О текущем состоянии рынка производства лососевых видов рыб, объеме внутреннего потребления и — самое главное — перспективах и новых возможностях выращивания форели и семги в текущих условиях, а также мерах государственной поддержки, на которую могут рассчитывать рыбоводы, читайте в материале, подготовленном на основе выступления Инна Гольфанд, партнера консалтинговой компании Strategy Partners, на организованной ИД «Сфера» стратегической сессии «Бизнес в России: новые условия. Аквакультура».
В России дефицит лосососевых: потребление растет, а объемы импортных поставок снижаются
Потребление лососевых в стране растет от года к году. Но внутреннее производство не поспевает за спросом на эту продукцию и поэтому рынок сильно зависит от импорта.
Однако уже в марте 2022 года несколько основных поставщиков рыбы начали говорить о приостановке поставок этой продукции. Чили, которая в прошлом году реализовала в России 46 тыс. тонн форели, в этом сократила поставки в шесть раз. Второй крупный поставщик лососевых — Фарерские острова — прекратил сотрудничество с российскими компаниями. Турция же предлагает в основном порционную форель, а Белоруссия занимается реэкспортом переработанной рыбы из Норвегии, рассказала Инна Гольфанд во время своего выступления на стратегической сессии.
В целом, по оценкам Strategy Partners, из-за сокращения импорта лососевых в Россию на внутреннем рынке остается незакрытой потребность в 72 тыс тонн. Примерно столько же товарной рыбы лососевых пород в год реализуют и российские рыбоводы.
Не стоит рассчитывать на то, что поставки лосося с Дальнего Востока смогут заменить жителям центральной части страны выпадающие импортные объемы. Дикий лосось с восточного берега поступает в замороженном виде и поэтому его органолептические свойства отличаются от привычной охлажденной семги и форели. Кроме того, замороженная рыба не пригодна для дальнейшей переработки.
Перспективы выращивания лососевых в России
Образующуюся из-за сбоев импортных поставок нехватку лосося можно заменить путем создания новых отечественных производств, считает Инна Гольфанд. Причем перспективным направлением она видит разведение рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), а не в садках.
Преимущества УЗВ для выращивания лососевых
- Возможность расположить ферму недалеко от рынков сбыта.
- Благодаря УЗВ можно гарантировать определенный объем поставок, что важно для работы с розничными сетями.
- Возможность контролировать среду выращивания, что исключает появления различных заболеваний рыб.
- Можно создать оптимальные условия для рыбы, при которых она будет расти максимально быстро и достигать максимально большого объема навески.
- Более высокая эффективность кормления, так как в УЗВ нет потери корма, которая происходит при выращивании рыбы в открытых водоемах. А так как 60% себестоимости рыбы приходится именно на корма, то УЗВ поможет существенно снизить стоимость ее производства за счет экономии этого ресурса.
Кроме того, отмечает Инна Гольфанд, есть ограничения, связанные с наличием участков, где можно выращивать рыбу в садках. «Большинство [подходящих для производства рыбы в открытых водоемах] участков уже разобраны. Те, которые остались, чаще всего имеют лимит по объемам выращивания», — подчеркнула представитель Strategy Partner во время выступления на стратегической сессии «Бизнес в России: новые условия. Аквакультура».
Показатели эффективности выращивания лососевых в типовых проектах
Создание нового производства семги или форели в УЗВ в текущих рыночных условиях может показать высокие показатели окупаемости инвестиций, считает Инна Гольфанд. По ее подсчетам, капитальные затраты на создание фермы, которая сможет выпускать 1 тыс. тонну рыбы в год, составит около 1–1,1 млрд руб. Если предприятие будет выпускать от 2,5 тыс. тонн продукции в год, то срок его окупаемости составит 4–6 лет при ежегодной выручке в размере 500 млн руб. (без учета НДС). Однако предпринимателю важно правильно выбрать участок для разведения и подобрать соответствующую технологию.
Конкурентная среда также благоприятна для запуска подобного предприятия. Сейчас УЗВ для выращивания форели используют две компании — «Ф-Траут» в Кемеровской области и «Сиг» в Калужской области. Их проектная мощность составляет 0,5 тыс. тонн и 1 тыс. тонну соответственно. В 2023 году начнет работать производство компании «Аквапродукт», которая специализируется на семге.
