Нераскрытый потенциал
Рынок мяса птицы в России по-прежнему прибавляет как в объеме, так и в ассортименте. За шесть месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 5,9% и составило 2,2 млн т, гласят официальные данные ЕМИСС.
Впечатляющими темпами растет производство не только курятины, но и нетрадиционных видов птицы, в том числе утки. Согласно данным Минсельхоза, в 2015 году оно увеличилось на 12,7% – до 124 тыс. т.
По словам аналитика департамента бизнес-планирования и маркетинговых исследований Global Reach Consulting Юлии Колпаковой, структура рынка мяса птицы не менялась годами, а производство утки стало нишевой сферой небольших фермерских хозяйств: 80% выращиваемых в России уток приходится на подсобные и личные хозяйства. Основными поставщиками были Китай и страны ЕС, и только приход новых игроков, начавших производство в промышленных масштабах, позволил переломить ситуацию. На сегодняшний день утка занимает 5% от рынка мясной продукции в России.
Потенциально рынок утки в России может вырасти в три–четыре раза, считают эксперты. По мнению специалистов Euroresearch & Consulting, в 2015–2019 годах объем ее продаж продолжит стремительно увеличиваться в связи с возрастающим интересом населения к непривычному виду мяса. Также этому способствует падение спроса на курицу и перенасыщение данного сегмента. Вместе с тем, ожидается значительное расширение линейки российских производителей, в частности за счет продуктов глубокой переработки.
Если предложить покупателям вкусное мясо, легкое в приготовлении, разнообразие разделки и глубокой переработки, удобную расфасовку, можно изменить пищевые привычки: 15% ищут новые вкусы и с удовольствием изменят цыпленку-бройлеру с уткой.
К 2020 году прирост в области нетрадиционного птицеводства в целом должен составить 10%, прогнозирует Global Reach Consulting.
Законодатель моды на утку
Основной вклад в развитие рынка внес крупнейший производитель – компания «Донстар», входящая в группу «Евродон» Вадима Ванеева, который осуществляет масштабные инвестиции не только в индейку, но и в утку.
Производство мяса утки под торговой маркой «Утолина» было запущено в 2013 году в Миллеровском районе Ростовской области. В состав агрокомплекса входит 19 производственных площадок, среди которых инкубатор мощностью 11 млн яиц, участки родительского и коммерческого стада, птицекомбинат, комбикормовый завод, лаборатория.
Плановая мощность на первом этапе – 24 тыс. т мяса утки в живом весе – достигнута по итогам 2015 года. За шесть месяцев 2016-го объем производства составил 15 тыс. т. На строительство первого этапа ушло 7,2 млрд. рублей. Для выхода на второй потребуется еще около 12 млрд. Проект окупиться за восемь лет.
Реализация намеченных планов позволит «Донстар» увеличить мощности до 70 тыс. т в год, таким образом, он станет крупнейшим производителем мяса утки в Европе. Для этого предприятию предстоит провести модернизацию ряда объектов (МПК, ККЦ, инкубатор, пометохранилище), оснастить новые площадки оборудованием, построить 68 птичников коммерческого стада утки и 30 птичников родительского стада.
В настоящее время линейка марки «Утолина» включает свыше 100 наименований, более 10% занимает глубокая переработка (колбасы, сосиски из мяса утки и т. д.). Если прежде ассортимент состоял в основном из охлажденной разделки и полуфабрикатов, то теперь потребителю предлагается более десятка позиций из новых групп переработки. Утка поставляется по всей России, включая Владивосток и Крым, а также в Казахстан. По мнению аналитиков Global Research Consulting и KMСG продукция компании лидирует на российском рынке, занимая долю в 29%.
В 2016 году «Донстар» начал поставки в Восточную Азию. Он отправляет российским экспортерам, которые выполняют заказы китайского рынка, 70 т утиных лап и 6 т языков ежемесячно. Кроме этих востребованных видов продукции, с которыми связаны многовековые традиции Китая, «Донстар» намерен поставлять утиные головы, желудки, крылья, перо.
