У каждой медали есть две стороны: рост рынка производства мяса птицы, с одной стороны — благо, с другой — приводит к кризису перепроизводства.
Доктрина выполнена!
На октябрь 2020 года уровень самообеспеченности данным видом мяса в России был близок к 100 %, хотя в течение последних пяти лет существенного роста этот рынок не показывал. И даже, как отмечалось в отчетах Министерства сельского хозяйства, по итогам 2019 года объем производства мяса птицы в России сократился. Тогда что же вызвало такой бурный рост объемов производства в 2020 году?
«За прошедшие годы в птицеводстве была выстроена эффективная вертикаль управления, что обеспечило ему не только бурный рост и развитие, но и позволило в условиях разрыва хозяйственных связей успешно адаптироваться к рыночным отношениям, сохранив научно-производственную систему, через которую реализовывалась технологическая и экономическая политика в отрасли. Благодаря этому птицеводство в настоящее время представляет собой высокоинтегрированное производство – от обеспечения инкубационным яйцом до выхода готовой продукции широчайшего ассортимента», — так объясняет успех отрасли Галина Бобылева, д-р экон. наук, генеральный директор Национального союза птицеводов НСП.
Также в своей публикации «Российское птицеводство 2020: новые условия, новые задачи» она отмечает, что «насыщение внутреннего рынка отечественным мясом птицы и яйцом являлось основной задачей предыдущей Доктрины продовольственной безопасности в части птицеводства, что и было реализовано в полном объеме». В частности об этом свидетельствуют следующие показатели: пороговое значение 85% удельного веса отечественной продукции по мясу птицы на внутреннем рынке достигнуто в 2011 году, а на сегодня составляет практически 100 %; по яйцу потребности внутреннего рынка удовлетворялись отечественными производителями в полном объеме всегда; экономическая доступность птицеводческой продукции не вызывает никаких сомнений: мясо птицы является самым дешевым источником животного белка; возможность приобретения птицеводческой продукции во всех населенных пунктах страны в необходимых объемах и ассортименте подтверждает выполнение критерия ее физической доступности.
Спасение от перепроизводства и единственная возможность для наращивания производства — это развитие экспорта. Последние восемь лет наблюдается стабильный рост экспорта мяса птицы из России.
Вызовы бизнесу от COVID-19
Безусловно, существенные коррективы в работу всего аграрного сектора внесла ситуация с пандемией COVID-19. Возникли определенные проблемы и у птицеводов. Ограничительные меры, введенные практически во всех субъектах РФ, привели к закрытию точек торговли животными и птицей, снижению активности населения и возможности межрегионального передвижения транспорта. Племенные предприятия, поставляющие инкубационное яйцо и суточный молодняк птицы населению, ИПС, КФХ, СПХ, столкнулись с проблемой реализации своей продукции, объемы которой составили 30–35 % от объемов заказов, сделанных ранее.
Некоторые поставщики племенной продукции (суточных цыплят птицефабрикам) столкнулись с проблемой доставки в отдаленные регионы: из Московской области в Кемеровскую область и Красноярский край. Традиционно доставка туда осуществлялась самолетами (регулярными авиарейсами). В связи с отсутствием возможности получить суточных цыплят птицефабрики этих регионов отложили посадку молодняка. С закрытием организаций общественного питания (кафе, рестораны) существенно снизились объемы реализации у предприятий, ориентированных на поставки птицеводческой продукций для данных организаций. В первую очередь это коснулось производителей мяса перепелов и мяса водоплавающей птиц.
Однако основное негативное влияние пандемии — снижение потребительского спроса и платежеспособности населения. По данным Минэкономразвития и Росстата, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8 % в годовом выражении, что является рекордным показателем с 1999 года, когда падение составило 12,3 %.
В целом за первое полугодие 2020 года снижение реальных располагаемых доходов составило 3,7 %. Согласно параметрам сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, подготовленного Минэкономразвития, по итогам 2020 года данный показатель не превысит 3,8 %. При этом рост ожидается в 2021 году на 2,8 %, в 2022-м – на 2 %, в 2023-м – на 2,6 %.
На фоне снижения платежеспособности населения показатели потребительского рынка в июне находились ниже уровня прошлого года, что сказалось на формировании отпускных цен на мясо птицы и яйцо и на выручке сельхозтоваропроизводителей. За первое полугодие текущего года отпускной прайс оказался ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: на яйцо – на 5 %, на мясо птицы — на 8 %.
Влияние двух факторов — рост себестоимости и низкие отпускные цены — сформировало у предприятий существенный дефицит оборотных средств, который со второй волной пандемии, скорее всего, будет только увеличиваться.
И тем не менее прогноз на будущее достаточно оптимистичен. Во-первых, следует учитывать существующие мощности предприятий, которые по тем или иным причинам остановили свою работу. Их ввод будет способствовать восстановлению потерянных ранее объемов производства, а значит прирост объемов производства мяса птицы после 2024 года предусматривает сохранение баланса на внутреннем рынке при росте экспорта согласно поставленной президентом России задаче.
