Личный кабинет

Аналитика, прогнозы, перспективы и тренды сегмента зерновых и масличных — о чем говорили на «Полях России»

Публикуем  тезисы из выступлений экспертов по вопросам экономики и аналитики отрасли, состояния и развитие селекции и семеноводств, озвученные в первый день Международной конференции «Поля России. Зерновые и масличные культуры». Организатором мероприятия, состоявшимся 1 и 2 декабря, выступил издательский  дом «Сфера» при участии Международной промышленной академии.

Основные тезисы второго дня «Полей России» читайте здесь.

О госрегулировании

Игорь Свириденко, вице-президент российского Союза мукомольных и крупяных предприятий рассказал о мерах госрегулирования в мукомольно-крупяной отрасли.

  • Основа АПК – это бизнес-структуры. Необходимость воздействия государства обусловлена пробуксовкой рыночных процессов.



  • Сложился диспаритет: с одной стороны, Россия — крупнейшая экспортно-зерновая держава, и сегодня мировые цены растут; с другой стороны, у большинства населения нет возможности покупать продукты по высоким ценам, и государство регулирует цены на хлебобулочные изделия.



  • Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции 30%, а в мукомольной отрасли [рентабельность] декларируется в размере 3%.



  • У мукомольной  отрасли из мер господдержки  наиболее востребованы субсидирование и льготное кредитование.



  • Большое влияние на отрасль оказала прямая поддержка на тонну произведенной продукции, которая позволила минимизировать убытки.



  • Союз мукомолов выступает за введение так называемой хлебной субсидии для малоимущих, так как сегодня хлеб одинаково стоит для всех, даже для тех, кто может позволить покупать его  по более высоким ценам. Такая субсидия обойдется государству в 8,5 млрд. руб. в год, но эти деньги окупятся за счет увеличения налоговых выплат от мукомолов.



  • Есть риски потери ржаного мукомольного производства. В приграничных областях дешевле покупать высококачественную ржаную муку из Белоруссии, которая продает этот продукт на внешние рынки по демпинговой цене. Тенденция существовала в Псковской, Брянской и других областях, потом распространилась на центральные области, и добирается к Поволжью.



  • Турция субсидирует напрямую каждую проданную тонну муки, и является крупнейшим экспортером продукта.  В России в обозримом будущем такой поддержки не ожидается.

Об итогах и прогнозах

Алексей Еремин, менеджер по развитию бизнеса, аналитик рынка аграрных товаров Argus Media (независимое международное ценовое агентство), выступил с темой «Черноморский рынок. Сезон 2021-22. Первые прогнозы на 2022-2023 гг.»

  • Россия и Украина входят в топ-8 экспортеров пшеницы и поставляют суммарно на мировые рынки свыше 30% зерна.



  • Неблагоприятные климатические условия привели к снижению качества мукомольной пшеницы.



  • Россия, вводя  пошлины и обещая ввести квоты на экспорт пшеницы, в этом сезоне является маркетмейкером на мировом рынке и одну из главных ролей по формированию цен на эту продукцию.



  • В конце ноября цена на пшеницу выросла до $350 за тонну, но в последнии числа месяца она пошла вниз. Влияние оказала новость о новом штамме коронавирусной инфекции, и то, что экспортеры, ожидая введения квот, торопятся продать больше зерна.



  • Для российских экспортеров при мировой цене на пшеницу в $350 долл., цена после вычета пошлины составляет $270. Украинские производители, например, получают больше, но это отражается на внутренних ценах.



  • Прогноз на 2022 год неоднозначный: сезон может преподнести сюрпризы, в первую очередь, из-за рынка удобрений. В Европе повышение цены местами достигает 100%, ситуация осложняется дефицитом удобрений, которые непросто приобрести из-за сбоев  в цепочках поставок. В России такой угрозы не наблюдается, цена на удобрения регулируется правительством. При нормальных погодных условиях эксперты ждут роста урожайности.



  • В Украине и Европе по предварительному прогнозу возможно снижение урожая на 5 и 10 млн т соответственно. Другой вариант развития событий предполагает, что европейцы могут получить урожай в пределах нормы.

О плюсах и минусах зернового демпфера

Юлия Вайванцева, трейдер Sib Kraft Pte Ltd (Сингапур), обрисовала картину влияния тарифных и нетарифных ограничений на экспорт из РФ зерна и масличных в сезоне 2021-2022.

