Каким был 2018 год для российских производителей сельскохозяйственной продукции? Достаточно непростым. С одной стороны, климатические условия оказывали положительное влияние на рост потребления мяса, с другой, негативно влияли на его цену. Жаркая погода стала причиной повышения себестоимости выращивания свиней: животные плохо ели и плохо набирали вес, поэтому их приходилось кормить до нужной кондиции дольше. Таким образом в прошлом году не отмечалось роста в производстве. Кроме того, 2018 год стал сложным с точки зрения эпизоотии: в 15 регионах России было зафиксировано 82 вспышки птичьего гриппа, в 16 регионах — 112 случаев африканской чумы свиней.
Птица в приоритете
Очень низкие закупочные цены на курятину в первой половине года стали причиной банкротства ряда предприятий, которые не справились с удорожанием кормов и топлива. Существенно снизился импорт и вырос экспорт, что в результате дало -0,4% в общем объеме рынка мяса в 2018 годом в сравнении с 2017-м.
Емкость рынка мяса в России в 2018 году (рис. 1) составила 10,7 млн т, то есть на каждого россиянина в год пришлось по 73 кг мяса. Доля мяса птицы в этом объеме самая крупная — 46% (рис. 2): оно стоит дешевле, легче готовится и является диетическим, а ассортимент на полках магазинов огромен. Если говядина и баранина существенно не меняют своих позиций, то доля птичьего мяса в общем объеме потребления растет каждый год. Для сравнения: два года назад, в 2016 году, потребление мяса в среднем составляло 70,8 кг в год, из которых 21,5% приходилось на говядину и 45% — на мясо птицы. Теперь говядина составляет 18,8% от всего потребляемого мяса (это в среднем 13,7 кг в год на одного россиянина).
Рисунок 1. Емкость рынка мяса в России в 2018 году
Свинины в рационе жителей России становится больше, ее показатель составляет 33% (24 кг в год). Рост отечественного производства свинины увеличил ее долю в общем потреблении, а также предоставил россиянам возможность покупать свежее мясо. К примеру, в 2013 году импортная заморозка составляла 40%! Емкость рынка мяса птицы в 2018 году оценивается специалистами информационно-аналитического агентства «ИМИТ» в 4,9 млн т, емкость рынка свинины — в 3,5 млн т.
Рисунок 2. Потребление мяса на душу населения в 2015—2018 гг., %
Колебание цен
Что касается стоимости свинины в оптовой торговле, то средневзвешенная цена 2018 года (160,3 руб./кг) всего на 3,7% выше средневзвешенной цены 2017 года (154,5 руб./кг). Всплеск роста цен на свинину наблюдался летом 2018 года, когда стоимость полутуши доходили до 200 руб./кг. Рост цен спровоцировала жаркая погода и отсутствие дешевой бразильской свинины. Российские мясопереработчики были вынуждены переключиться на отечественную продукцию, которая росла в цене на фоне сложившегося дефицита.
В этот период начался и рост цен на курятину, так как стоимость этого вида мяса тесно связана с динамикой цен на свинину. Осенью 2018 года стоимость свинины начала снижаться, а курица продолжала дорожать до окончания новогодних праздников. Стоимость тушки цыпленка-бройлера за год (конец декабря 2018 года к концу декабря 2017-го) в опте увеличилась на 23,4% и в конце декабря 2018-го находилась на отметке 118,4 руб./кг (средняя цена по РФ). Однако средневзвешенная цена 2018 года (102,6 руб./кг) всего на 0,1% выше средневзвешенной цены 2017 года (102,5 руб./кг), так как цена на тушку цыпленка-бройлера в России в первом полугодии 2017-го была выше 100 руб./кг, как и во втором полугодии 2018-го.
Вето для Бразилии
В декабре 2017 года был введен запрет на ввоз из Бразилии продукции, полученной из свиней и КРС. Причиной стало обнаружение стимулятора роста мышечной массы -рактопамина: использование этого вещества в нашей стране запрещено. До введения этих санкций Бразилия выступала крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Россию. Эта страна поставляла практически 90% свинины от общего российского импорта в 2017 году и 30% говядины. В 2018 году основным поставщиком свинины в нашу страну стало Чили (ввезено 82,4 тыс. т свинины, включая субпродукты и шпик). Крупнейшими импортерами говядины выступили Беларусь (33%), Парагвай (30%) и Аргентина (22%), общий объем ввезенной говядины составил 419,8 тыс. т (рис. 3).
Рисунок 3. Структура импорта говядины в Россию в 2018 году
Бразилию была вновь открыта для ввоза мяса с 1 ноября 2018 года. Это привело к усилению конкуренции на внутреннем рынке и падению цен у отечественных производителей свинины, что в свою очередь отразилось падением рентабельности и устойчивости отрасли свиноводства в первом квартале 2019 года.
Объем импорта мяса и субпродуктов в Россию в 2018 году составил 719,8 тыс. т. Это на 26,5% меньше, чем было поставлено в 2017 году. Интересно, что свинины ввезли почти в 4 раза меньше, а мяса птицы и говядины меньше на 5% (рис. 4).
Рисунок 4. Импорт мяса в Россию, 2017—2018 гг., тыс. т
Кому российского мяса?
Что касается экспорта, то в его структуре большую часть занимает мясо птицы — 70,4% (или 169,4 тыс. т). Свинина в экспорте составляет 29,6%, или 71,2 тыс. т (рис. 5). Говядина и баранина занимают незначительные объемы.
Рисунок 5. Структура экспорта мяса птицы и свинины (включая субпродукты), 2018 год, тыс. т
Кто получает российское мясо? Прежде всего это Украина — 31%, 30% — у Вьетнама, 13% — у Казахстана, 12% — у Гонконга (рис. 6). Всего в этом списке 37 стран мира. Отдельное место в экспорте занимает Китай. В ноябре 2018 года между Россией и КНР были подписаны протоколы о взаимных поставках. Сегодня 23 российских предприятия могут экспортировать птицеводческую продукцию в Китай. Это дает возможность прогнозировать объем экспорта мяса птицы в КНР до 150 тыс. т в год. В целом каждый год Китай закупает примерно 500 тыс. т подобной продукции, это открывает для российских производителей хорошую перспективу активного наращивания экспорта.
Рисунок 6. Структура экспорта мяса в 2018 году по странам
Минэкономразвития прогнозирует, что экономику России в ближайшем будущем ждет рост, вместе с этим будет постепенно увеличиваться потребление основных видов мяса. Предполагается, что объем потребления мяса на одного человека в России достигнет 80 кг в год.
Информационная справка: Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» является одной из ведущих компаний, предоставляющих новейшую экономическую информацию о состоянии российского и зарубежного мясных рынков.
.png)
