Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 19-25 мая, читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.

 

Раздел 1: Еженедельный обзор

Цены на основные растительные масла находятся под давлением из-за пониженного спроса и роста запасов

Oil World сообщает, что цены на основные растительные масла в этом месяце продолжают снижаться, в первую очередь на подсолнечное масло и рапсовое масло.

Поставки четырех основных масел достаточны, по крайней мере, в ближайшем будущем, что приведет к жесткой конкуренции на экспортных рынках.

Прогнозируется, что мировое производство 8 масел резко возрастет на 5,3 млн тонн в октябре/сентябре 2022/23 года.  Это создаст излишки, тем более что потребление колеблется. В Китае снятие ограничений из-за Covid-19 еще не вызвало ожидаемого роста потребления. Производство биодизеля в Аргентине и Европе в настоящее время значительно ниже потенциала, что оказывает давление на соответствующие рынки сырья. Ожидаемый рост мирового производства был снижен по сравнению с прогнозом в 5,8 млн тонн от 28 апреля, в основном из-за пересмотра производства соевого масла в сторону понижения.

В этом сезоне наблюдается резкий рост производства и экспорта пальмового, подсолнечного и рапсового масла, более чем перевешивающий дефицит соевого масла. Совокупный экспорт восьми видов масла резко увеличился на 2,8 млн т в октябре/декабре 2022 г. и на 3,0 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе/марте 2023 г. Дальнейший рост примерно на 1,6 млн т в настоящее время ожидается в апреле/июне, тогда как в  экспорт в четвертом квартале не достигает высокого уровня прошлого года. Это отражено в ценах на основные растительные масла по отложенным позициям. Избыток растительных масел в близлежащих регионах контрастирует с риском снижения производства пальмового и лауриновых масел в среднесрочной перспективе ввиду высокой вероятности Эль-Ниньо в ближайшие месяцы.

Обзор рынка масел и жиров USDA

Ожидается, что мировое производство растительного масла в 2023/24 году вырастет на 3 процента при значительном увеличении производства соевого и пальмового масла, а также прогнозируемом восстановлении производства оливкового масла. Ожидается также рост производства рапсового и пальмоядрового масла, в то время как производство подсолнечного, хлопкового и арахисового масла ожидается относительно неизменным.

Прогнозируется, что мировое потребление вырастет на 6,7 млн тонн, то есть почти на 3%, в основном за счет пальмового и соевого масла. Прогнозируется, что в натуральном выражении потребление продовольствия вырастет больше, чем промышленное потребление, однако темпы роста промышленного потребления, как ожидается, снова будут опережать рост потребления продовольствия.

Прогнозируется, что промышленное потребление соевого масла увеличится в США, Бразилии и Аргентине, а использование пальмового масла, как ожидается, возрастет в Индонезии, Малайзии и Китае. Что касается запасов, ожидается, что мировые запасы растительного масла увеличатся почти на 2 процента до 30,6 млн тонн. Большая часть этого роста прогнозируется в Китае, Индии, Пакистана и Бангладеш.

Раздел 2: Другие новости недели

Китай

Импорт сои в Китай увеличился на 6% в апреле, импорт масла снизился

Данные, опубликованные Главным таможенным управлением, показали, что в апреле Китай импортировал 7,26 млн тонн соевых бобов, что выше мартовского показателя, но ниже на 10,1% в годовом исчислении.  В январе–апреле 2023 года импорт сои в Китай составил 30,29 млн тонн, увеличившись на 6,8% по сравнению с 28,36 млн тонн в прошлом году.  В апреле 2023 года импорт масла в Китай составил 851 000 тонн, что немного ниже 860 000 тонн, импортированных в марте, и намного выше, 260 000 тонн, импортированных в апреле 2022 года. В январе–апреле 2023 года импорт пищевого масла в Китай составлял 3,09.  млн тонн, увеличившись на 136,5% с 1,307 млн тонн.

