболее востребованных номенклатурных позиций зарубежного производства имеются отечественные аналоги.

Племенной материал

Такая составляющая стоимости животноводства и птицеводства, как племенной материал, также остается продуктом, зависящим от импортных поставок. Доля импорта, например, в общем объеме бычьего семени, необходимого животноводам, составляет, по данным компании Streda Consulting, 40%. При этом отечественным животноводам ежегодно необходимо от 10 до 11 млн доз материала. Наиболее нуждающееся направление КРС – молочное. 99% семени голштинской породы, по данным Стратегии развития АПК, ввозится из-за рубежа. Основными поставщиками семени являются США, Канада и Дания. При ужесточении работы с импортерами выходом может быть локализация зарубежных производств.

Что касается говядины КРС мясного направления, то здесь зависимость от импорта не критична. В России достаточно семенного материала для воспроизводства поголовья распространенных, в том числе отечественных пород (сведения Национального союза производителей говядины).

В выступлении в марте 2022 года на конференции Promeat Industry генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что одним из рисков для производителей свинины является снижение генетического потенциала отрасли в течение 5–6 лет, но этого не произойдет, если заниматься проблемой самообеспечения генетическим материалом. В интервью каналу RT научный сотрудник НИИ им. Эрнста Александр Сермягин сообщил, что в России птицеводство и свиноводство сильно зависят от импортных поставок инкубационного яйца, суточных цыплят, а также живых хрячков и спермопродукции.

Птицеводы весной 2022 года сделали ставку на поставки птенцов, снизив поставки инкубационного яйца. С января по апрель 2022 года яиц ввезли на 38% больше, чем в те же месяцы 2021-го (158 млн шт.). Ввоз племенных птенцов увеличили на 54% (до 490,6 тыс. шт.) по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Если говорить об отрасли птицеводства, то решение проблемы племенного материала, в частности инкубационного яйца, в России в последние годы поставлено на особые рельсы. В частности, анонсировано строительство племрепродуктора в Нижегородской области на базе Линдовской птицефабрики, в 2023 году обещают завершить строительство селекционного центра в Подмосковье, строительстве крупнейшего племрепродуктора индейки ведет компания «Дамате» в Тюменской области, а «Донская индейка» достраивает племрепродуктор в Воронежской области.

 

Оборудование

По данным Стратегии развития АПК, сегодня высока доля импорта оборудования, используемого при содержании сельскохозяйственных животных и птицы. Из информации отраслевых союзов, в оборудовании для кондиционирования и вентиляции доля импорта – около 50%, в программном обеспечении и управлении доля импорта – около 50%, в станковом оборудовании доля импорта – около 25%, в оборудовании для комбикормовых заводов доля импорта – 30%. Локализация данных производств на территории Российской Федерации потребует дополнительных капитальных затрат.

Высокая степень износа характерна для помещений, в которых содержатся сельскохозяйственные животные и птица. Несмотря на высокие темпы строительства и модернизации производственных животноводческих объектов, около половины молока производится на фермах, износ которых составляет более 60%. По данным региональных органов управления АПК, 40% яйца производится на птицефабриках с уровнем износа от 40 до 60%, а 30% яйца – на птицефабриках с уровнем износа более 60%.

Очевидно, что путь к импортозамещению в мясной отрасли лежит, в том числе, через импортозамещение основных факторов производства. Локализация зарубежных производств в России и интенсивное развитие собственных – направления масштабной работы, которая предстоит всем участникам АПК.