Так, по итогам 2013 года российские птицеводческие предприятия более чем в два раза сократили темпы роста выпускаемой продукции. За прошлый год было выпущено 3540 тыс. тонн мяса курицы, что на 5,32% больше чем в 2012-м. При этом по итогам 2012 года прирост производства был более существенным и составлял 13%.
В качестве одной из проблем эксперты называют заметный рост себестоимости выпускаемой продукции. В первую очередь это связанно с удорожанием кормов вследствие засухи 2012 года. Так, начиная с июля 2012 года и вплоть до августа 2013-го, цена на кормовое зерно демонстрировала рост. При этом пик пришелся на июнь 2013 года, когда средняя цена на кормовое зерно взлетела на 146% по сравнению с июнем 2012-го.
Помимо проблем, связанных с удорожанием продукции, негативно на положении отечественных птицеводов сказалось вступление России в ВТО. И если рост конкуренции со стороны западных производителей Роспотребнадзору удалось свести к минимуму, введя ряд заградительных мер на ввоз мяса птицы, особенно из США, то конкуренция с подешевевшей свининой оказалась более сложной задачей. В связи с присоединением России к ВТО была установлена нулевая пошлина на ввозимую блочную свинину, что привело к падению ее цены на 40%. В условиях возросшей конкуренции отечественным производителям пришлось снизить цену на свою продукцию до уровня импортной, что существенно ниже себестоимости. Подобное удешевление свинины негативно отразилось на спросе на птицу со стороны мясопереработчиков, использовавших до 40% мяса курицы в своем производстве.
Министр сельского хозяйства Николай Федоров на выездной коллегии Минсельхоза РФ, проводимой в Челябинске 25 марта текущего года, отметил, что, несмотря на то что переговоры о вступлении России в ВТО велись в течение 17 лет, российские птицеводы, к сожалению, оказались не готовы к освоению открывшихся перед ними новых рынков сбыта и удержанию прежних позиций на внутреннем рынке. Однако министр отмечает, что данная ситуация может послужить «холодным душем» для отечественных производителей и взбодрит расслабленную экономику.
Однако, согласно данным экспертов Credinform, по итогам 2013 года объем импорта мяса и субпродуктов птицы на территорию России сократился в натуральном выражении на 2,2% и составил 141 262 тонны. Крупнейшим импортером мяса птицы на территорию России стала Бразилия, в стоимостном выражении ее доля составляет более трети – 37,73%, а в натуральном – 26,51%. Всего на территорию России из Бразилии было поставлено 37 445 тонн мяса птицы на общую сумму 1225,6 млн руб. (курс на конец 2013 года).
Среди крупных импортеров также следует отметить Украину (16,46 и 15,82% соответственно в стоимостном и натуральном выражении), Германию (12,05 и 10,4%), Францию (6,75 и 11,39%) и Нидерланды (5,09 и 9,82%).
Вместе с тем сокращение импорта сопровождалось увеличением экспорта. По итогам 2013 года объем экспорта мяса птицы из России вырос в натуральном выражении на 51,2% и составил 21,9 тыс. тонн. Крупнейшим получателем российской птицы стал Гонконг (Сянган), на который приходится более половины всего объема как в стоимостном (57,22%), так и в натуральном (66,45%) выражении. В прошлом году из России в Гонконг было поставлено 14,5 тыс. тонн продукции на общую сумму 230,6 млн руб. (курс на конец 2013 года).
Помимо сложностей, связанных с ростом себестоимости и конкуренции со стороны производителей свинины, игроки рынка столкнулись с нежеланием торговых сетей заниматься продвижением отечественной продукции. По словам крупнейших игроков рынка, наценки торговых сетей на их продукцию составляют 30–50%, что ведет к снижению потребительского спроса. По оценкам экспертов Credinform, на основании последних данных, представленных в Статистическом реестре (2012), из первой десятки крупнейших российских птицеводческих организаций у трех (ЗАО «Ставропольский бройлер», ООО «Птицефабрика Ново-Ездоцкая» и ЗАО «Инжавинская птицефабрика») при существенном приросте выручки за 2012 год отрицательный прирост чистой прибыли, а у двух (ЗАО «Птицефабрика Северная» и ООО «Челны-Бройлер») прирост выручки опережает прирост чистой прибыли, что свидетельствует о возросших издержках. Топ-10 крупнейших российских птицеводческих организаций по обороту за 2012 год представлен в таблице.
Всего на территории России зарегистрирована 1891 птицеводческая организация. При этом, Credinform, по итогам 2013 года было ликвидировано вследствие банкротства 18 птицефабрик. Для сравнения: в 2012 году их было 15.
Одним из ярких примеров организации, находящейся в настоящий момент в стадии ликвидации вследствие банкротства, является ОАО «Череповецкий бройлер» (Вологодская область). До возникших проблем компания являлась не только крупным производителем, но и градообразующим предприятием.
В качестве очередной проблемы российских птицеводческих организаций эксперты называют закредитованность бизнеса. Credinform, объем кредиторской задолженности компаний отрасли по итогам 2012 года превышал 73 млрд руб. при общем объеме чистой прибыли 25,3 млрд руб. Только на топ-10 птицефабрик приходится 8,2 млрд руб. кредиторской задолженности.
Представители отрасли отмечают, что данная проблема связана прежде всего с опережающим ростом себестоимости (во многом из-за роста цен на энергоносители и корм) по сравнению с ростом цены реализации. При этом для сохранения существующих результатов птицеводческим организациям необходима поддержка со стороны государства в виде полноценного субсидирования процентных ставок по краткосрочным кредитам и дотаций на зерно. Также не лишним было бы получение квот для сельхозпроизводителей на поставку продукции в страны ЕС, к слову, такие квоты есть даже у Таиланда.
В то же время следует отметить, что производители не надеются только на государственную поддержку, пытаясь решить существующую проблему низкой рентабельности бизнеса. Так,некоторые игроки рынка переходят на создание предприятий полного цикла, налаживая собственные системы сбыта продукции и кормовой базы, – именно такие компании выходят сегодня в лидеры!