Китай выдал сертификат безопасности редактирования генома сои с высоким содержанием олеиновой кислоты

Недавно Министерство сельского хозяйства выпустило Список утвержденных сертификатов биобезопасности редактирования генома (заявка на производство) для сельского хозяйства в 2023 году, в который впервые вышел сертификат безопасности редактирования генома растений.  Это первый случай, когда Китай одобрил эту технологию для сельскохозяйственных культур.  Этот сертификат выдан компании Shandong Shunfeng Biotechnology Co., Ltd. и вступает в силу с 21 апреля со сроком действия 5 лет. В настоящее время соевые бобы с высоким содержанием олеиновой кислоты выращивают в США, Канаде, Украине и Индии, при этом США лидируют по производству. В 2021 году в США было произведено около 150 000 тонн соевого масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, и ожидается, что к 2023 году он достигнет 364 000 тонн.

В Китае пищевое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты пользуется все большим спросом среди потребителей.  В настоящее время существует высокоолеиновое арахисовое масло, высокоолеиновое рапсовое масло и высокоолеиновое подсолнечное масло, но высокоолеиновое соевое масло пока отсутствует.  Выдача сертификата свидетельствует о том, что китайская технология редактирования генома перешла от лабораторной стадии к индустриализации.

Анализ ситуации спроса и предложения сельскохозяйственной продукции в Китае в мае 2023 г

12 мая Экспертный комитет Министерства сельского хозяйства опубликовал «Анализ ситуации со спросом и предложением на китайскую сельскохозяйственную продукцию в мае 2023 года». В этом отчете предполагается, что в 2022/23 году производство и импорт пищевого растительного масла в Китай останутся такими же, как и в предыдущем месяце, но потребление масла составит 36,32 млн тонн, что на 200 000 тонн ниже предыдущего месяца, что связано со снижением использования масла в кормах для животных.

В отчете прогнозируется, что в 2023/24 году производство растительного масла в Китае достигнет 29,7 млн тонн, что на 490 000 тонн больше, чем в прошлом году. Производство соевого масла составит 17,71 млн тонн, что на 10 000 тонн больше, чем в прошлом году, что в основном связано с небольшим увеличением переработки сои;  производство рапсового и арахисового масла составит 6,96 млн тонн и 3,4 млн тонн, что на 430 000 тонн и 70 000 тонн соответственно больше, чем в прошлом году.

Импорт растительного масла такой же, как и в предыдущем году. Потребление 36,61 млн тонн, что на 290 000 тонн больше, чем в прошлом году, в основном за счет положительных экономических ожиданий.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Индонезия

Производство и запасы пальмового масла в Индонезии растут

Согласно отчету GAPKI, производство сырого пальмового масла в марте 2023 года увеличилось примерно на 12% с 3,83 млн тонн в феврале до 4,35 млн тонн в марте 2023 года, PKO с 369 000 тонн в феврале до 413 000 тонн в феврале.

Экспорт пальмового масла сократился с 2,91 млн тонн в феврале до 2,64 млн тонн в марте 2023 года. Наибольшее падение было отмечено в отношении продуктов из переработанного пальмового масла: с 2,25 млн тонн в феврале до 1,88 млн тонн в марте.

В зависимости от стран назначения падение экспорта наблюдалось в Китае, Египте и на Ближнем Востоке, в Бангладеш, Индии и Нидерландах. Увеличение экспорта наблюдалось в США, Испанию, Италию, Россию и Пакистан. Падение экспорта привело к снижению стоимости экспорта с 2,69 млрд долларов США в феврале до 2,26 млрд долларов США в марте 2023 года, несмотря на то, что цена CPO ClF Rotterdam в марте достигла 1030 долларов США за тонну, выше, чем в феврале 997 долларов США за тонну ( +3,2%).

С изменением производства, потребления и экспорта окончательные запасы выросли с 2,77 млн тонн в феврале до 3,14 млн тонн в марте 2023 года. Учитывая снижение цен на другие растительные масла, весьма вероятно, что цены на пальмовое масло будут снижаться.

