Президент консалтинговой компании «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев — об истории, реалиях и перспективах индейководства в России
Индейка уверенно занимает собственную нишу на рынке производства мяса, из разряда экзотики переходя в продукт повседневного спроса. Потребители ценят мясо этой птицы за чистоту, нейтральность вкуса, диетичность и простоту приготовления. И хотя индейка относится к премиальному сегменту и стоит недешево, ее продажи неуклонно растут, оттесняя говядину и наступая на пятки свинине.
— Альберт Дамирович, за последние 10 лет Россия стала одним из самых быстрорастущих рынков в мире по производству индейки. Чем это объясняется?
— Индейководство — самая молодая отрасль российского птицепрома. Точка ее отсчета — начало двухтысячных. В Советском Союзе индейку практически не выращивали. Был один селекционный центр в Ставропольском крае, который поставлял материал для нескольких репродукторов, вот, пожалуй, и все. Так что начиналась отрасль с нуля, и внушительные цифры среднегодового уровня роста — 26,14% — как раз этим и объясняются.
Если вспомнить, как все начиналось, то первыми промышленными предприятиями по производству индейки были «Сибирская губерния» (Красноярский край), «Краснобор» (Тульская область), «Егорьевская» (Московская область). Их проекты базировались преимущественно на опыте и финансировании израильских компаний и были рассчитаны на производство 8000–12000 т мяса индейки в год. Понятно, что климатические условия, рынок сбыта в России и Израиле разнятся, проекты приходилось адаптировать, дорабатывать, укрупнять. Это тормозило ввод объектов в эксплуатацию, препятствовало оперативной реализации
В2009—2013 гг. начался инвестиционный бум. Видя успех и рентабельность индейководства в России, рынку стали предлагатьбизнес-планы на среднегодовые производства до 12000 т (с возможностью расширения до 40000 т в год).
Не хватало специалистов, не было опыта работы с индейкой, отсутствовали качественные корма, необходимые ветеринарные препараты… Тем ценнее опыт первопроходцев, сумевших преодолеть все препятствия.
В концепцию новых проектов были заложены три важных принципа:
— вертикальная интеграция, позволяющая снизить операционные расходы,
— возможность масштабировать производственные мощности,
— долгосрочная ставка на высокопродуктивные тяжелые кроссы индейки.Именно эти принципы обеспечили успех и конкурентное преимущество данных проектов по отношению к уже существовавшим предприятиям.
— Учитывая, что мясо индейки было для россиян экзотикой, население к нему нужно было
— Вот именно! Не случайно производство индейки начало развиваться с Сибири: в Красноярском крае были налажены импортные поставки продуктов из мяса индейки, население к нему привыкло, оценило вкус и простоту приготовления. Поэтому, когда в девяностых годах в России были введены квоты на ввоз мяса птицы, образовался дефицит мяса индейки. Так что, затевая свой проект, владельцы «Сибирской губернии» были уверены, что с реализацией продукции проблем не возникнет.
Иное дело с европейской частью страны: здесь к мясу индейки людей нужно было приучать. И на это было потрачено немало сил и средств. Скажем, не сразу пришлась по вкусу грудка индейки: людям казалось, что мясо слишком сухое. Потребовалось объяснить, что лучше грудку нарезать мелкими кусочками, и тогда потребители оценили и этот вид мяса. Прошло несколько трудных лет, пока население привыкло к индейке и начало отдавать ей предпочтение среди других видов мяса. И в этом немалая заслуга компаний «Евродон» и «Краснобор».
— Существовала ли государственная программа развития индейководства в России? Или сыграла свою роль прозорливость отдельных предпринимателей?
— Программы развития индейководства не было, но существовала программа развития птицепрома как часть национального проекта. Просто нашлись люди, которые поверили в перспективу данного направления. Они набрались мужества и при поддержке израильских инвесторов стали индейководство продвигать.
В
Если бы все проекты были реализованы, совокупный объем производства превысил 400 000 т в год, что на тот момент в четыре раза превышало общий объем продаж в России. Это грозило обвалом рынка и резким снижением цены реализации. Соответственно, могла возникнуть проблема с возвратом кредитов. Оценив риски, банки начали проявлять осторожность, а после финансового кризиса значительная часть проектов застопорилась.
