Масложировая отрасль остается одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Темпы ее роста в последние годы замедлились, однако, до насыщения во многих сегментах еще далеко.
Внутренний рынок маргариновой продукции
В 2010 году выручка в отрасли от продажи маргарина выросла на 12% к предыдущему году. В 2011 году показатель выручки от продажи маргариновой продукции сократился к 2010 году на 35,9%, в частности снижение в сегменте маргарина составило 41,7%, в сегменте жиров – 14,3%. В оптовой продаже маргарина наблюдается также сокращение показателей, на 12,5% к 2010 году. При этом вырос объем розничной реализации маргариновой продукции, увеличение составило 7,9%.
В первом полугодии 2012 года в соотношении с январем-июнем 2011 года объем выручки от продажи маргариновой продукции вырос на 32,2%, оптовые продажи маргарина увеличились на 20,7%, показатели розничной продажи на 5,4%. Наибольший рост розничных продаж зафиксирован в Республике Хакасия – на 77% и Калужской области –на 66,4%.
В производстве маргариновой продукции львиная доля выручки принадлежит маргарину, при этом доля комбинированных жиров в 2011 году увеличилась до 28,5%. Однако по результатам первой половины 2012 года в сравнении с январем-июнем 2011 года показатель сократился с 32% до 26%.
При рассмотрении структуры производства маргарина по видам стоит отметить, что в первом полугодии 2012 года увеличилась доля твердого маргарина в сравнении с первым полугодием 2011 года. Данный вид маргарина занимает более 65% в структуре производства. Также отмечено снижение доли маргарина для промышленной переработки.
Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них выпускает фасованную продукцию. Ведущими производителями маргариновой продукции на российском рынке выступают компании «ЭФКО», «СолПро» и «Каргилл».
Экспорт маргарина и специальных жиров
В структуре экспортных потоков, основную часть занимают поставки маргарина. Однако в 2011 году его доля продолжила снижаться, в то время как продажа кондитерского жира за рубеж наоборот увеличилась с 20% до 24% от общего объема экспорта. Стоит отметить, что в 2010 году также наблюдался 5%-ый рост доли продаж на экспорт кондитерского жира. Доля ЗМЖ в экспорте практически неизменна и составляет одну пятую всего объема продаж за рубеж маргариновой продукции. В первой половине 2012 года экспорт маргарина вырос на 14,5%, ЗМЖ на 37,5%, кондитерского жира менее чем на 1%.[2]
[2] Анализ внешнеторгового рынка представлен без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
Основной объем экспорта маргарина и специальных жиров направляется в страны СНГ. В 2011 году поставки в Украину выросли на 10,8%, в Узбекистан сократились на 4,4%. По итогам первой половины 2012 года увеличились объемы поставок маргариновой продукции в Азербайджан более чем в два раза.
Импорт маргарина и специальных жиров
Больше половины российского импорта в 2011 году представлено жировой продукцией для кондитерской отрасли. Пятая часть общего объема поставок маргариновой продукции в РФ приходилась на заменители молочного жира. В первой половине 2012 года объемы импорта кондитерского жира снизились на 17,7%, также произошло сокращение поставок и в других сегментах.
В 2011 году существенного изменения структуры импорта по сравнению с 2009-2010 годами не произошло. Можно отметить рост кондитерского жира при одновременном сокращении удельного веса маргарина и универсальных жиров. Основу кондитерского жира составляют заменители и эквиваленты масла какао. Ввоз в Россию данных продуктов в 2011 году вырос соответственно на 5,8% и 29,9%.
В сегменте маргарина ведущей страной-производителем в импорте в Россию является Украина. Ее доля в 2011 году составила 81%. В сегменте кондитерского жира лидируют Малайзия и Индонезия, с долями 32,7% и 17,4% соответственно. В сегменте ЗМЖ – Италия (18,7%) и Дания (13,5%). Лидерство данных стран сохраняется и по результатам первой половины 2012 года.
Основными конкурентами российских производителей среди иностранных компаний в импорте маргарина являются украинские холдинги «Агрокосм» и ГК «Креатив». В поставках спецжиров и ЗМЖ в лидерах Aarhuskarlshamn (AAK), IOI GROUP Loders Croklaan, Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd.,Pt. Musim Mas, Fuji Oil Europe.
По-прежнему актуальными направлениями импортозамещения выступают сегменты заменителей и эквивалентов масла какао.