Mewah International приобретает оператора завода по производству пальмового масла в Индонезии

3 апреля компания Mewah International заключила договор купли-продажи 100% акций PT Kencana Inti Perkasa (PTKIP), индонезийской компании, которая владеет и управляет предприятиями по производству пальмового масла. Стоимость приобретения 102 млрд индонезийских рупий (9 млн долларов США) представляет собой сочетание цены покупки акций и поглощения акционеров, а также банковского кредита в PTKIP.  После приобретения PTKIP станет дочерней компанией Mewah.

Филиппины

PCA соглашается расследовать контрабанду пальмового масла

Отраслевые ассоциации заявили, что подписали соглашение о расследовании контрабанды пальмового масла, продукта, конкурирующего с кокосовым маслом.

Хесус Л. Арранса, председатель FPI и президент CORA, сказал, что контрабанда пальмового масла стоила правительству потери доходов на сумму более 45 миллиардов песо за шесть лет.

Контрабанда происходит путем неправильного декларирования поставок пальмового олеина для использования в качестве корма для животных, что позволяет импортерам избежать уплаты налога на добавленную стоимость.

Такой импорт, заявленный для использования в качестве корма для животных, оценивался в 300 миллиардов песо. Г-н Арранса сказал, что сообщил о своих выводах президенту Фердинанду Р. Маркосу-младшему, который приказал провести расследование. По данным Статистического управления Филиппин, в четвертом квартале 2022 года внутреннее производство целых кокосовых орехов выросло на 1% в годовом исчислении до 4,24 млн метрических тонн.

Южная Азия

Индия

Компания Godrej Agrovet утроит производство пальмового масла к 2027 году

Godrej Agrovet Ltd. утроит производство пальмового масла до 350 тыс. тонн к 2027 году. Генеральный директор Godrej Agrovet Соугата Нийоги сказал, что в настоящее время компания имеет 65 000 га под посевами масличной пальмы и хочет увеличить ее до 125 000 га к 2027 году. Компания также подписала Меморандум о взаимопонимании в Северо-Восточной Индии для расширения плантаций в Ассаме, Трипуре, Мизораме, Нагаленде и Манипуре.

Согата Нийоги также сообщил, что у компании есть шесть действующих заводов, производящих широкий спектр продуктов, таких как сырое пальмовое масло, сырое пальмоядровое масло и жмых, а также семь питомников с мощностью 1,2 миллиона, которые обеспечат 2000 га новых плантаций к следующему году.

На прошлой неделе Godrej Agrovet заключила партнерское соглашение с Государственным банком Индии (SBI) для предоставления 5-летних беспроцентных кредитов для создания ирригационных сооружений, улучшения колодцев и установки ограждения для защиты масличной пальмы с целью  содействие росту производства за счет повышения продуктивности свежих фруктов (FFB).

Падение цен на подсолнечное масло спровоцировало увеличение импорта в Индию

Ожидается, что в 2022-23 маркетинговом году (ноябрь–октябрь) Индия покажет более высокий импорт масла, что обусловлено огромным импортом подсолнечного масла.

Цены на подсолнечное масло упали за последний год после рекордного максимума 22 февраля из-за начала военных действий между Россией в Украиной — страны производят 58% от общего объема производства семян подсолнечника в мире.

В апреле 2022 года цены на подсолнечное масло резко выросли до 2150 долларов США за тонну. Ситуация изменилась после открытия Черноморского зернового коридора, соглашения, заключенного между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции для прохода судов, перевозящих зерно и продукты питания.

Открытие коридора позволило экспортировать накопленные в Украине подсолнечное масло, шрот и семена за пределы страны. Импорт подсолнечного масла в Индию восстановился до 0,25 млн. тонн за последние 4-5 месяцев в связи с ростом потребительского спроса и снижением цен. В настоящее время подсолнечное масло CIF импортируется по цене 950 долларов США за тонну дешевле, чем соевое масло — 990 долларов США за тонну. Ожидается, что из-за падения цен на импортное подсолнечное масло Индия превзойдет рекорд по импорту — 14,9 млн т, зарегистрированный в 2018–2019 годах.