К этому моменту на рынке индейки определились явные лидеры: «Евродон», «Краснобор» и «Комплекс им. М. Гафури». Появились и новые игроки: «Дамате» (Пензенская область), «Агро Плюс» (Ставропольский край), «Руском Агро» (Омская и Тюменская области), «Тамбовская индейка», «Залесный» (Татарстан), «Регионинвест» (Белгородская область) и еще около десятка более мелких компаний. Темпы и масштабы реализации этих проектов значительно отличаются. К примеру, «Дамате», появившаяся на рынке в 2013 году, через три года вышла на первое место по производству мяса индейки. «Тамбовская индейка» за два года сумела создать производство и выйти на мощность 2 000 т в месяц, тогда как другие компании от них значительно отстают.
Рисунок 1. Производство мяса индейки в России в
— Как Вы оцениваете сегодняшние позиции «Евродона»? Компания, которая так хорошо стартовала на рынке, переживает один кризис за другим…
— Действительно, «Евродон» был пионером масштабного вертикально интегрированного индейководства, лидером отрасли в течение последних десяти лет. Однако отсутствие должного контроля над деятельностью менеджмента плюс конфликт среди акционеров в 2016 году привели к серьезным финансовым проблемам. Ситуацию усугубила вспышка высокопатогенного гриппа птиц, в результате которой было потеряно 15% поголовья. На полгода предприятие было закрыто на карантин. Финансовые потери составили 2,5 млрд рублей.
Неспособность своевременно диагностировать риск, сокрытие фактов заражения и продажа продукции после введения карантина выявили большие проблемы в организации биобезопасности предприятия. Репутации и бренду компании нанесен огромный ущерб. В результате крупные сетевые операторы переключились на других поставщиков. Сейчас идут переговоры о продаже компании. Будем надеяться, новые владельцы сумеют восстановить производство и вернуть утерянную репутацию.
— Что собой представляет структура рынка производства индейки сегодня?
— Бурное развитие отечественного индейководства в последние десять лет и неоднородность финансовых возможностей инвесторов стали причиной серьезного разрыва между крупными и остальными компаниями.
В 2016 году четверка ведущих российских производителей — «Дамате», «Евродон», «Краснобор» и «Комплекс им. М. Гафури» — совокупно занимала 81,26% рынка. При этом доля первых двух компаний составляла 53,17%.
Как вы понимаете, мелким и средним компаниям догнать лидеров стало практически невозможно. В существующей сегодня ситуации с «Евродоном» возможно появление нового крупного игрока.
— То есть рынку индейки есть куда расти?
— Конечно! Равно как и рынку куриного мяса. Да, мы производим сегодня порядка 34 кг куриного мяса на человека, это средняя европейская норма. Но в Бразилии, например, производят 47 кг на душу населения! Я к тому, что мясо птицы пользуется все большим спросом. Оно легкое, диетическое, вкусное, простое в приготовлении. А если еще и стоит недорого, то в конкуренции со свининой легко одержит верх. Не нужно забывать и о том, что куриное мясо активно используется в мясопереработке, то есть идет в колбасные изделия, добавляется в фарши. Если себестоимость производства куриного мяса упадет, это повлечет снижение цен на колбасы, что, согласитесь, пойдет на пользу не только продажам, но и нам с вами как потребителям. Так что рано говорить о переизбытке куриного мяса в России.
То же самое можно сказать об индейке. Прежде всего, рынок индейки в нашей стране не наполнен, спрос превышает предложение. Цена индейки высока, близка к цене говядины, это премиальный сегмент мясного рынка. Специалистам есть над чем работать, если они думают об увеличении продаж. И, разумеется, нужно решить главнейшую проблему — обеспечить биобезопасность на предприятиях, минимизировать вероятность возникновения эпизоотий — вспышек высокопатогенного гриппа птиц.
— Каковы перспективы выхода российской индейки на международный рынок? Есть у наших производителей шансы создать собственную экспортную нишу?
