Рынок морепродуктов на сегодняшний день, по мнению ряда экспертов, является быстроразвивающимся. На такое развитие весьма благоприятно влияет улучшение благосостояния российского потребителя. Морепродукты перестают восприниматься нашими соотечественниками как малодоступная экзотика.
Хотя кальмары, осьминоги, мидии, креветки не являются дешевыми, многие хозяйки даже со средним доходом ценят их пользу и быстроту приготовления и периодически покупают их для того, чтобы порадовать себя и домочадцев вкусными и легкими салатами, суши, ризотто или экзотическими супами.
Ассортимент
Морепродуктами называют всю морскую продукцию животного происхождения, за исключением рыбы. Наиболее известны и доступны российскому потребителю ракообразные – креветки, крабы и моллюски – мидии, кальмары, осьминоги.
На рынке нашей страны можно встретить морепродукты различной степени переработки: замороженные, в том числе в виде морских коктейлей, маринованные, вяленые, копченые, а также в виде консервов или пресервов.
Пресервы из морепродуктов занимают особое место: технология их приготовления позволяет надолго сохранить и изысканный вкус деликатесов, и все их полезные свойства. При пресервировании продукт не подвергаются термической обработке, и, следовательно, остается свежим и не теряет свои качества, как при консервировании. Появление технологии пресервирования совершило революцию в приготовлении морских деликатесов. Неповторимый морской аромат и вкус сохраняются надолго, подчеркивая экзотичность продукта. Однако этот процесс требует особой точности в соблюдении рецептуры и технологии производства.
Представленные на рынке морские деликатесы в пресервах, в основном, поставляются в стеклянной таре весом 340 граммов, на пластиковых подложках, запечатанных сверху пленкой весом от 100 до 250 граммов, а также в пластиковых банках весом 400, 500 и 800 граммов, рассчитанных, как правило, на сегмент Horeca.
Замороженные морепродукты доходят до покупателя как упакованными в различные виды пакетов, так и не расфасованными — потребитель сам решает, сколько ему нужно того или иного продукта и самостоятельно или с помощью кассира упаковывает его в целлофановый пакет и взвешивает.
Сегодня наши потребители могут приобрести как хорошо известную продукцию — креветки, мидии, кальмаров, осьминогов, так и более экзотическую. В продаже можно встретить такие виды морской живности, как брюхоногие моллюски – рапаны и трубачи; двустворчатые моллюски – клемсы и морские гребешки; головоногие моллюски – каракатицы.
Как правило, еще непривычные для обывателя морепродукты можно приобрести в интернет-магазинах или в супермаркетах, специализирующихся на реализации премиальных товаров.
Структура спроса
Спрос на морепродукты в России растет достаточно быстрыми темпами, при этом наши соотечественники предпочитают продукцию средней и глубокой степени переработки.
По сообщению аналитического центра информационного агентства по рыболовству, за январь-сентябрь 2012 года по отношению к январю-сентябрю 2011 года импорт в Россию готовой и консервированной продукции из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных увеличился на 52,5% (в полтора раза), до 8,6 тыс. тонн (за январь-август т. г. – на 43,3%).
В структуре импорта основную долю занимают готовая или консервированная продукция из мидий (63%), креветок (17%), кальмаров (10%), раков (3%), осьминогов (2%). Основными экспортерами в Россию готовой и консервированной продукции из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных являются: Чили – 50%, или 5,3 тыс. тонн (мидии и прочие моллюски); Китай – 20%, или 2,1 тыс. тонн (креветки, кольца кальмаров и мидии, крабы и прочие ракообразные и водные беспозвоночные); Таиланд – 9%, или 0,9 тыс. тонн (креветки, кольца кальмаров, морские коктейли из морепродуктов); Индия – 8%, или 0,9 тыс. тонн (креветки).
Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля Китая значительно снизилась на 19%, или 0,6 тыс. тонн, а у Чили увеличилась на 19%, или 3,2 тыс. тонн, в общем объеме импорта готовой и консервированной продукции из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных.
За анализируемый период на фоне роста импорта увеличился вылов креветок – на 0,2%, до 7,2 тыс. тонн, крабов – на 5,4%, до 34,7 тыс. тонн, трубача – на 2,9%, до 3,7 тыс. тонн, кальмаров – на 0,9%, до 54,2 тыс. тонн. В то же время производство ракообразных и прочих водных беспозвоночных живых, свежих или охлажденных снизилось на 10,3%, а производство и переработка ракообразных мороженых увеличились на 14,8%.
Основной ареной для дистрибуции морепродуктов являются Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточено большое количество потребителей, для которых в силу причин экономического характера морские деликатесы становятся почти повседневной пищей. Широкий ассортимент морских деликатесов в основном представлен в крупных сетевых супермаркетах, универсамах и гастрономах. В мелких магазинах их можно найти не всегда, за исключением сушеных кальмаров, которые продвигаются как продукт к пиву и продаются в прикассовой зоне.
Конкуренция и конкурентоспособность
В настоящее время на рыбном рынке уровень конкуренции, по оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), соответствует умеренно концентрированным типам рынков. Уровень консолидации на рынке очень низок, притом что крупных игроков, которые могли бы осваивать океанские воды, катастрофически не хватает. Вследствие этого правительство весьма озабочено данной проблемой.