Остальные российские проекты по выращиванию лососевых в УЗВ находятся на ранней стадии. Однако даже если они вместе с уже работающими предприятиями начнут производить рыбу, то их совокупный объем составит порядка 16 тыс. тонн с перспективой увеличения до 23,5 тыс. тонн. Напомним, что дефицит лососевых на внутреннем рынке, по оценке Strategy Partners, превышает 70 тыс. тонн.
Меры господдержки для рыбоводов
Льготное кредитование сельхозпроизводителей
Так как аквакультура относится к сельскому хозяйству, то занимающиеся выращиванием рыбы компании могут претендовать на льготный кредиты, выделенные для этой отрасли экономики. Однако аквакультура, в отличие от других направлений сельского хозяйства, субсидируется банком в размере 70% от ключевой ставки ЦБ. То есть в этом случае процентная ставка по льготному кредиту составит порядка 5% годовых (на момент написания этого материала в августе 2022 года ключевая ставка ЦБ составляла 8%).
Полученный кредит можно потратить на приобретение сооружений и оборудования, необходимых для разведения рыб, покупку посадочного материала и другие нужды.
Возмещение капитальных затрат
Предполагает возмещение порядка 25% затрат. Эта субсидия в данный момент распространяется только на проекты создания или модернизации предприятий рыбопереработки, а не объекты аквакультуры. Однако сейчас между Минсельхозом и Росрыболовством ведутся дискуссии по этому поводу.
Льготное налогообложение
Поддержка рыбных хозяйств со стороны государства подразумевает возможность применения льготной налоговой ставки на прибыль в размере 0%. При этом многие предприятия аквакультуры, отмечает Инна Гольфанд, переходят на единый сельхозналог и платят 6%, хотя более эффективный подход — воспользоваться упомянутым выше нулевым налогом на прибыль, а остальные налоги обнулять по соглашению с регионом.
Кроме того, с 1 января 2022 года для производителей пресноводной форели действует льготная ставка НДС в размере 10%. Для семги и пресноводной форели НДС сохраняется в размере 20%.
Нулевая ставка НДС действует и для компаний, которые экспортируют рыбную продукцию.
Льготное кредитование импорта
При покупке импортных рыболовных судов, плавучих баз и судов для переработки рыбы, компания может рассчитывать на льготный кредит. Ставка по нему составит не более 5,4% годовых при ключевой ставке ЦБ в 8%. Для получения субсидии необходимо, чтобы российская сторона заключила прямой контракт с иностранной компанией.
Гранты и льготные кредиты на цифровизацию
В первую очередь заинтересует компании, которые уже занимаются аквакультурой. Например, предприятие, которые внедряют отечественные IT-решения, может получить грант до 500 млн руб. при софинансировании в размере 20% от общей стоимости проекта. Эти деньги можно потратить на зарплаты, накладные расходы, оплату сторонним организациям, приобретение программного обеспечения. Требование к проекту — включение разработанного программного обеспечения в реестр отечественного ПО.
Компания, в том числе и занимающаяся разведением рыб, которая реализует проект по цифровой трансформации, также может рассчитывать на кредит по льготной ставке 1–5%. Объем кредита может достигать 5 млрд руб. за проект или 10 млрд руб. за комплексную программу цифровизации предприятия.
Меры господдержки Московской области
Дополнительные преференции из регионального бюджета может получить компания, если решит заняться разведением лососевых в Московской области. В частности, область готова компенсировать до 20% капитальных затрат на возведение УЗВ и 20% на покупку кормов для рыб.
Также регион готов выдавать компаниям малого и среднего бизнеса до 10 млн руб. субсидий на приобретение оборудования и до 5 млн на поддержка лизинга.
Кроме того, правительство Московской области готово представить земельные участки в аренду без торгов. «Но, к сожалению, не все участки, которые есть в муниципальном ведении, подходят для аквакультуры. Наверное, проще найти участок, который будет подходить в плане доступа к воде и другой инфраструктуре, чем создавать эту инфраструктур с нуля», — комментирует Инна Гольфанд.
Фото в анонсе: Unsplash
