Птицепром России: ориентация на экспорт

За последние шесть лет общий объем производства мяса птицы в убойном весе в Российской Федерации вырос на 31,5%: с 3,84 млн т в 2013 году до 5,05 млн т в 2019-м. Уже к 2018 году производство мяса птицы позволило удовлетворить внутренние потребности страны и начать постепенный выход на экспортные рынки. В 2019-м обозначилась тенденция наращивания экспорта — за 10 месяцев из России экспортировано мяса птицы на сумму 234 млн долларов США. О том, как обстоят дела в отрасли и с какими результатами завершают год птицеводы России, рассказывает директор «Центра агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов.

Объем производства

По предварительным оценкам, производство скота и птицы в убойном весе в 2019 году составит 10,80 млн т, что на 26,9% больше показателя 2013 года (8,51 млн т). К 2024-му в рамках проекта регионализации прогнозируется рост на 9% в сравнении с уровнем текущего года — до 11,89 млн т. При этом производство птицы в убойном весе выросло с 2013 года на 31,5% и к 2024-му достигнет 5,38 млн т (рис. 1). В текущем году доля производства в России мяса птицы составляет порядка 4% общего мирового производства. Избыточное предложение птицы и свинины на российском рынке повлекло снижение стоимости куриного мяса. Уменьшается производство продукции глубокой переработки (колбас, сосисок), поэтому производители сокращают объемы закупки сырья для их производства.

Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на мясо птицы (без НДС) в Российской Федерации на 21 ноября составила 105,9 тыс. руб./т, потребительская цена — 143,6 руб./кг.

Среди регионов России лидерами производства мяса птицы являются Белгородская область, Ставропольский край и Челябинская область (рис. 3). На рынке мяса индейки крупнейшим российским производителем по итогам 2018 года является группа «Дамате» c долей рынка 34%.

Укрепляет свои позиции «Тамбовская индейка» (совместный проект группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes), занимая 14% рынка. «Краснобор» достиг 9%, а комплекс «Руском-агро» — 4% (рис. 4).

Среднедушевое потребление мяса птицы в России растет: в 2019 году, по прогнозу, оно составит 33,93 кг в год, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 29,98 кг в год (рост на 13,2%) (рис. 2). По предварительным оценкам, оптимальный объем потребления мяса индейки в РФ на душу населения составляет 4–4,5 кг. Необходимый объем производства для удовлетворения этих потребностей — 600–650 тыс. т в убойном весе. При этом в 2019 году он составит, по предварительным прогнозам, всего 300 тыс. т. В связи с низким предложением и высоким спросом средняя цена производителей на мясо индейки в первом полугодии 2019 года была на 22% выше, чем за аналогичный период 2018-го.

Рисунок 1. Производство мяса в убойном весе, млн т

Ситуация на мировом рынке

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), до 2025 года спрос на источники животного белка в мире будет расти, на мясо птицы он может увеличиваться на 2,4% в год. Наиболее заметный рост спроса на мясо будет наблюдаться в регионах с высоким приростом населения, таких как Азия, Ближний Восток и Африка.

Очень серьезно повлияла на мировой рынок мяса птицы эпизоотическая ситуация в Китае. С августа 2018 года в КНР погибло и было забито от 25% до 50% всего поголовья свиней. Вспышки АЧС также отмечены на Филиппинах (-16%) и во Вьетнаме (-6%).

Южная Корея также сообщила о 14 случаях АЧС, но вспышки были локализованы и в настоящий момент никакого воздействия на производство не ожидается. Прогнозируется, что в 2020 году мировое производство мяса свинины снизится на 10% в сравнении с 2019-м и составит 95 млн т, а экспорт достигнет 10,4 млн т, что на 10% выше, чем в 2019-м.

Рисунок 2. Среднедушевое потребление, кг в год

Все это будет стимулировать рост мирового производства мяса птицы до рекордных объемов. В 2020 году прогнозируется производство на уровне 103,5 млн т, что превысит показатель 2019-го на 4%.

Прогнозируется рост мирового экспорта мяса птицы в 2020 году на 5% (до 12,5 млн т), связанный с увеличением спроса в Китае, что приведет к увеличению импорта в эту страну на 20% в 2020 году. Бразилия и США смогут обеспечить наибольшее увеличение поставок в Китай.

Экспорт

В ноябре 2018 года было заключено соглашение об открытии китайского рынка для российской птицеводческой продукции. И уже в 2019 году Китай вышел на первое место в структуре российского экспорта мяса птицы, закупив за 10 месяцев продукции на 85,6 млн долларов США.

На КНР приходится 39,2% от всего объема экспорта российского мяса птицы. В настоящее время 31 российское предприятие аттестовано для поставок мяса птицы в Китай.

Другой рынок, который активно осваивают российские птицеводы, — это рынок Саудовской Аравии. За 10 месяцев 2019 года экспорт мяса птицы в эту страну вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,3 млн долларов США. Всего за 10 месяцев 2019 года из России экспортировано мяса птицы на сумму 234 млн долларов США.