По результатам исследований специалистов компании DISCOVERY Research Group, среди ведущих компаний в отрасли можно выделить: «Русское море», Atlant Pacific, ООО «Дары моря», DEFA Group, «Меридиан», «Северная Компания», «Северный мир», «Балтийский берег», «Марина», «РОК-1». Непосредственно на рынке морепродуктов лидируют: ООО «Альбатрос», ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Вичунай-русь», ООО «Новая Аляска», ООО «Агама Роял Гринланд», ООО «Си Прод».
По мнению экспертов, невозможно говорить о каком-то развитии российского рынка морепродуктов без создания элементов конкурентной среды, ведь борьба за потребителя является лучшим стимулом для роста. Тем не менее в настоящее время конкуренция заменяется по большей части государственным регулированием. Это очень четко видно из Стратегии рыболовного судостроения: государство выбирает проекты, выбирает, какие суда строить, определяет цены на суда и объем дотаций. Данный метод развития уже показал свою несостоятельность.
И все же, несмотря на то что конкуренция – это благо для отрасли, она должна вводиться постепенно.
На территории России, по оценкам экспертов, в 2012 году отмечался рост вылова морепродуктов, что должно было способствовать росту конкуренции в данном сегменте, тем более что уже сейчас в промышленных масштабах существуют оборудование и технологии, позволяющие прямо на борту рыболовецкого судна наладить процесс полной, безотходной переработки рыбы и морепродуктов. Таким оборудованием, например, оснащен плавзавод Highland Light компании Highland Light Seafoods, входящей в концерн American Yardarm Knot Group (США), суда индийской компании Gadre Marine Export, производящей 1500 метрических тонн замороженных морепродуктов в год и экспортирущей их под маркой в Японию, Южную Корею, Тайвань, Китай, Сингапур, Австралию и ЕС. Специалисты по оснащению судов отмечают, что большие резервы получения дополнительной доходности существуют и в России – как при модернизации крупнотоннажных судов типа БАТМ современными установками, так и при оснащении подобным оборудованием средне- и мелкотоннажных судов, где изначально оно не было предусмотрено.
Особенности сбыта улова
Однако российские рыболовы по большей части идут другим путем: продают выловленные ими морепродукты предприятиям береговой переработки, причем не всегда российским. И это вполне логично, ведь те же китайцы готовы покупать большие объемы по достаточно выгодной для рыболовов цене, после чего переработанные и упакованные продукты они поставляют через дистрибьюторов на российский рынок. Причем, как отмечают эксперты DISCOVERY Research Group, поставки рыбной продукции с судов, принадлежащих российским компаниям, более чем на 90% осуществляются за рубеж прямо с моря – таможенная пошлина с них не взимается.
Безусловно, модернизация рыболовецкого флота, создание грамотных логистических схем, а также совершенствование законодательной базы – те меры, которые, скорее всего, позволили бы максимально насытить российский рынок отечественными морепродуктами и минимизировать ввоз переработанных морских деликатесов из-за рубежа. Однако для того чтобы все это выполнить, необходимы не только серьезные финансовые вложения.
В частности, многие представители рыбного бизнеса жаловались на постоянные задержки в оформлении рыбных продуктов при доставке улова. В ответ на это в начале марта текущего года на совещании с правительством премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении таможенных правил доставки рыбы и морепродуктов в российские порты. Речь идет о морских ресурсах, добытых во внутренних водах России.
Премьер пообещал, что оформление улова теперь будет длиться не более 3 часов. Это будет возможно благодаря новым правилам добычи рыбы на шельфе, по которым рыбакам не придется заходить в порт для таможенного контроля, проверять улов будут прямо на судах. Доставка рыбы займет меньше времени.
Также Д. Медведев обещал увеличить перечень портов и специальных мест доставки, ранее утвержденных Министерством рыбного хозяйства и Росрыболовством. Эти пункты должны будут находиться в непосредственной близости от промысловых зон, чтобы ускорить доставку морепродуктов и уменьшить время на их досмотр.
В правительстве уверены, что эти меры позволят повысить конкурентоспособность наших рыбных производств, а те, в свою очередь, смогут обеспечить российских потребителей свежими и качественными морепродуктами.
Перспективы рынка
В целом, по мнению аналитиков, рынок морепродуктов в России имеет большие перспективы. В настоящее время отмечен рост реальных доходов населения, увеличение благосостояния, изменение предпочтений в еде в сторону более экзотических продуктов. Постепенно непривычные ранее для российского потребителя креветки, осьминоги, мидии становятся обычными продуктами на столе. Аналитики Foodmarkets.ru отмечают, что морские деликатесы входят в число тех продуктов, которые для потребителя с высокой покупательской способностью становятся почти повседневными и употребляются минимум 1-2 раза в неделю. Для прочих категорий покупателей морепродукты – «праздничный деликатес», который приобретается хотя бы раз в 3-4 месяца.
Для того чтобы ускорить процесс роста рынка морепродуктов в России, производителям необходимо обучить людей потреблять продукцию данного сегмента, напоминая им при этом о ее пользе и натуральности. Например, многие интернет-магазины, поставляющие морепродукты как оптовым, так и розничным покупателям, не только размещают на своих сайтах рецепты, в состав которых входят экзотические дары моря, но и создают форумы, где покупатели делятся друг с другом собственным опытом потребления морепродуктов и рецептами их приготовления.
Безусловно, наплыв иностранных компаний с более дешевой и разнообразной продукцией тормозит развитие отечественных переработчиков. Но не стоит забывать, что у современных потребителей все же больше доверия к дарам моря российского вылова и переработки, чем к импортным из Китая, и данный факт является неплохим стимулом для развития российского рынка морепродуктов.
Автор: Елена Максимова ИД «СФЕРА»
