Накануне Х Масложирового конгресса прошел вебинар, организованный «Сфера Конгресс», с участием Андрея Голохвастова, генерального директора «Агриконсалт». В рамках данного вебинара спикер представил аналитическую информацию о ключевых аспектах производства и внешних отгрузках рапса. Особое внимание было уделено перспективам для отечественных производителей, а также экономическим факторам, которые либо способствуют, либо препятствуют производству данной культуры.
Содержание:
Основные тренды производства рапса
Оценивая структуру валового сбора масличных, эксперт констатировал, что доля рапса растет с каждым годом. Показатели за 2023 год составляют 4 млн тонн семян — порядка 14% от общего производства масличных. Результаты за 2024 предварительно приближаются к 5 млн тонн.
Среди причин, по которым происходит рост производства рапса, были названы: увеличение посевных площадей и повышение урожайности этой культуры.
«За 12 лет урожайность выросла с 19 до 2 центнеров по озимому рапсу и с 7 до 17 центнеров по яровому рапсу… Лидером по производству рапса в России является Красноярский край»
В аспекте уровня производства в регионах происходили изменения. В 2021 тройку лидеров составили Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская область. В 2022 тройку лидеров по производству уже составляли Красноярский край, Ставропольский край и Краснодарский край.
В целом, можно говорить о концентрации производства: в 2022 г. топ-10 регионов по производству рапса составляли 60% от общих показателей, а в 2023 г. — 62%. Тройку ведущих регионов по производству рапса в 2023 г. представляют Красноярский край, Орловская область, Краснодарский край.
Прирост валового сбора происходит преимущественно за счет озимого рапса.
Спикер привел данные по прогнозам на 2024/2025 сезон экспертов OleoScope — они оценивают производство в 5 млн. т., также оценивает и «ПроЗерно». Прогнозы специалистов USDA по сборам рапса на 2024/2025 м. г. составляют 5,4 млн т.
Разброс по прогнозам на этот год связан с погодными условиями, негативно влияющими на урожай. Еще одной проблемой для точной оценки является недостаточно тщательная отчетность регионов.
Цены нв семена рапса выросли относительно уровня 2021 г. При этом в последние годы наблюдается рост основных составляющих себестоимости производства семян рапса.
В целом факторами снижения рентабельности производства рапса являются импортные семена, привязанные к валюте, стоимость ГСМ и запчастей, проблемы с персоналом и заработной платой в сельском хозяйстве.
Сбыт семян рапса. Основные тренды переработки рапса
Спикер представил данные по экспорту рапса и балансу рынка, динамике производства рапсового масла в России, а также информацию по влиянию тарифных ограничений и цен на отрасль.
Последние годы экспорт рапса демонстрировал рост, он достиг максимума в 2023 г.
«За 7 месяцев текущего года экспорт масла семян составил практически 400 тыс. тонн, а в 23 году он был еще на треть выше — порядка 600 тысяч тонн»
Ключевыми покупателями стали Беларусь (261 тыс.т) и Китай (127 тыс.т).
Эксперт сообщил, что подкомиссией по тарифно-таможенному регулированию была введена двухлетняя пошлина на вывоз рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Срок действия пошлины — с 1 сентября 2024 по 31 августа 2026. По утверждению Михаила Мальцева, руководителя Масложирового союза, пошлина должна стимулировать внутреннюю переработку.
Было отмечено, что введенные в 2022 экспортные пошлины привели к снижению цен на семена рапса, а также к увеличению производства рапсового масла. За 2014–2024 гг производство рапсового масла выросло в 4,1 раза, при этом валовый сбор вырос в 2,9 р.
Внутренний спрос на рапсовое масло невелик — он составляет до 150 тыс. т в 2023 г. Почти весь объем производимого масла экспортируется. В 2023 г экспорт рапсового масла составил 1700 тыс. т.
Драйверами развития переработки являются высокий спрос на рапсовое масло за рубежом и востребованность шротов и жмыхов как составляющих кормов на российском и международных рынках.
Рапсовое масло используется как на пищевые, так и на кормовые цели. В последнее время в мире и в России выросла доля использования в производстве кормов, в том числе для аквакультуры.
Для производства биодизеля в России оно практически не используется, хотя в мире это остается важным сегментом.
Спикер акцентировал внимание на том, что в России рапс производится в основном не из ГМО-сортов. В связи с этим рапсовое масло и рапсовый шрот очень ценятся за рубежом в свете того, что это не ГМО-продукция, в отличие от продукции из других стран, в частности, из Канады.
Экспорт рапсового масла
Экспорт рапсового масла в китай за 2023/2024 г составил 426 500 т (общий объем экспорта масел и жиров за этот период в Китай составляет 865 000 т).
Раньше основными покупателями являлись страны Европейского союза китай, но ЕС повысил таможенные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции, в том числе на масло и шрот и география экспорта изменилась. Кроме того, возникает определенная сложность с организацией взаиморасчетов.
Таким образом, по мнению эксперта, у Китая появляется возможность манипулировать ценой.
Потенциально спрос на рапсовое масло достаточно велик и в Индии и в других странах Азии.
Перспективы развития переработки рапса
Если говорить о логистике, то большая часть рапсового масла экспортируется по железной дороге. Используются флекси-тенки. Наибольшая доля перевозок приходится на Маньчжурию. Остальные порты — это Алашанькоу, Хоргос, Эренхот, Суйфэньхэ и Хуньчунь.
«По железным дорогам Россия может транспортировать рапсовое масло напрямую в Сиань, Чунци, Чэнду и другие основные районы сбыта рапсового масла или транспортировать его в Тяньцзинь, Циньдао, Шанхай и другие места через порты Дальнего Востока».
Определенную сложность для логистики сейчас составляет перегруженность восточного направления.
Говоря о крупных инвестиционных проектах по переработке масла, спикер отметил, что большая часть этих проектов сосредоточена в Сибири.
Эксперт констатировал замедление проектов — «Сроки по ним сдвигаются». Основными причинами были названы недостаток финансирования и длительный цикл инвестиций.
Спикер акцентировал внимание на том, что важно учитывать сроки реализации инвестиционных проектов.
«Для того чтобы получить разрешение на строительство пройдя госэкспертизу — а это условия для получения льготного финансирования — требуется от года до двух лет … Стройка тоже как правило занимает года 2. Всего 4 года до момента окончания строительства и запуска предприятия».
Полина Асланова, sfera.fm.
Полную версию вебинара можно посмотреть здесь:
26-27 мая 2025 года в Сочи состоится бизнес-форум «Масличная культура. Мировая соя». Организатор мероприятия — Сфера Конгресс.