Развитию экспортного потенциала животноводческой продукции способствует прежде всего системная работа по снятию фитосанитарных и ветеринарных барьеров. Только за октябрь—декабрь 2018 года были открыты: Китай — мясо птицы и субпродукты, молоко и молочная продукция; Турция — говядина и субпродукты; Лаос — говядина, свинина, готовая мясная продукция (говядина, свинина, птица), мясо и субпродукты мелкого рогатого скота, мясо птицы и субпродукты, мед и продукты пчеловодства, рыба и морепродукты (включая готовые изделия из них).

Рисунок 3. Рейтинг регионов-производителей мяса птицы

В 2019 году были открыты: Бразилия — говядина и субпродукты; Венесуэла — мясо птицы и субпродукты, говядина и субпродукты, свинина и субпродукты; Гонконг — мясо птицы и субпродукты, говядина и субпродукты, свинина и субпродукты; Иран — замороженные пищевые субпродукты МРС, живые животные — убойный МРС, замороженная баранина; Республика Корея — мясо кролика; Куба — свинина и субпродукты; ОАЭ — инкубационное яйцо домашней птицы, суточные цыплята; Оман — говядина и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, мясо и субпродукты МРС, рыба и морепродукты (включая готовые изделия из них), яйца домашней птицы и яичные продукты, инкубационное яйцо домашней птицы; Сербия — коллаген пищевой, желатин пищевой; Сингапур — готовая продукция из свинины, готовая продукция из мяса птицы, мясо птицы и субпродукты; Таиланд — рыба и рыбная продукция; Турция — молоко и молочная продукция; Тунис — молоко и молочная продукция, яйца домашней птицы и яичные продукты; Филиппины — мясо птицы и субпродукты, рыба и рыбная продукция.

Рисунок 4. Крупнейшие производители индейки в РФ в 2018 году

С июня 2019 года под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в КНР на экспорт отправлено 783 т замороженной птицеводческой продукции с территории Воронежской области и 162 т из Липецкой области. 7 сентября 2019 года Управление Россельхознадзора по Челябинской области впервые в этом году осуществило государственный ветеринарный контроль за вывозом в КНР 23 т субпродуктов птицы. Кроме замороженного мяса курицы и индейки в КНР поставляются такие популярные в Китае деликатесы, как куриные лапы, куриные головы, куриная печень и куриные сердечки.

Куриные лапы в Китае — это традиционная закуска, деликатес. Китай — крупнейший покупатель куриных лап в мире. Долгое время на рынке экспорта лап в Китай лидировали США, но в связи с торговой войной поставки из США закрылись.

На рынок экспорта куриных лап пришли страны Юго-Восточной Азии, Индонезия, Австралия, Бразилия. При этом на сегодняшний день Бразилия — лидер среди поставщиков мяса птицы в Китай. Возможности РФ значительно скромнее. Китайцы гораздо дольше работают с поставщиками из Бразилии, и реестр аккредитованных на экспорт бразильских предприятий намного шире. Для РФ этот рынок пока еще новый, с новыми вызовами и возможностями. Российские производители планируют расширить ассортимент поставок и поставлять не только лапы, но и тушки, а также части тушек.

Эпизоотическая ситуация в РФ 

На территории России действует система профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленная на предупреждение возникновения очагов болезней животных, их оперативную ликвидацию в случае возникновения и предотвращение дальнейшего распространения возбудителей заразных болезней. Эта система мероприятий включает в себя мониторинговые исследования, программы профилактических вакцинаций и контроль напряженности иммунитета.

В 2019 году выявлено 224 очага вспышек заболеваний, из них четыре перешло с 2018 года, оздоровлено 197 очагов, остается в режиме карантина — 27.

Для стабилизации эпизоотической обстановки и восстановления репутации России как надежного поставщика необходим строгий контроль поголовья как со стороны производителя, так и со стороны ветеринарных служб.

Прогнозы

По нашим прогнозам, в 2020 году в России продолжится рост производства мяса птицы, и связан он будет с перспективами в наращивании экспорта. Если в 2019 году наблюдается увеличение поставок за рубеж в денежном выражении, связанное с ростом экспортной цены (табл. 1, 2), то уже в 2020-м прогнозируется прирост и в количественном выражении.

В целом, сложившаяся мировая конъюнктура открывает для российского птицеводства окно возможностей. Россия может и должна воспользоваться этим для открытия новых рынков и завоевания новых лояльных клиентов. Для этого нужно работать над узнаваемостью продукции российского птицеводства и доверием к ее качеству.

В числе основных препятствий для развития экспорта российского мяса птицы — вспышки болезней животных, возникающие в разных регионах РФ. Именно адрес производства мясной продукции часто становится пропуском на мировой рынок. Показательным примером в этом смысле является продукция белгородских производителей, которая без особых сложностей проходит всевозможные формы контроля при отгрузке на зарубежные рынки.