Владимир Кривленков, руководитель отдела аналитики и планирования КО «Любимый край» и спикер конференции «Кондитерская Индустрия», организованной ИД Сфера предоставил обзор ситуации на кондитерском рынке России. Аналитика выполнена на основе данных продаж ТОП ФС РФ — X5 Retail Group, Магнит, Лента, Дикси.
За период с начала 2022 года кондитерский рынок отличался нестабильностью из-за кризисных явлений и некоторой паники, наступившей как на потребительском, так и на сырьевом рынках после февраля 2022 г.
Данная паника привела к существенному росту цен с марта по май в 2022 г, и некоторому росту потребления в марте–апреле 2022. Усугубил ситуацию еще и значительный рост цен на пальмовое масло — ключевой ингредиент, используемый кондитерами, в 2020–2021 году, составлявший до 100% в год. С другой стороны, привыкшие к постоянному росту затрат производители оказались возможно больше подготовлены к кризису 2022 г, чем их коллеги по другим товарным группам.
Примерно с лета 2022 началась стабилизация рынка, и в настоящее время ситуацию на нем можно охарактеризовать как сдержанно оптимистическую.
Сравнивая первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом 2022, можно отметить рост продаж в ТОП ФС РФ как в натуральном выражении (+1,9%), так и в стоимостном (+14%). Однако, нужно учесть также органический рост рассматриваемых сетей, количество торговых точек в которых увеличилось на 9,5% за указанный период. Учитывая данный фактор, можно говорить о некотором сокращении спроса в натуральном выражении (на 3 — 3,5%).
К сожалению, рост цен на кондитерскую продукцию в целом также вырос (+11,8%) и продолжает расти, в немалой степени из-за инфляционных процессов в экономике.
Если разделить весь рынок КИ на три большие группы — Сахаристые кондитерские изделия (СКИ), мучные кондитерские изделия (МКИ) и кондитерские снеки, то драйвером роста выступила группа СКИ, которая в меньшей степени испытала последствия текущих событий.
МКИ показали падение в ТОП ФС РФ, даже несмотря на органический рост торговых точек, хотя цена на эту группу росла опережающе, из-за большей сырьевой зависимости.
Снековая группа показала хороший рост, однако низкая база сделала этот рост незначительным по сравнению со всей кондитеркой.
Второй важной тенденцией прошедшего периода стало сокращение количества СКЮ на полке за. Это сокращение было вызвано как действиями производителей, снижающих издержки, так и ретейлеров, испытывающих аналогичные проблемы.
Особенно сокращён был ассортимент МКИ, вследствие падения доли этой группы в выручке ТОП ФС.
И если полка СКИ начиная с ноября 2022 года стала постепенно восстанавливаться, то в МКИ данный процесс наблюдается только с марта 2023.
Драйвером натурального роста СКИ в 2023 стала категория батончиков, кроме того, выросли объемы продаж некоторых типов конфет и мармелада.
В МКИ ключевой категорией остается печенье, и это — практически единственная категория, показавшая рост в тоннаже. В печенье в основном росла сдобная группа (включая печенье с начинкой) и бисквитные изделия.
Одним из важных факторов роста на рынке стало грамотное реагирование на вызовы ключевых игроков. Так Марс, ключевой производитель батончиков, сумел поднять цены до февраля 2022 г, и во время волны подорожаний в марте–апреле, наоборот даже снизил цены, задав вектор всей категории. Похожим образом отреагировала группа КДВ.
Компания Kellog’s, столкнувшись с трудностями, переформатировала размер упаковки в меньшую сторону, подстроившись под новые реалии потребления.
В целом можно констатировать, что основным фактором успеха в нынешней ситуации является умение быстрее других отвечать на вызовы рынка.
Что касается импортозамещения — по результатам первой половины 2023 года можно сказать, что оно оказалось практически незаметно для группы СКИ, для МКИ же не сыграло решающей роли. В снековой группе продажи зарубежных компаний хотя и снизили долю благодаря росту Российских производителей, однако в абсолютных показателях их рост не замедлился, а даже несколько ускорился в 2023 году.
Также важно отметить, что приверженность Россиян к знакомым брендам сохранилась. Те компании, которые поменяли свои ключевые брены, оказались в проигрыше. Например, не сработала замена Kit Kat на GoodMix.
Вместе с тем, рост продаж сдобного печенья «Американер» и ЧокоПай свидетельствует о неготовности потребителя переходить на более дешевый и менее качественный продукт.
Также отмечаем, что ключевые компании как в МКИ так и в СКИ, и в снековой группе, в целом сохранили свои позиции на докризисном уровне.
Несмотря на непростую ситуацию, кондитерские предприятия выжили, и продолжают планировать развитие. При отсутствии значительных экономических потрясений в России, рынок готов к восстановлению привычных темпов роста, чтобы в дальнейшем радовать нашего потребителя вкусной и качественной продукцией.
Владимир Кривленков, специально для sfera.fm
