Система агроэкспорта — живой организм. Она эволюционирует и требует гибкости в подходах, заставляя игроков трансформироваться и искать новые пути развития. Тенденции сезона 2023-24 годов обусловлены как внешними вызовами, так и внутренними изменениями в законодательной базе и экономике России. Какие изменения произошли в логистических экспортных процессах зерновых и масличных культур, какие российские регионы нарастили объемы и как будет развиваться рынок дальше — читайте в аналитической статье Натальи Тугалёвой, генерального директора компании-экспортера холдинга «Доставка Морем», специально для sfera.fm.
Уровень развития аграрного сектора, особенно в зерновом сегменте, который последние годы демонстрирует устойчивый рост по сборам урожая, дает РФ неоспоримое преимущество. Благодаря набранным темпам наша страна не только заняла лидирующие позиции на мировом продовольственном рынке, но и смогла нарастить перерабатывающие мощности и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.
Россия, как и раньше — сельскохозяйственный нетто-экспортер, который, обеспечив собственную продовольственную безопасность, стремится наращивать объемы поставок на внешние рынки и расширять географию.
Новая география — новые лидеры
Точкой роста всего российского экспорта уже стала новая тенденция, которую я бы назвала уходом от лидерства меньшинства. По статистике на конец 2022 года более 70% всего экспорта продукции АПК приходится на десять регионов России, в тройке лидеров традиционно — Ставрополье, Ростовская область и Краснодарский край.
Но в настоящее время происходит структурный сдвиг в экспортной системе России — к регионам-лидерам вплотную приближаются остальные субъекты, как по объемам, так и по расширению географии. По нашей оценке, в этой группе потенциальных лидеров более десяти участников, среди них — Крым, Алтайский край, регионы Дальневосточного округа. Думаю, что в будущем эта тенденция будет только усиливаться.
Нивелировать возросший уровень конкуренции среди российских производителей помогает расширение географии мирового экспорта и смещение приоритетных направлений. Например, Пакистан прирос в закупках российского зерна почти в четыре раза, а Алжир — в два с половиной. Точка роста для российских экспортеров — Китай.
За прошлый год поставки зерна из России в КНР увеличились на 78%.
Хорошие перспективы по экспорту в Китайскую народную республику — у нишевых культур и продуктов переработки. Не исчерпан потенциал традиционных мировых хабов, той же Турции. Аккумулируя продукцию российского АПК, она перераспределяет ее, закрывая потребности широкого круга стран. На примере холдинга «Доставка Морем» могу сказать, что темпы наших отгрузок в Турецкую республику на 20% превышают прошлогодний показатель, и сегодня именно эта страна является для нашей компании основным потребителем. Среди подобных хабов стоит упомянуть Оман, который выполняет аналогичную функцию в перевалке продовольствия по миру.
Логистика доведет до инфраструктуры
Рост валового сбора урожая зерна, переходящие остатки прошлого сезона и вступление в конкурентную борьбу регионов, которые ранее не претендовали на лидерство — таковы ключевые тенденции агроэкспорта уходящего года.
Все вместе они заметно обострили проблему доступности мощностей для хранения и перевалки в основных портах отгрузки зерновых — Ростове, Ейске и Новороссийске. Последний стал узким «бутылочным горлышком» для российских экспортеров.
В результате мы видим рост фрахта судов, увеличение продолжительности их прохождения через Керченский пролив. Отрасли пришлось прорабататывать новые логистические решения. Для нас одним из спасительных вариантов стала отправка нишевых культур не сухогрузами из Ростова, а контейнерами из Новороссийска, а также использование сухопутных коридоров при поставке автотранспортом.
Уход на новые направления поставок повлек за собой развитие инфраструктуры на северо-западе России и на Дальнем Востоке.
Есть уверенный прогноз, что экспорт по железнодорожному маршруту «Южный коридор» также будет расти. Уже сейчас очевидно, что существующих мощностей явно не хватит. Их дефицит сегодня приводит к необоснованно высоким ценам на услуги и задержке в поставке товара от сельхозтоваропроизводителя до порта.
Но хорошие новости тоже есть. В текущем сезоне на Балтике запущен глубоководный зерновой терминал «Высоцкий», который позволит дополнительно увеличить возможность экспорта, при этом стоимость из регионов ЦФО будет сопоставима с ценой доставки в глубоководные порты Новороссийска.
Фото: Freepik
Мы все учимся воспринимать ограничения как возможности, хотя порой для этого надо постараться, ведь не все так очевидно. Вот кейс из нашего опыта: когда случился полный запрет на прохождение судов с биг-бегами (ред.: упаковка грузов в различном формат, например, мешок, мягкий контейнер и др.) под Крымским мостом, мы начали транспортировать продукцию данного типа фурами через Грузию.
