Птицеводство: взгляд в будущее

По оценке аналитиков одного из крупнейших производителей мяса птицы в России, компании «Черкизово», вступление страны в ВТО скажется на рынке птицеводства в гораздо меньшей степени, чем на рынках свинины и говядины.

Напомним, что импортная квота была снижена с 350 тыс. тонн в 2011 году до 250 тыс. тонн в 2012, и останется на этом уровне до 2020 года. При этом, импортная пошлина на ввоз птицы в рамках квоты остается прежней, на уровне 25%, в то время как пошлина на ввоз сверх квоты понижается с 95% до 80%. Эти изменения не идут ни в какое сравнение со снижением пошлины в свиноводстве в восемь раз - с 40% до 5%.

Темпы развития птицеводства замедлятся
По оценкам Мясного союза России, отечественный рынок почти полностью обеспечивает собственные потребности в мясе птицы, что ограничивает возможности дальнейшего повышения цен и вынуждает производителей искать пути для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Текущая ситуация также способствует уменьшению объема импортных поставок, поскольку с учетом стоимости транспортировки и уплаты всех пошлин, иностранные производители не смогут поставлять продукцию по более низким ценам, хотя и будут пытаться. И все же очевидно, что отрасль птицеводства в России столкнется с определенными проблемами, которые впрочем, будут вполне решаемы.
В первую очередь, эксперты предсказывают замедление темпов развития индустрии птицеводства. В период с 2007 по 2011 год, когда отрасль птицеводства в стране переживала настоящий бум, прирост показателей составил порядка 50%. Однако, с учетом насыщения отечественного рынка и вступления России в ВТО, среднегодовой темп прироста в период с 2013 по 2020 год не превысит 4% в год, как это продемонстрировано в таблице 1. В этот же период вырастет консолидация рынка, которую также называют одним из ключевых последствий вступления России в ВТО. Исключение составляет лишь производство индейки, которое в настоящее время развивается в стране особенно бурно.
Несколько лучше обстоит дело с производством яиц, где рынок сможет сохранить темпы развития на уровне 4–6% в год после вступления в ВТО, как это продемонстрировано в таблице 2. Здесь также следует отметить благоприятные темпы роста производства индюшачьих яиц, объем которого в период с 2013 по 2020 год должен вырасти более чем в два раза.

Компании вынуждены совершенствовать технологию производства
Российское птицеводство традиционно характеризуется низким уровнем применения современных технологий и низким показателем эффективности. Защитные меры, предпринимаемые российскими властями, позволяли российским производителям даже при невысоких показателях эффективности извлекать хорошую прибыль из своих производств. Однако теперь эти времена уходят в прошлое.

Очевидно, что причиной достижений станут масштабные инвестиции, которые компании вынуждены будут вкладывать в переоснащение своих производств для того, чтобы остаться на плаву. Делать это придется в условиях ужесточающейся конкуренции. Причем конкурировать производителям мяса птицы придется не только друг с другом и иностранными поставщиками, но и с производителями других видов мяса, чего на российском рынке еще не было.

Новые условия ценовой конкуренции на рынке мяса
Как уже отмечалось, свиноводство пострадает от вступления России в ВТО наиболее ощутимо. Рост дешевого импорта свинины приведет к обвалу цен на продукцию свиноводства в два раза, в результате чего впервые за всю историю России мясо птицы и свинина окажутся в одном ценовом сегменте. Такой прогноз недавно был сделан председателем Союза свиноводов России Юрием Ковалевым. Средняя цена на мясо птицы в России сейчас составляет 95–98 руб. за кг., в то время как средняя цена на свинину – 195–200 руб. за кг.
Российские потребители традиционно делали выбор в пользу мяса птицы, поскольку оно являлось более дешевым и диетическим. Однако, если цены на данные виды мяса сравняются в течение ближайших двух лет, как это прогнозируют аналитики, то вполне возможно, что резко вырастет спрос на свиное мясо, традиционно недоступное для наименее состоятельных слоев населения. В таком случае рынок мяса птицы ожидают серьезные проблемы в связи с падением спроса.

Параллельно следует отметить, что российским птицеводам уже сейчас пора задуматься о будущем. По прогнозу Союза птицеводов России, уже к 2013–2014 гг. рынок в стране достигнет своего насыщения, после чего увеличивать объемы производства станет возможным только за счет наращивания экспортных поставок. В противном случае в России может возникнуть кризис перепроизводства, что в конечном счете приведет к обвалу цен. Вступление в ВТО может стать тем фактором, благодаря которому Россия сможет нарастить экспортный потенциал птицеводства.

Экспортные возможности
Россия в течение последних нескольки лет стремится увеличить экспорт мяса птицы за рубеж, правда, пока безрезультатно. В начале 2012 года Россия планировала увеличить экспорт в 10–12 раз по сравнению с уровнем 2011 года – с 20 до 250 тыс. тонн. Вместе с тем, российские птицеводы по итогам 2012 года смогут рассчитывать на экспорт за рубеж максимум 40–45 тыс. продукции. При этом, наладить экспортные поставки в ЕС и страны Запада пока не удается: основная часть продукции птицеводства уходит на Ближний Восток. Для этого крупнейшие птицеводческие предприятия России (а с недавних пор – и Украины) в последние годы активно наращивают производство халяльной продукции.

В настоящее время российские птицеводы с учетом вступления России в ВТО ждут отмены поправки Джексона-Вэника, поскольку в нынешних условиях ее действие является уже не актуальным. Этот шаг, по их мнению, должен существенно улучшить положение птицеводческих компаний России на международной арене и повысить спрос на их продукцию во всем мире. Для нормального функционирования рынка необходимо, чтобы к 2020 году Россия экспортировала 700–800 тыс. тонн продукции в год, и российские производители рассчитывают, что вступление в ВТО им в этом поможет.

Таблица 1. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных категорий РФ, тыс. тонн убойной массы

Таблица 2. Прогноз производства яиц в хозяйствах различных категорий
РФ, млн штук)

Диаграмма 1. Среднесуточные привесы и затраты корма на 1 кг прироста бройлеров

Диаграмма 2. Средняя яйценоскость кур яичных пород и затраты корма на 1 десяток яиц