Российский рынок пива в 2023 году находится в условиях роста цен, ухода крупных зарубежных компаний и увеличения местного производства. Отечественные пивовары стремятся занять нишу, освободившуюся от иностранных гигантов.
При этом производитель в РФ сталкивается с растущим импортом пива и нехваткой техники для выпуска неклассических пивных напитков (в том числе, сидра, медовухи и крафтового пива).
Содержание
Какие производители пива уходят
Присутствие зарубежных пивоваренных компаний в России сокращается постепенно. Крупные иностранные компании, в том числе производители алкоголя, покидают рынок РФ после начала СВО в феврале 2022 года. Российские власти усложняют их уход, вводя новые правила продажи местных активов.
Два крупнейших игрока рынка пива в России среди иностранных производителей – AB InBev Efes и «Балтика» (входит в Carlsberg Group) сократили российское производство в 2022 году. Так, AB InBev Efes, один из лидирующих мировых производителей пива, снизил объемы до 223,29 млн декалитров (дал), что на 2 % меньше, чем в 2021-м. Компания «Балтика» выпустила 197,42 млн дал (- 4,7% год к году).
При этом российские предприятия Heineken произвели в 2022 году 93,65 млн дал пива, увеличив показатели на 0,4%.
Для понимания объема иностранного пива на рынке России, общий объем производства хмельного напитка в 2022 году составил 802,54 млн дал. Показатель вырос по сравнению с 2021-м на 0,33%.
Какое пиво ушло из России
Покинули Россию и прекратили поставки производители чешских брендов пива Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus (компания Plzensky Prazdroj), Budweiser (входит в Budejovicky Budvar) а также компании Staropramen и Bernard.
Прекратила импорт в Россию также популярная немецкая пивоварня Hofbräuhaus (бренд Hofbräu).
Аналогичное решение приняла британская Diageo, в портфель которой, помимо известных брендов крепкого алкоголя (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Smirnoff) входит пиво марки Guinness.
Остались, но ненадолго
В конце марта 2022 года Carlsberg Group и Heineken, которые входят лидеры рынка пива в РФ, заявили о продаже российских активов и подготовке к уходу из страны. На данный момент компании ищут покупателей своего российского бизнеса в соответствии с действующим правилами продажи активов. Известно, что Heineken все еще ждет закрытия сделки, поскольку не получила одобрения заявки.
Известные в России бренды Carlsberg Group – «Балтика», Kronenbourg, Tuborg, Holsten, Somersby, Zatecky Gus и другие.
На Carlsberg Group и Heineken вместе приходится примерно 40% российского рынка пива. На территории России находится 8 заводов, принадлежащих Carlsberg Group, и 7 предприятий Heineken.
Немного иначе обстоит ситуация с AB InBev Efes. Производитель пива под марками «Клинское», Hoegaarden, «Сибирская корона» Bud и «Старый мельник» может приостановить в РФ лицензии на ряд брендов, включая Bud и Leffe. Это произойдет, когда AB InBev (Бельгия) реализует планы по продаже доли в AB InBev Efes турецкой компании Anadolu Efes.
Реестр производителей
С 1 сентября 202 года в России начинает действовать реестр производителей пива пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Весной президент РФ Путин подписал закон, согласно которому производители, если их нет в реестре, не имеют право выпускать пивную продукцию.
Сведения для реестра начнут публиковаться в ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системе). В нее будут вносить данные об объемах производства, обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Актуальная информация о реестре размещается на портале Росалкогольрегулирования.
Существует упрощенный порядок включения в реестр для некоторых производителей. К ним относятся предприятия с годовой мощностью не выше 100 декалитров. Пивовары должны подать заявление, и по сведениям из этого документа, их внесут в реестр.
Производителей пива, которых автоматически внесли в реестр, будут проверять на соответствие правилам. Выездные проверки будут продолжаться с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года.
Будут ли расти цены
Рост цен на пиво в 2023 году может случиться, если власти введут минимальные розничные цены на пивоваренную продукцию и сидр. Такое мнение высказал президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Специалист считает, что расценки могут увеличиться от 5 до 10 %.
Средняя стоимость пива за первую половину 2023 года, согласно исследованию экспертов центра аналитики агробизнеса «АБ-Центр», снизилась почти на 2 % в среднем общем значении. Так, в декабре текущего года пиво стоило порядка 163,8 руб., а к июню подешевело до 160,9 руб.
Какая конкуренция на рынке пива
Российским пивоварам конкуренцию на рынке пива составляют иностранные производители. В 2023 году, как передавал «Коммерсант», за первые 6 месяцев в Россию ввезли 179,9 млн литров пива – почти на 35 % больше год к году. Эти результаты также обогнали объем импорта хмельного напитка в 2019-2020 годах.
Одной из важных тенденций на рынке пива в России в 2022 году стала смена приоритетов потребителя в сторону пива в среднем и низком ценовом сегменте. Набиравшее ранее популярность на рынке премиальное пиво показало снижение в продажах.
Несмотря на инфляцию, сложности с поставками импортного оборудования и ингредиентов, рынок пива в России продолжает развиваться и остается конкурентным.
Мария Куприянова, sfera.fm