  • В России существует восходящий тренд на экспорт пшеницы. Показатели достигли своего пика в сезоне 2017-2018  с объемом экспорта в 53,2 млн т. В сезоне 2020-2021, несмотря на введенные квоты и пошлины, Россия экспортировала 51,6 млн т. зерна.



  • Сегодня Россия является мировым лидером, занимая  21%  объема глобального экспорта пшеницы. Однако это первенство, вероятно, будет отдано Евросоюзу, так как страна ставит внутреннюю задачу по обеспечению продовольственной нацбезопасности. 



  • Традиционные покупатели российского зерна – Турция и Египет. Турция ввозит значительное количество зерна, так как является крупным экспортером муки.



  • По данным «Интерфакса», благодаря механизму зернового демпфера, в регионы-производители на сегодня зерна вернулись 10 млрд руб. из 56 млрд руб. уплаченных экспортерами пошлин.



  • С июня 2021 года в России действует плавающий тариф на экспорт зерна. По мнению аналитиков, введение этого механизма может привести к некоторым негативным последствиям: 
  1. Вероятность потери лидерства на мировых рынках.
  2. Сошествие на нет трейдинга отложенных поставок, так как экспортеры не хотят фиксировать цену.
  3. Продажи осуществляются на спот-сделках по схеме «продал-отгрузил».
  4. Вероятность снижения посевных площадей.
  • Вместе с тем у новой меры по регулированию экспорта зерна есть положительные стороны:
  1. Стабилизация внутреннего рынка
  2. Сложившаяся организованность взаимодействия экспортеров с органами власти
  3. Рост компетенций трейдеров и участников внешнеэкономической деятельности.
  • Сложно представить альтернативу существующим мерам, которая могла бы сдержать цену и при этом не запретить полностью экспорт.

О рынке рапса

Сергей Тучин, гендиректор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», представил обзор мирового рынка рапса и итоги сезона 2021 года.

  • Законодатель цен на рапс на мировом рынке – Канада. Посевные площади там составляют 9 млн га из 35, 5 млн га общемировых рапсовых площадей. В России под рапс занято 1,9 млн га.



  • Негативные прогнозы по канадскому рынку рапса в ноябре спровоцировали скачок цены на рапс на бирже MATIF до 200 евро за т. Они снизились после появления благоприятного прогноза по урожаю озимого рапса в Европе.



  • Расширение российских рапсовых площадей сегодня происходит за счет смещения производства в Сибирь, Центр и на Северо-Запад. Самый динамичный рост по площадям демонстрирует Красноярский край, по производству озимого рапса сегодня первый номер у Брянской области, опередившей  традиционного лидера – Калининградскую область.



  • Из-за введения пошлин на зерновые в Калининградской области планируется расширение рапсовых площадей.



  • Россия производит 3 млн т. рапса в год, это менее 5% мирового рынка, поэтому есть потенциал для развития направления.



  • Рапс – многогранная культура, одна из положительных ее сторон – улучшенные экологические характеристики, позволяющие, в том числе, снижать углеродный след.

Вопрос из зала: «Каковы перспективы развития рапсовых площадей в Крыму?». Ответ: Пока в Крыму нет постоянного водоснабжения, регион, имея небольшое количество осадков  не будет подходящей территорией для этого направления. Нет влаги – нет рапса.

Поля России

Спикеры конференции «Поля России». Фото: Нина Слюсарева/Sfera.fm

О технической конопле

Максим Уваров, гендиректор ООО «SMART HEMP», презентовал возможности и перспективы технической конопли.

  • Техническая конопля — сырье для производства тканей и композитных материалов. Франция производит из ивановской конопли материалы для автопрома, конопля есть в составе у Levis, Adidas и Nike.



  • Семена конопли относятся к суперфудам. В их 100 г содержится 35,1 г белка. Семена конопли используют в своих блюдах рестораны, отмеченные звездами Michelin. Из них также производят безглютеновую муку.



  • Площади посевов технической конопли за пять лет в России выросли в 4 раза: с 2,6 тыс.га до 10,5 тыс.га. В Торгово-промышленной палате РФ говорят о необходимости расширения площадей под эту культуру до 1 млн га.



  • Все зерновые культуры дают повышенный урожай, если их сеять после конопли. Конопля — лучшая по экономике культура при введении в оборот залежных земель.



  • Повышенным спросом конопляное масло и семена пользуются при наличии сертификата органического производителя.

О качестве зерна

Елена Мелешкина, д. т. н., директор, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт зерна и продуктов его переработки», представила доклад на тему «Качество зерна — от семян к хлебу».