— Пока нас с 2016 года не начали одолевать вспышки гриппа, российскую продукцию с удовольствием покупали в Европе. Более того, наша индейка там понравилась больше, нежели, скажем, польская и латиноамериканская: лучшее качество выделки мяса, цвет, структура, влажность, правильная обрезь. Привлекательной оказалась и цена. Российские предприятия поставляли индейку в Италию, Швейцарию, Голландию, Германию и получали оттуда хорошие отзывы. Это открыло для нас страны Ближнего Востока. В Арабских Эмиратах, например, распробовали и оценили наши ветчины из индейки. Чтобы активно торговать с Ближним Востоком, нужны заводы по производству готовой халяльной продукции из индейки. Сейчас такой завод строит компания «Дамате». У этой компании уже есть комплекс по производству мяса халяль.
Продукция от разных производителей пошла в страны Африки, Латинской Америки, в Гонконг, Вьетнам. История с «Евродоном» сильно ударила по отрасли, другим производителям пришлось затыкать образовавшуюся дыру.
Сейчас, когда образовался дефицит на внутреннем рынке, нужно прежде всего работать с ним. Потребность в индейке у нас составляет примерно 600–650 тыс. т (это 4 кг на душу населения), а производится всего 300 тыс. т. Вот и считайте, какой дефицит следует восполнить, прежде чем думать об экспорте.
— Большинство предприятий по выращиванию индейки находится в европейской части страны. Если мы хотим восполнить дефицит, может, стоит строить птицефабрики и за Уралом, ближе к потребителям Сибири и Дальнего Востока?
— Правила игры диктует экономика. Первое — близость к целевому рынку. Рядом с производителем должна находиться городская конгломерация с большим количеством людей, которые могут себе позволить приобрести достаточно дорогое мясо индейки. Второе — кормовая база. Чтобы вырастить индейку, необходимо большое количество корма, гораздо больше, чем для курицы. Самый дешевый корм, основу которого составляют пшеница и ячмень, производится в центральной части страны. Третий фактор — логистика. Проще произвести мясо в центре и отвезти его потребителю в Сибирь, нежели везти туда все, необходимое для производства этого мяса. И, наконец, четвертый фактор, очень важный — наличие рабочей силы. Производство индейки требует большого количества персонала, а плотность населения в азиатской части России гораздо ниже. Есть и другие факторы, но эти самые важные.
— О чем бы мы ни говорили сегодня, разговор неизменно переходит на биобезопасность. В прошлом году Россию непрерывно лихорадило от вспышек птичьего гриппа. Собственно, «Евродон» отчасти тоже пал жертвой эпизоотии. На ваш взгляд, можно
— К сожалению, значительная доля индюшиных фабрик, прежде всего средних и небольших, были переделаны из разного рода ферм, где не соблюдались принципы системы
— Есть еще одна проблема, которая сдерживает развитие отечественного индейководства, — зависимость от импортного племенного материала…
— В 2017 году собственными родительскими стадами обладали только две компании: «Евродон» и «Русское Агро». Вместе они обеспечивали менее 30% потребности индейководческих компаний страны в инкубационном яйце. Основная масса яйца и суточных цыплят импортируется в Россию из Европы и Канады. В
Учитывая сказанное, считаю самым важным и значительным проектом последних лет запуск производства инкубационного яйца на собственном родительском стаде тюменской компанией«Абсолют-Агро» . На мой взгляд, это просто радикальный прорыв. Многиеселекционно-генетические компании с большой неохотой смотрели на Россию. И вот постепенно мы начинаем с этой проблемой справляться.
— Каким вам видится завтрашний день российского индейководства?
— Российский рынок ждет, как минимум, стабильное десятилетие, когда спрос будет превышать предложение. Среднесрочный консервативный, наиболее реалистичный прогноз показывает, что существует возможность в ближайшие три года увеличить производство индейки примерно до 372 тыс. т в год. Оптимистичный прогноз, допускающий вероятность улучшения рыночной ситуации и увеличение потребительского спроса, позволяет говорить о производстве 445 тыс. т к 2020 году. Прогнозирование на более долгосрочную перспективу малоубедительно.
Простая проекция трендов последних пятнадцати лет показывает, что возможен среднегодовой уровень прироста в размере 5% в период с
