Компания «Контур.Фокус», проанализировав фискальные данные, пришла к выводу, что в России в период с 15 августа по 15 сентября 2022 года продажи крепкого алкоголя упали на 15% по сравнению с мартом. В связи с этим «Сфера.ФМ» решила выяснить, что на самом деле происходит на российском алкогольном рынке и какие тренды будут для него характерны в ближайшем будущем и поговорила на эту темы с руководителем аналитической группы «Алкоэксперт» Юрием Юдичем и участником российского алкогольного рынка, который разрешил опубликовать свой комментарий только на условиях анонимности.
Юрий Юдич: «Никаких оснований для падения рынка крепкого алкоголя нет»
— У меня есть данные, что продажи крепких алкогольных напитков в России не падают. Может были какие-то колебания в течение года, но в целом за период с января по сентябрь 2022-го рынок рос по сравнению с тем же периодом года прошлого. Однако продажи сильно просели в пандемию и сейчас по сути возвращаются к допандемийному периоду.
Рост винной продукции за период с января по сентябрь 2022 года составил 14% по сравнению 2021-м.
[Если говорить про данные «Контур.Фокуса»], то они сравнивают сезонные колебания рынка, а это неправильно. На алкогольном рынке продажи крепких напитков всегда падают. Статистика такая штука, что ее можно повернуть как угодно, чтобы создать хайп. В первую очередь надо смотреть на динамику год к году.
По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), розничные продажи спиртных напитков крепостью выше 9% градусов в августе 2022 года были на 3,2% выше, чем в августе 2022-го. При этом в ЦИФРРА также выяснила, что продажи спиртных напитков в этой категории в августе текущего года были на 3,3% ниже, чем в марте.
В целом никакого падения в этом году я не вижу. Однако не исключено, что из-за экономических изменений, связанных с геополитикой, спрос на крепкий алкоголь в первой половине следующего года снизится.
Население у нас пока не сильно сократилось, поэтому и спрос на алкогольные напитки остался прежним. Люди также не закупаются напитками впрок несмотря на то, что медиа говорит об исчезновении больших брендова типа Henessy и Chivas Rigal.
Тренды алкогольного рынка 2023 года
Если говорить о трендах, которые будут определять российский алкогольный рынок, то самая очевидная тенденция — импортозамещение. Мы также увидим рост и ассортимента, и количества игроков. Увидим увеличение категорий выпускаемых алкогольных напитков — в том числе за счет импортных напитков, привезенных в Россию наливом и разлитых здесь. Это затронет такие категории, как виски, ром, текила. Уже сейчас есть прецеденты, когда крупнейшие мировые корпорации продают наливом свою продукцию крупным российским игрокам, и те разливают ту же текилу под другим брендом и продают ее даже дешевле. Сейчас такая тенденция: нельзя продавать [иностранный] бренд, но можно его содержимое.
Российское производство рванет вперед по тем категориям, которые достаточно легко меняют родину. Например, мы сейчас видим на рынке бум джинов. Появляются самые разнообразные джины, разнообразного толка, наименования, разных дизайнов и вкусов. С коллегами проводили дегустацию российских джинов и пришли к выводу, что большого различия между нашими и зарубежными джинами нет, российские компании могут дать такой же уровень, что и иностранцы. Ведь по сути джин — это горькая настойка, которой у нас и так было очень много еще в советские времена.
Соответственно, будут заменены те категории алкогольных напитков, которые можно заменить за счет производства внутри страны. Например, многие российские производители ставят оборудование, создают у себя полный цикл производства виски, включая сырье, сбраживание и дистилляцию.
Что касается винного рынка, то здесь резкого роста производства не будет. Для этого нужно сырье, а его не хватает. Как бы нашим чиновникам не хотелось рапортовать, что рынок российского вина растет, но у нас просто нет сырья, за счет которого он мог бы расти. Соответственно, у нас будет импорт вина. Параллельный или непараллельный — тут уже просто нужно технически решить, как ввозить сюда товар, потому что логистика становится все более и более затрудненной.
Но если вообще не удастся привезти импортный крепкий алкоголь, то у нас можно будет произвести любые спиртные напитки, но они будут сильно отличаться по органолептике, в особенности это касается премиум-сегмента. В базовой линейки аналоги возможны. То есть рынок не будет пустовать: у нас рыночная экономика и как только образуется пустая ниша на рынке, она тут же будет заполняться. Предложение будет по-прежнему следовать за спросом.
Участник алкогольного рынка: «Крепкие алкогольные напитки могут покупать меньше из-за сокращения доходов населения»
— Объективных данных, что продажи крепкого алкоголя ниже прошлого года, нет, но есть тренд, что темпы роста сокращаются.
Можно сделать такие выводы:
- Продажи водки и коньяка в РФ сократились в августе в пользу пива из-за сильной жары, учитывая, что эти две категории крепкого алкоголя крупнейшие, эффект на общую картинку был произведен.
- Далее вступают в дело эффекты от санкций, ухода глобальных брендов с рынка РФ и снижение покупательской способности населения на фоне инфляции.
- Виски — после марта начинается вымывание с полок этого алкогольного напитка и критическое повышение цен на остатки глобальных брендов, поэтому последние шесть месяцев наблюдается падение категории. Но вместе с тем идет внушительный рост эконом-виски локального розлива.
- Ром — аналогичная история с той лишь разницей, что в категории есть 3-5 сильных игроков, плюс санкции менее жесткие, что не так сильно ограничивает поставки как по виски. Категория начала снижать свои темпы роста.
- Биттеры — здесь единоличный лидер был «Ягермайстер» (доля рынка более 50%), он уходит медленно, были большие запасы, категория тоже впервые в августе перешла в минус, но местный среднеценовой сегмент хорошо растет и должен стабилизировать динамику.
- Джин — так как доля локальных брендов была большая и глобальные марки не играли критическую роль, категория продолжает расти.
Вот еще несколько причин, почему крепкие алкогольные напитки стали покупать меньше — и эта тенденция сохранится.
- Доходы населения объективно начинают сокращаться, в т.ч. из-за того, что западные компании уже по факту начинают сокращать персонал после вынужденного отпуска.
- По разным оценкам, порядка 400-500 тыс. населения, причем в большей части платежеспособного, покинули РФ после начала частичной мобилизации, а это ключевой покупатель импортного крепкого алкоголя.
Фото в анонсе: Unsplash