Как отмечает аналитическая компания PriceWaterhouseCoopers (PwC), потребление мяса в Китае растет: за последние 30 лет оно увеличилось в четыре раза. По данным FAO это превышает среднемировой показатель в 41 кг на человека в год. Учитывая, что средний класс в Китае составляет 360 млн человек, к 2020 году страна, как ожидается, опередит по объему потребления США.
Также у «Донстара» есть планы поставок в страны арабского мира, предварительная работа в этом направлении уже ведется. Так, в 2016 году компания прошла сертификацию продукции под торговой маркой «Утолина» в соответствии со стандартом «Халяль». В дальнейшем «Донстар» намерен поставлять на экспорт треть всего объема производства. По мнению Ванеева, товарный портфель должен делиться на три части: треть – для федеральных сетей, треть – экспорт, треть – восточные регионы России.
Инвестиции в утку
«Утиные фермы» – высокотехнологичный агрокомплекс, построенный в 2015 году в Красноармейском районе Челябинской области по инновационной технологии green field, т.е. с нуля, в чистом поле. Компания занимает второе место в России по промышленному производству мяса утки.
Общая стоимость проекта составила около 1 млрд рублей, окупить птицефабрику планируется за 4,5 года. До конца 2016 года она должна выйти на полную мощность – 6,5 тыс. т мяса в живом весе в год, или 4,5 тыс. т готовой продукции. Генеральный директор «Утиных ферм» Сергей Костенко заявил, что в 2017 году компания запустит вторую очередь, мощность вырастет до 12 тыс. т в год.
Комплекс использует породу французской селекции Star 53, яйцо завезено из Карачаево-Черкессии, где находится племрепродуктор второго порядка, комплектуемый из Франции. Это специальная «мясная» порода, в ней жира лишь на 2% больше, чем в курином мясе.
«Утиные фермы» поставляют продукцию под брендом «Уткино» практически по всей России – в Москву, Петербург, Благовещенск, Казань, Владивосток, Тюмень, Екатеринбург, ХМАО и ЯНАО, а также в Казахстан.
В ассортиментную линейку входит не только тушка молодого утенка, но и ее части (грудка, нежное филе, крылышки, окорочка, субпродукты), натуральные свежие полуфабрикаты (шашлык из филе и окорочков, утиные котлетки, пельмени) и консервы из мяса утки в собственном соку. Кроме того, производитель планирует вывести на рынок халяльную продукцию после прохождения сертификации на стандарт «Халяль» в Казани.
Третий крупный инвестор – компания «СовМясТорг». По данным министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области «СовМясТорг» возведет в Петровском муниципальном районе агропромышленный комплекс по выращиванию утки замкнутого цикла. Мощность производства составит 5 млн голов в год. Инвестиции в проект – 6 млрд рублей. Старт строительства намечен на сентябрь этого года, завершатся работы в 2021 году. Отметим, что компании придется выдержать конкуренцию со стороны первых двух игроков, уже занявших прочные позиции на рынке.
Кроме того, на рынке присутствует еще ряд компаний. Алтайская «Чикен-Дак», основанная в 2005 году, выпускает 1,9 тыс. т мяса в год под брендом «Алтайская утка». На данный момент птицефабрика «Чикен-Дак» – единственное в Зауралье предприятие, имеющее материнское стадо родителей пекинской утки французской селекции Star 53. Материнское стадо позволяет производить в среднем 120 тыс. инкубационного племенного яйца в месяц. Ремонтный молодняк насчитывает 3500 голов. Площадка для откорма рассчитана на 500 тыс. уток в год. Производительность убойного цеха составляет 1–3 тыс./голов в час.
Татарстанское фермерское хозяйство «Рамаевское» занимается разведением и реализацией пекинских уток французской породы (кросс Стар 53) в соответствии со стандартами «Халяль». По данным открытых источников объем производства составляет 2,2 тыс. т в год.