Ориентация на экспорт
Интенсивность развития птицеводства в рамках нацпроекта и госпрограммы позволила отрасли полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и перейти к наращиванию экспортных поставок. В 2019 году объем экспорта мяса птицы вырос на 14% и составил 210 тыс. т, что в структуре всех видов мяса соответствует 62%. В 2020 году российский экспорт мяса птицы демонстрирует уверенный рост.
За три квартала 2020 года экспорт мяса птицы вырос на 77,5 % несмотря на пандемию.
Основными потребителями отечественного мяса птицы за рубежом до 2019 года были Украина, Казахстан, Вьетнам, Киргизия. Новые возможности для экспорта российские производители получили с открытием китайского рынка сбыта. Масштабные поставки мяса птицы в эту страну начались в 2019 году.
С этого периода кардинально изменилась структура экспорта по странам. Уже в 2019 году почти треть в структуре экспортных поставок стал занимать Китай. За шесть месяцев прирост объема экспортируемого мяса птицы из России составил более 75%, при этом доля Китая составила более 50%. Генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов объясняет столь высокий показатель низкой базой 2019 года. Первые партии птицы в Китай были отправлены в феврале прошлого года, и только во втором квартале достигли значительного объема. Большая часть поставок также приходится на Казахстан, Украину, Саудовскую Аравию.
За первое полугодие 2020 года существенно выросли поставки за рубеж таких видов мяса птицы, как «мясо и пищевые субпродукты уток, не разделанные на части, свежие или охлажденные», «части тушек индеек и субпродукты, свежие или охлажденные». При этом данные продуктовые группы в структуре экспорта имеют небольшой вес. Более чем в два раза вырос объем экспорта «частей тушек и субпродуктов домашних кур, свежих или охлажденных», «частей тушек индеек и субпродуктов, мороженых», «частей тушек и субпродуктов домашних кур, мороженых».
«Закрытых для российской птицы экспортных рынков почти не осталось», — так считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — «За исключение ряда африканских стран и временного запрета ЕС. Но есть вопрос к российским компаниям: готовы ли они давать более привлекательные цены, чем основные конкуренты — Бразилия и Украина. Эти страны, особенно украинские поставщики, очень демпингуют по цене. Эта конкуренция особенно была заметна на рынках Центральной Азии, куда украинская птица стала поставлять прямым транзитом через Россию».
Успешный опыт
Развитие экспортного направления можно рассмотреть на примере Группы «Черкизово». Китай является ключевым экспортным рынком для данной группы компаний. В 2019 году компания отгрузила в КНР 14 тыс. т курицы, что составляет более 40 % от общего объема экспорта «Черкизово» данной категории продукции. Завершить 2020 год «Черкизово» планирует с поставками в Китай свыше 50 тыс. т продукции из мяса птицы. Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин отмечает, что на успех российских компаний могут повлиять сразу несколько факторов, в числе которых рост внутреннего производства в Китае и возвращение на рынок КНР других серьезных поставщиков (например, США). Такое мнение представитель группы «Черкизово» высказал в ходе онлайн-сессии «Экспорт российской продукции птицеводства в Китай: стратегия успеха», организованной Федеральным центром «Агроэкспорт» и Национальным союзом птицеводов.
Рис 1. Экспорт мяса птицы в 3-м квартале 2020 года
«В этих осложнившихся условиях нам потребуются более значительные усилия для развития на рынке Китая, в частности выход на более премиальные, высокомаржинальные продукты. Необходимо совершить этот качественный рывок», — считает Андрей Терехин. Эксперт уверен, что экспортный потенциал России не ограничивается поставками только замороженного сырья (лап, голени, крыльев). По его мнению, чтобы удержать лидерство среди экспортеров, наша страна должна усиливать свои позиции, переходя на поставки продукции глубокой переработки.
По заявлению представителя компании, вопрос о данном направлении в развитии экспорта в КНР группа «Черкизово» готова обсуждать на уровне федеральных ведомств — с Россельхознадзором, Минсельхозом, «Агроэкспортом». Несмотря на необходимость большой и длительной проработки для доступа такой продукции на рынок Китая, данное направление является весьма перспективным и значимым для российских птицеводческих компаний, считает Андрей Терехин.
При подготовке обзора были использованы материалы:
- статья «Российское птицеводство 2020: новые условия, новые задачи» (https://agroday.ru), автор – генеральный директор Национального союза птицеводов НСП Г. Бобылева;
- выступление руководителя управления экспорта ТД «Черкизово» Андрея Терехина на онлайн-сессии «Экспорт российской продукции птицеводства в Китай: стратегия успеха»;
- интервью президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева порталу Агроинвестор.ру;
- презентация «Обзор рынка мяса: январь–июль 2020» генерального директора Национального союза птицеводов (НСП) Сергея Лахтюхова «Реальный экспорт продукции птицеводства» («Форум птицеводов 2020»);
- презентация ФГБУ «Центр агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы РСХБ.