  • Принятая стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года предусматривает классификацию зерна по «силе», или по хлебопекарным свойствам.



  • В Канаде обследование качества урожая проводится с участием государства, ученых и  бизнеса. В России этого нет, хотя есть необходимость такой совместной работы в интересах потребителя.



  • Одновременно сильная и ценная пшеница — это 66% всех сортов, но в товарных посевах такие сорта отсутствуют. Сегодня точек соприкосновения для оценки качества семян и товарного зерна нет.



  • Существует разрыв контроля качества при оценке муки и хлеба, их контролируют разные ведомства. В готовом батоне уже нельзя проверить какого вида была использована мука.



  • Пшеницу третьего класса нельзя объявлять подходящей для хлебопечения.



  • Целевой стандарт ГОСТ-34702-2020 определяет целевое назначение зерна по силе зерна или по хлебопекарным свойствам: от пшеницы-улучшителя(сильной)  до пшеницы, подходящей для производства хлебопекарной муки только с подсортировкой более сильной муки (слабой).

Мнение из зала: Качество зерна не улучшается, но растет индустрия добавок.

О глубокой переработке зерна

Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», рассказал о направлениях глубокой переработки зерна.

  • Переработка зерна должна идти с выделением крахмала как сырья для переработки.



  • Основные источники крахмала: кукуруза, пшеница, картофель.



  • Картофель перерабатывать невыгодно. Некоторые предприятия, которые перерабатывают отходы столового картофеля в крахмал, сегодня простаивают. Для производства крахмала из картофеля целесообразно использовать

    технические сорта.



  • Для глубоких переработчиков зерна благодаря введенному механизму демпфера сложилась благоприятная ситуация.



  • Российский рынок продукта глубокой переработки лизина составляет 145 тыс. т., из них 31 тыс. т.  — импорт. Полностью заместить импорт можно, введя в действия еще один лизиновый завод. Сегодня два российских завода производят 83 тыс. т. лизина, обеспечивая внутренний рынок на две третьи.



  • Тренд отрасли  —  ESG-управление (environmental, social and governance — экология, социальное развитие и корпоративное управление, — прим. Sfera.fm), стимулирующее производство биополимеров и биотоплива.

О фотосепарировании семян

Дмитрий Минаков, канд. ф.-м. н., технический директор и руководитель отдела НИОКР ООО «Смарт Грэйд», презентовал технологию фотосепарирования семян.

  • С помощью семенного материала можно повысить энергию роста и всхожесть семян.



  • Засорители материала вредны для семян и для экологии.



  • С помощью фотосепаратора можно очистить семенной материал от сорняков и пораженной грибком пшеницы.



  • Оптическая сортировка обеспечивает 99,9% чистоты семенного материала.



  • Фотосепаратор – это так называемый большой фотоаппарат, который принимает решение об удалении дефектных образцов по изображению на основе 13D-анализа.



  • Фотосепаратор отечественного производства можно приобрести в лизинг с помощью мер господдержки.

О сортах пшеницы

Светлана Долаберидзе, генеральный директор, ООО «Агролига Центр

  • Селекции Растений» выступила с темой «Селекция сортов – фактор стабилизации производства качественного зерна»



  • Россия не является значительным участником рынка твердой пшеницы, но при этом экспортер №1 мягкой пшеницы. В мире растет спрос на твердую пшеницу.



  • Пшеница — базовый продукт питания. Она была и остается основным драйвером развития отрасли.



  • У пшеницы сложный геном, поэтому это одна из наименее технологически развитых культур.



  • Урожайность — понятие качественно-количественное.



  • Мягкая пшеница требует большего количества осадков, чем твердая, которой достаточно укорениться в самом начале.



  • Европейская часть России имеет большие перспективы развития по твердой пшенице, с точки зрения логистики, так как основные переработчики находятся там.

Об урожайности и селекции

Наталья Давыдова, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства яровой пшеницы ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка»

  • Можно потерять 70-90% с уборочной, если не бороться со стрессами пшеницы в процессе выращивания.



  • От майских засух зависит 57% урожайности



  • Получить хороший урожай можно при оптимизации обработки



  • У сортов ФИУ «Немчиновка» достигнут оптимум: при высоких показателях урожайности сохраняется высокий уровень белка.



  • При поиске исходного материала для селекции яровой пшеницы применяются озимые сорта.

Фото в анонсе: Нина Слюсарева/Sfera.fm

Новости