Птицефабрика «Гайская» – одно из успешно развивающихся предприятий Оренбуржья – ведет свою историю с 1966 года и с 1999 года занимается разведением уток. Маточное поголовье насчитывает 16 тыс. Начиналось производство с 220 тыс. шт. утиного яйца, в 2013 году получено 1860 тыс. шт. Она производит порядка 50 т мяса утки в год, реализация происходит только через собственные торговые точки в Оренбургской области.
Плюсы и минусы
Инвестиционная привлекательность проектов по созданию и расширению утиных ферм подкрепляется тем фактом, что в России повышается интерес потребителей к полезным продуктам, к культуре еды. «Умение вкусно и разнообразно питаться становится не только требованием безопасности, но и модным явлением», – комментирует глава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев.
Полезность мяса утки доказана многими специалистами: в нем больше витамина А, оно содержит линолевую кислоту, омега -3 и омега-6, комплекс витаминов группы В и другие нужные для полноценной жизнедеятельности человека компоненты. Повышенное содержание активных протеинов позволяет организму переносить тяжелые эмоциональные и физические воздействия, а утиная печень способствует интенсификации метаболизма благодаря содержанию пантотеновой кислоты.
Вопреки стереотипу мясо бройлерной утки отличается низким содержанием жира, оно сочное и нежное. Кстати, даже утиный жир – это лекарство для нервной и сердечно-сосудистой систем организма, доказано, что он способствует выведению из организма канцерогенов. Кроме того, утку очень просто готовить – лишь на 10–20 минут дольше курицы. Неудивительно, что она пользуется спросом у рестораторов и входит в состав многих популярных блюд. «Рецепты блюд из утки можно придумывать бесконечно», – уверен Ванеев, и, чтобы доказать это, проводит уже на протяжении трех лет гастрономический Фестиваль русской утки в ресторанах по всей России.
Важно отметить, что повышается доверие к проверенным отечественным производителям утки. Но вот парадокс: несмотря на существенный рост производства, ее мясо по-прежнему сложно найти в магазинах, а если оно и представлено, то в основном в высокой ценовой категории.
«Утка – это нишевый продукт. Потребление в нашей стране составляет 1 кг на человека в год, в то время как в Европе – около 2 кг. Если в России потребительская культура продолжит развиваться по тому же сценарию, то есть покупатели будут стремиться к разнообразию в еде и здоровому питанию, то потенциально рынок может вырасти до 250 тыс. т лет через 10, – полагает Ванеев. – Понятно, что эту цифру можно увеличить в несколько раз, особенно если говорить не только о тушке, а о широком ассортименте, причем не сезонно, а круглогодично».
По его словам, производить утку промышленным способом в России крайне трудно. Нет ничего: ни генетики, ни специалистов, ни аналитики, ни такого спроса, при котором на рынке комфортно чувствовали бы себя все желающие. Проекты сложны и специфичны: специалистов и менеджеров топ-уровня, готовых с нуля создать подобные предприятия, в стране практически нет.
В то же время для формирования устойчивых тенденций рынка необходимо создавать прародительские стада, вкладываться в генетику и селекцию, развитие научной составляющей. «Оставшись без собственной генетической базы, Россия находится в уязвимой и зависимой позиции от иностранных производителей», – подчеркивает Ванеев.
Потенциал у рынка утки есть. Латентный спрос существует, только надо активно заниматься продвижением данного товара, и здесь вопрос снова упирается в ресурсы, инвестиции. По мнению эксперта, нужны креативные маркетинговые ходы, программы, коммуникации, чтобы победить нецивилизованное производство и информационно достучаться до потребителя.
Таким образом, российский рынок утиного мяса находится в стадии первоначального заполнения и предоставляет отличные возможности тем, кто готов поверить в утку и преодолеть все трудности.
