Sfera.fm подготовила краткий обзор рынков пшеницы, масличных и риса Индии: дружественной страны, которая в начале 2023 года по численности населения обогнала Китай и теперь является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей целого ряда товаров растениеводства и животноводства. При этом остается важным торговым партнером России.
Мы ограничились этими сегментами, потому что Индия в прошлом сезоне собрала рекордный за последние шесть лет урожай пшеницы и ожидает высоких объемов сбора; выступает крупнейшим импортером пищевых растительных масел, удовлетворяя более 60% своих потребностей за счет закупок на внешних рынках. А в области производства риса Индия уступает только Китаю.
Кроме того, во время прошедшего в январе Всемирного экономического форума в Давосе Индия была названа одним из «ярких пятен» на мировой арене. В Центре деловых и экономических исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) верят, что Индия может стать третьей по величине экономикой мира, достигнув $10 трлн к 2035 году.
Этот стремительный экономический рост расширяет и диверсифицирует спрос на продовольствие. Если потребление зерновых в стране остается стабильным, то более дорогих продуктов — таких как фрукты, овощи, растительные масла, молочные продукты и мясо — жителям этой страны нужно все больше и больше. В то же время, по оценкам правительства Индии, около 22% ее населения, то есть порядка 260 миллионов человек, живут за чертой бедности. А по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в Индии проживает самая большая доля мирового населения, испытывающего нехватку продовольствия.
Производство пшеницы и муки в Индии
Ожидается, что урожай пшеницы в Индии в сельскохозяйственном сезоне 2022–2023 составит 100 млн т. Если прогноз сбудется, то показатель будет на 9 млн т. меньше, чем в сезоне 2021–2022. USDA оценивает, что в текущем сезоне пшеницей в Индии засеют рекордные 32 млн гектар. Самих фермеров обнадеживают высокие цены на пшеницу, а также меры поддержки государства, которое гарантировано закупает у производителей определенный объем этой сельскохозяйственной культуры. По данным источников, сейчас в закромах Индии хранится 4–4,5 млн т пшеницы и если правительство не начнет продавать ее на свободном рынке, то цены на этой сырье будут расти. Однако в USDA не исключают, что власти могут пойти на эту меру, продав часть пшеницы частным мукомольным предприятиям, чтобы сдержать растущую продовольственную инфляцию и контролировать внутренние цены.
Экспорт пшеницы из Индии оценивается в 6 млн т. Скорее всего, страна будет сдерживать наращивание дальнейших объемов поставок на мировые рынки, так как стремится обеспечить собственную национальную продовольственную безопасность.
По подсчетам Минсельхоза США, мукомольный рынок Индии включает 1,3 тыс. средних и крупных предприятий, способных выпускать от 25 до 28 млн т муки в год. Вместе с тем большинство мельниц загружены лишь на 55–60% и в общей сложности перерабатывают от 15 до 16 млн т пшеницы в год. Большая часть пшеницы, уверены в USDA, перемалывается на небольших мукомольных заводах.
Традиционными регионами выращивания пшеницы в Индии выступают центральная и северо-западная части страны. Они же являются основными потребителями этой культуры. В южной и восточной Индии главный конкурент пшеницы — рис.
На долю домашних хозяйств и ресторанов приходится 80% пшеницы, потребляемой в виде атта (мука, получаемая путем размола цельных зерен пшеницы) и майда (мука мелкого помола, очищенная и отбеленная). Примерно 12%–15% пшеницы используется для производства сдобного хлеба, печенья и других хлебобулочных изделий. В Индии также существует небольшой рынок высококачественной пшеницы для производства макаронных изделий европейского типа и мучнистых кондитерских изделий.
Пшеница, непригодная для употребления в пищу, а также пшеничные отруби используются в качестве корма для молочного скота и домашних буйволов.
Производство растительного масла в Индии
Индийские аграрии, по прогнозам, в сезоне 2022–2023 соберут 42,1 млн т масличных, на 1% больше предыдущего сезона. При этом масличные в Индии — это соя, рапс, арахис, подсолнечник и кокос. Объем переработки масличных составит 34,7 млн т, на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение производства связано с растущим спросом на продукты питания. Потребность животноводов в кормах для крупного рогатого скота приведет к росту производства шрота на 2%, до 20,7 млн т, считают в USDA. Комбикормовая промышленность Индии использует преимущественно соевый шрот, реже — арахисовый, шрот подсолнечника и рапсовый. Масляные шроты также применяют для производства продуктов питания и в продуктах медицинского назначения, включая пищевые добавки с высоким содержанием белка. Отдельно соевый шрот также используется в качестве текстурированного белка для обогащения других продуктов или для производства изолята.
Несмотря на рост производства масличных продуктов, спрос на такую продукцию внутри страны также увеличивается вследствие чего ожидается рост объемов импорта данных товаров на 6%, до 14,5 млн т.
«После двух лет низкой деловой активности из-за пандемии коронавируса, потребление пищевых растительных масел в Индии, несмотря на экономическую неопределенность, будет расти», — заявили в USDA.
Отметим, что ранее около 30% украинского экспорта подсолнечного масла приходилось на Индию.
Объем российского агроэкспорта из России в Индию за последние пять лет вырос практически в пять раз и по итогам 2022 года его объем превысил $936 млн. Индия импортирует из нашей страны преимущественно растительное масло: в прошлом году было отгружено 558 тыс. т этой продукции на сумму почти $909 млн. В Федеральном центре развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт» уверены, что России также может продавать в Индию кондитерские изделия, ячмень, рыбную и мясную продукцию.
Производство риса в Индии
Рис — одна из самых важных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Индии. На него приходится порядка 40% от всех производимых в стране зерновых. Производство риса имеет тенденцию к росту и за последние годы достигло рекордных показателей, благодаря увеличению урожайности, которой способствовали благоприятные муссонные дожди и появление более устойчивых сортов.
По данным USDA, в текущем сезоне урожай риса в Индии составит 125 млн т против 120 млн т за прошлый аналогичный период. Урожай вырастет в том числе из-за поздних дождей в сентябре-октябре в регионе Индо-Гангских равнин, который в прошлом испытывал нехватку необходимой для выращивания риса влаги.
Часть урожая риса закупает государство: в прошлом году объем закупок составил 22,1 млн т, а годом ранее — 19,5 млн т. Внутренние цены на рис остаются стабильными из-за увеличения объема государственных закупок.
Экспорт риса из Индии в сезоне 2022–2023 оценивает в 19,5 млн т. Это меньше рекордного показателя прошлого сезона — 22 млн т. Индийский рис, несмотря на введенную правительством экспортную пошлину, продолжает оставаться очень конкурентоспособным на мировом рынке.
Почти весь рис в стране выращивают мелкие фермеры. Половину урожая оставляют для домашнего потребления и использования в качестве семян. Длиннозерный рис басмати и специальные ароматные сорта риса закупаются мукомольными предприятиями для продажи на экспорт, внутри страны оптом или в фирменных упаковках. Небольшой объем риса используется для производства алкоголя.
Автор: Виктор Красильников
