konfitur-2019
Интервью сДенис Мартасов
«Бренд обязательно должен коммуницировать со своим…

Денис Мартасов

директор департамента маркетинга, ABI Product
Интервью сРоман Костюк
«Развитие мясного скотоводства – это вопрос социально-экономической…

Роман Костюк

Генеральный директор Национального союза производителей…
Интервью сМихаил Мищенко
«Эффективный производитель не требует поддержки»

Михаил Мищенко

Директор Центра изучения молочного рынка

Рынок мяса в России в 2018 году

20 май 2019г.
731

Каким был 2018 год для российских производителей сельскохозяйственной продукции? Достаточно непростым. С одной стороны, климатические условия оказывали положительное влияние на рост потребления мяса, с другой, негативно влияли на его цену. Жаркая погода стала причиной повышения себестоимости выращивания свиней: животные плохо ели и плохо набирали вес, поэтому их приходилось кормить до нужной кондиции дольше. Таким образом в прошлом году не отмечалось роста в производстве. Кроме того, 2018 год стал сложным с точки зрения эпизоотии: в 15 регионах России было зафиксировано 82 вспышки птичьего гриппа, в 16 регионах — 112 случаев африканской чумы свиней.

Птица в приоритете

Очень низкие закупочные цены на курятину в первой половине года стали причиной банкротства ряда предприятий, которые не справились с удорожанием кормов и топлива. Существенно снизился импорт и вырос экспорт, что в результате дало -0,4% в общем объеме рынка мяса в 2018 годом в сравнении с 2017-м.

Емкость рынка мяса в России в 2018 году (рис. 1) составила 10,7 млн т, то есть на каждого россиянина в год пришлось по 73 кг мяса. Доля мяса птицы в этом объеме самая крупная — 46% (рис. 2): оно стоит дешевле, легче готовится и является диетическим, а ассортимент на полках магазинов огромен. Если говядина и баранина существенно не меняют своих позиций, то доля птичьего мяса в общем объеме потребления растет каждый год. Для сравнения: два года назад, в 2016 году, потребление мяса в среднем составляло 70,8 кг в год, из которых 21,5% приходилось на говядину и 45% — на мясо птицы. Теперь говядина составляет 18,8% от всего потребляемого мяса (это в среднем 13,7 кг в год на одного россиянина).

Емкость рынка мяса в России в 2018 году

Рисунок 1. Емкость рынка мяса в России в 2018 году

Свинины в рационе жителей России становится больше, ее показатель составляет 33% (24 кг в год). Рост отечественного производства свинины увеличил ее долю в общем потреблении, а также предоставил россиянам возможность покупать свежее мясо. К примеру, в 2013 году импортная заморозка составляла 40%! Емкость рынка мяса птицы в 2018 году оценивается специалистами информационно-аналитического агентства «ИМИТ» в 4,9 млн т, емкость рынка свинины — в 3,5 млн т.

Потребление мяса на душу населения в 2015-2018 гг.

Рисунок 2. Потребление мяса на душу населения в 2015—2018 гг., %

 

Колебание цен

Что касается стоимости свинины в оптовой торговле, то средневзвешенная цена 2018 года (160,3 руб./кг) всего на 3,7% выше средневзвешенной цены 2017 года (154,5 руб./кг). Всплеск роста цен на свинину наблюдался летом 2018 года, когда стоимость полутуши доходили до 200 руб./кг. Рост цен спровоцировала жаркая погода и отсутствие дешевой бразильской свинины. Российские мясопереработчики были вынуждены переключиться на отечественную продукцию, которая росла в цене на фоне сложившегося дефицита.

В этот период начался и рост цен на курятину, так как стоимость этого вида мяса тесно связана с динамикой цен на свинину. Осенью 2018 года стоимость свинины начала снижаться, а курица продолжала дорожать до окончания новогодних праздников. Стоимость тушки цыпленка-бройлера за год (конец декабря 2018 года к концу декабря 2017-го) в опте увеличилась на 23,4% и в конце декабря 2018-го находилась на отметке 118,4 руб./кг (средняя цена по РФ). Однако средневзвешенная цена 2018 года (102,6 руб./кг) всего на 0,1% выше средневзвешенной цены 2017 года (102,5 руб./кг), так как цена на тушку цыпленка-бройлера в России в первом полугодии 2017-го была выше 100 руб./кг, как и во втором полугодии 2018-го.