Международные платежи: решения и подходы
Каждая компания ищет пути минимизации рисков и оптимизации издержек внутри себя и во внешних системах взаимодействия. Сейчас мы столкнулись с увеличением расходов на фрахт и страхование судов. Еще одним внешним финансовым риском являются искусственные преграды в осуществлении платежей. Мы в холдинге приняли решение придерживаться контрактной логики, которая подразумевает, что валютой платежа является рубль. Так нам удается избежать задержек в получении оплаты от покупателя, что увеличивает оборачиваемость денег компании. Да, мы нашли для себя оптимальное решение, но стоит признать, что проблема нуждается в системном решении.
Одним из инструментов могла бы стать государственная цифровая платформа для биржевых торгов с автоматической конвертацией платежей в рубли. Чтобы стимулировать дружественные страны к работе на ней, можно было бы предоставить льготы, скажем, отменить или минимизировать пошлины на отдельные категории продукции. Подобные системные меры существенно упростят жизнь российским экспортерам, ждем, когда появятся подобные инициативы и продолжаем бороться с внутренними страхами.
Поводы для нестабильности
Один из них — судьба «зерновой сделки». Когда она оказалась на грани срыва, выгоду в моменте получили спекулянты, которые смогли спровоцировать незначительный краткосрочный рост цен. В августе цена на зерно вернулись к тренду на снижение. При этом себестоимость производства растет не только в нашей стране, но во всем мире, только за текущий сезон она увеличилась на 20-30%.
Мы прогнозируем дальнейшее плавное удорожание продукции на внешних рынках, что неизбежно «подтянет» цены и внутри России.
Не стоит забывать, что по-прежнему сохраняется перспектива сокращения объемов экспорта зерновых из Украины. Среди существенных рисков для глобального рынка продовольствия упомянем запрет Индии на экспорт большинства сортов риса — ждем роста мировых цен практически на всего его виды до конца 2023 года. Отдельно стоит отметить введение российским правительством минимальной цены на экспорт пшеницы. Такое решение однозначно приведет к разбалансировке рынка зерновых. Среди дестабилизирующих факторов — ужесточение механизма расчета пошлин и ослабление курса рубля. Позитивным следствием подобной госполитики может стать разве что рост доли экспорта товаров переработки. Процесс уже идет. Вероятно, ужесточение правил для экспортеров зерновых его ускорит.
Найти свою нишу
Еще одним инструментом, способом защиты от внешних рисков может стать диверсификация экспортного портфеля. Как показывает наша практика, такой подход вполне себя оправдывает.
Холдинг «Доставка Морем» сделал акцент на нишевые культуры — мы торгуем льном, нутом и горохом, которые отправляем контейнерами через Новороссийск. В нашем портфеле, кроме прочего, есть чечевица, продукты переработки сои, рапса и технических сельхозпродуктов. Эти виды товаров пользуются высоким спросом на внешних рынках и позволяют нам создавать определенный запас прочности и финансовой устойчивости бизнеса. Чтобы этого добиться, нам пришлось существенно нарастить объемы. Сегодня наши ежемесячные суммарные поставки гороха, нута, чечевицы составляют до шести тысяч тонн, продуктов переработки сои и рапса — до пятнадцати тысяч тонн. Это заметная доля не только в этой нише, но и в объемах всего российского экспорта.
Не навреди
Рынок аграрного экспорта становится все более интересным для инвесторов, в том числе для тех, чей бизнес ранее не был связан с АПК. Во многом это объясняется проактивной госполитикой и созданной экосистемой поддержки российского аграрного комплекса. Опасность в том, что она столь существенна в объемах, что может стать как фактором устойчивости, если сохранится в прежних объемах, так и поводом для нестабильности и падения показателей сектора в случае, если дотации начнут урезать.
Для сельхозпроизводителей сохранение объемов льготного финансирования и субсидирования — вопрос жизненно важный. Да, они доказали, что умеют перестраиваться, искать нестандартные пути решения задач, но любой системный сбой в финансовой системе тут же бьет по ним рикошетом. Вспомним период повышения ключевой ставки, не менее ощутимым ударом по себестоимости аграриев стал локальный дефицит и повсеместный скачок цен на топливо. Как непосредственные участники рынка, подтверждаем: мы готовы предлагать, тестировать идеи и гипотезы, но лояльность государственных структур к агропромышленному комплексу должна быть не переменной, а постоянной величиной, которая позволит сохранить стабильность не только внутри отрасли, но и на российском и мировом рынках продовольствия.
Наталья Тугалёва, генеральный директор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем», специально для sfera.fm
