О том, как изменились мощности отечественных маслозаводов за год и какие цены на сырье сейчас фиксируются на рынке, sfera.fm рассказывает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой.
Про показатели: По итогам прошедшего календарного года в России выросли мощности отечественных маслозаводов – теперь в стране смогут перерабатывать еще больше масличных культур и выпускать еще больше растительного масла, шрота и других продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Согласно данным мониторинга агентства OleoScope, мощности российских МЭЗов (маслоэкстракционные заводы) за год увеличились на 1,8 млн тонн – до 29 млн тонн. При этом потенциал у отрасли далеко не исчерпан. На ближайшие два года ожидается рост этого показателя за счет появления в российских регионах новых предприятий и модернизации и расконсервации уже существующих объектов.
К концу 2022 года в ЦФО мощности маслозаводов составляли 9,8 млн тонн, в ЮФО – 7,4 млн тонн, в ПФО – 5,8 млн тонн, в СЗФО – 2,9 млн тонн, в УФО, СФО, ДФО и СКФО суммарно – более 3 млн тонн.
Про регионы: Активнее всего заводы по выпуску масложировой продукции появляются в тех регионах, где уже сформирована хорошая сырьевая база – это, в частности, Центр России, Юг и Поволжье. Здесь же перерабатывается до 80% всех масличных культур.
Однако пристальное внимание сейчас сосредоточено и на регионах Дальнего Востока – они являются ведущими производителями соевых бобов в РФ. Интерес переработчиков к данной масличной здесь очень высок: в ФО есть недозагруженные МЭЗы, а внушительная часть урожая отправляется на экспорт в Китай, что мешает многим компаниям рынка запастись сырьем в достаточном объеме.
Сейчас в Минсельхозе хотят увеличить размер пошлины на вывоз сои до 50%, чтобы у нашей страны появилась возможность нарастить показатели выпуска и отгрузок масла, шрота, изолята и тд., особенно из дальневосточных регионов.
Про загрузку и новые МЭЗы: Второй год подряд российским аграриям удается добиться рекордных показателей по части сбора основных масличных культур. По последним данным Росстата, в 2022 г., было намолочено 24,8 млн тонн против почти 23,3 млн тонн годом ранее. Можно ожидать, что к весне, когда будут подведены окончательные итоги, эта цифра вырастет, поскольку некоторые сельхозпроизводители даже в январе продолжали полевые работы.
Рекордные объемы собранного урожая и действующие пошлины на вывоз маслосемян позволят обеспечить высокую загрузку отечественных МЭЗов сырьем, если на рынке не будет прослеживаться тенденция сдерживания продаж масличных со стороны аграриев.
Особый интерес к производству масложировой продукции в прошлом году начали проявлять и игроки из смежных отраслей. Летом прошлого года в Липецкой области состоялся запуск крупнейшего в России предприятия по переработке высокопротеиновых масличных культур от ГК «Черкизово», ведущего игрока мясного рынка. На площадке предприятия идет выпуск соевого масла, шрота, оболочки, а также лецитина. Готовую продукцию поставляют на внешние рынки, на комбикормовые заводы компании и в другие регионы РФ.
Расширяется и ГК «Содружество». Весной компания планирует запустить все очереди МЭЗа в Курской области. Первая очередь была запущена в тестовом режиме в прошлом году. В Амурской области компания рассчитывает на возведение завода по глубокой переработке сои. У региона есть свои плюсы – профицитные урожаи агрокультуры, налоговые льготы и тд. При этом рядом расположен Китай, где спрос на соевые продукты достаточно велик.
Про перспективы: Россия давно закрепилась на мировом рынке в роле одного из ведущих поставщиков подсолнечного масла. На первом месте в прошлые годы всегда была Украина, однако сейчас страна переориентировалась на отгрузку сырья на фоне сложностей с логистикой и энергетического кризиса, препятствующего работе местных МЭЗов.
На фоне этого у РФ появляются перспективы стать ведущим глобальным поставщиком масла из подсолнечника. Не менее важный момент также заключается в том, что отгрузки отечественных растительных масел идут преимущественно в дружественные страны: высокий спрос на продукцию фиксируется в Индии, Турции, Китае, Иране, Египте, Алжире и тд.
Внутреннее потребление масла у нас уже давно находится на стабильном уровне. Это некий дополнительный драйвер для увеличения числа поставок за рубеж.
Российские компании активно расширяют свое присутствие в странах Африки, Азии и Ближнего Востока – в этих регионах получается громко заявить об отечественной масложировой продукции.
Про цены: Что касается цен, то самые высокая стоимость подсолнечника – основной масличной культуры – в январе пока фиксируется в ЦФО – 31,8 тыс. рублей за тонну (+2,9 тыс. рублей к декабрю); в ЮФО – 29,8 тыс. рублей за тонну (+1,3 тыс. рублей); в СКФО – 29,8 тыс. рублей за тонну (+1,7 тыс. рублей); в ПФО – 28,2 тыс. рублей за тонну (+2,9 тыс. рублей).
Сейчас цены на семечку находятся на самом высоком уровне с начала сезона, который стартовал в сентябре. Это говорит о том, что на данный момент фиксируется один из наиболее благоприятных периодов в 2022/23 МГ для продаж маслосемян. Дальнейшую динамику стоимости масличной будет определять курс рубля к доллару и экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая в феврале будет нулевой.
Что касается цен на сою, то в январе в ЦФО они держатся на уровне 37,1 тыс. рублей за тонну (+0,3 тыс. рублей за месяц), в ПФО – 35,3 рублей за тонну (+1,2 тыс. рублей), в ЮФО – 36,3 тыс. рублей за тонну (-0,3 тыс. рублей), в ДФО – 28,8 тыс. рублей за тонну (+0,2 тыс. рублей).
Ситуация на рынке рапса в текущем месяце выглядит следующим образом: в ЦФО стоимость масличной составляет 31,8 тыс. рублей за тонну (+3 тыс. рублей), в ПФО – 26,4 рублей за тонну (+1,2 тыс. рублей), в ЮФО – 27,9 тыс. рублей за тонну (+2,3 тыс. рублей).
Автор: аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой, специально для sfera.fm