 

Вето для Бразилии

В декабре 2017 года был введен запрет на ввоз из Бразилии продукции, полученной из свиней и КРС. Причиной стало обнаружение стимулятора роста мышечной массы -рактопамина: использование этого вещества в нашей стране запрещено. До введения этих санкций Бразилия выступала крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Россию. Эта страна поставляла практически 90% свинины от общего российского импорта в 2017 году и 30% говядины. В 2018 году основным поставщиком свинины в нашу страну стало Чили (ввезено 82,4 тыс. т свинины, включая субпродукты и шпик). Крупнейшими импортерами говядины выступили Беларусь (33%), Парагвай (30%) и Аргентина (22%), общий объем ввезенной говядины составил 419,8 тыс. т (рис. 3).

Структура импорта говядины в Россию в 2018 году

Рисунок 3. Структура импорта говядины в Россию в 2018 году

 

Бразилию была вновь открыта для ввоза мяса с 1 ноября 2018 года. Это привело к усилению конкуренции на внутреннем рынке и падению цен у отечественных производителей свинины, что в свою очередь отразилось падением рентабельности и устойчивости отрасли свиноводства в первом квартале 2019 года.

 

Объем импорта мяса и субпродуктов в Россию в 2018 году составил 719,8 тыс. т. Это на 26,5% меньше, чем было поставлено в 2017 году. Интересно, что свинины ввезли почти в 4 раза меньше, а мяса птицы и говядины меньше на 5% (рис. 4).

Импорт мяса в Россию, 2017—2018 гг., тыс. т

Рисунок 4. Импорт мяса в Россию, 2017—2018 гг., тыс. т

 

Кому российского мяса?

Что касается экспорта, то в его структуре большую часть занимает мясо птицы — 70,4% (или 169,4 тыс. т). Свинина в экспорте составляет 29,6%, или 71,2 тыс. т (рис. 5). Говядина и баранина занимают незначительные объемы.

Структура экспорта мяса птицы и свинины (включая субпродукты), 2018 год, тыс. т

Рисунок 5. Структура экспорта мяса птицы и свинины (включая субпродукты), 2018 год, тыс. т

 

Кто получает российское мясо? Прежде всего это Украина — 31%, 30% — у Вьетнама, 13% — у Казахстана, 12% — у Гонконга (рис. 6). Всего в этом списке 37 стран мира. Отдельное место в экспорте занимает Китай. В ноябре 2018 года между Россией и КНР были подписаны протоколы о взаимных поставках. Сегодня 23 российских предприятия могут экспортировать птицеводческую продукцию в Китай. Это дает возможность прогнозировать объем экспорта мяса птицы в КНР до 150 тыс. т в год. В целом каждый год Китай закупает примерно 500 тыс. т подобной продукции, это открывает для российских производителей хорошую перспективу активного наращивания экспорта.

Структура экспорта мяса в 2018 году по странам

Рисунок 6. Структура экспорта мяса в 2018 году по странам

 

Минэкономразвития прогнозирует, что экономику России в ближайшем будущем ждет рост, вместе с этим будет постепенно увеличиваться потребление основных видов мяса. Предполагается, что объем потребления мяса на одного человека в России достигнет 80 кг в год.

 

Информационная справка: Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» является одной из ведущих компаний, предоставляющих новейшую экономическую информацию о состоянии российского и зарубежного мясных рынков.

Журнал по теме
СФЕРА: Мясная промышленность
№ 2 (125) 2019
17 апр 2019г.
713
aromadon.ru
berdex.ru
aggreko.com
space.fr
 XI Молочная Олимпиада
aggreko.com
space.fr
1 ekokom.com
2 atl-ltd.ru
1 ekokom.com
2 atl-ltd.ru

Популярные за месяц

Челябинская область: лидерские позиции в птицепроме

05 июн 2019
907

Рынок мяса в России в 2018 году

20 май 2019
731

«Рынку индейки есть куда расти»

30 май 2019
694

«Мы поняли цену экологичным продуктам»

30 май 2019
554

На каком этапе дигитализации находятся предприятия пищевой промышленности

03 июн 2019
482

Мировой опыт GEA — для пищевой промышленности России

29 май 2019
347

«Жемчужина Амура»: перспективный бренд

07 июн 2019
236

ТОП-15: вопросы сертификации кондитерских изделий

13 июн 2019
178

«Россияне стали внимательнее к тому, что едят»

13 июн 2019
176

Виртуальная пекарня для реального успеха

13 июн 2019
149