Индия импортировала 8 млн тонн пищевого масла в период с 22 ноября по 23 апреля, что на 22,35% больше, чем в предыдущем году, когда импорт составил 6,5 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Бангладеш

Выращивание подсолнечника в прибрежных районах Бангладеш может стать решением проблемы спроса на растительное масло

Бангладеш сильно зависит от импорта растительного масла. Страна предпринимает шаги по снижению своей зависимости от иностранных поставок и увеличению внутреннего производства.

Чтобы удовлетворить растущий спрос и сократить импорт, местные фермеры планируют нарастить объемы производства подсолнечника. Выращивание подсолнечника на неиспользуемых засоленных землях прибрежных районов рассматривается как один из вариантов, не мешающий выращиванию риса. В то время как подсолнечник можно выращивать по всей стране, прибрежные районы предлагают самый высокий потенциал для получения хороших урожаев из-за более высокого уровня засоления.

Выращивание подсолнечника выглядит предпочтительнее выращивания сои из-за простоты производства масла. Местные маслобойни могут перерабатывать семена, что позволяет фермерам напрямую потреблять подсолнечное масло. Около 900 000 гектаров засоленных земель доступны в прибрежных районах, таких как Сатхира, Багерхат, Джхалакати, Пироджпур, Баргуна, Патуакхали, Бхола, Чандпур, Лакшмипур, Ноакхали, Фени и Чаттограм.

Большинство этих земель либо недоиспользуются, либо остаются необработанными. При надлежащем возделывании эти 900 000 га могут дать 1,2-1,3 млн. тонн масличных семян, в результате чего будет произведено 400-450 тыс. тонн масла, что составляет примерно 16% от общего спроса на растительное масло в стране. 

Бангладеш закупит соевое масло у американской компании

Комитет кабинета министров на заседании в среду одобрил предложение Торговой корпорации Бангладеш о покупке соевого масла у американской фирмы Accentuate Technology Incorporation. Цена за литр составит 1,27 доллара США. Комитет также одобрил закупку соевого масла у компании City Edible Oil Limited.

Африка

Кения

Индонезия намерена диверсифицировать экспорт в Кению

Индонезия намерена увеличить объемы торговли с Кенией после падения объемов в 2022 году до 501 миллиона долларов с 560 миллионов долларов годом ранее.

Чтобы увеличить этот доход Индонезия собирается диверсифицировать свой экспорт на рынок Кении. Новый интерес к расширению двусторонних торговых связей возник всего через год после того, как Кения открыла свое посольство в Джакарте, Индонезия. Секретарь по экономическим вопросам сообщил, что в списке из 10 компаний пять будут заниматься продуктами питания и напитками, две — лекарствами, одна — транспортом и логистикой, одна — биоразлагаемой упаковкой и табаком. 

Европа

AAK: более 70% без вырубки лесов

Согласно опубликованному отчету об устойчивом развитии компании, в 2022 году AAK добилась прогресса в борьбе с вырубкой лесов и расширении прав женщин. К концу года было подтверждено, что 71% пальм AAK не участвуют в вырубке леса, это на 6% выше прошлого года и на 45% больше по сравнению с 2018 годом.

Цель состоит в том, чтобы достичь 100% к 2025 году. Компания AAK стремится сократить выбросы парниковых газов категорий 1 и 2 на 50% к 2030 году по сравнению с базовым 2019 годом. По данным Агентства по охране окружающей среды США, выбросы категории 1 происходят из источников, контролируемых или принадлежащих компании. Выбросы категории 2 — это косвенные выбросы, связанные с приобретением электроэнергии, пара, тепла или холода. Выбросы 3 являются результатом деятельности, не принадлежащей компании и не контролируемой ею, но на которую компания косвенно влияет в своей цепочке поставок. 

Америка

США

Сенат штата Нью-Йорк принял Закон направленный против вырубки тропических лесов

Сенат штата Нью-Йорк принял Закон направленный на защиту тропических лесов и прав человека в других странах. Законопроект потребует от поставщиков подтвердить, что их продукция не способствует вырубке тропических лесов.

Законопроект призывает подрядчиков и владельцев бизнеса, которые сотрудничают с правительством, взять на себя обязательства по обеспечению соответствия предлагаемых товаров товары, в том числе сою, говядину, пальмовое масло, кофе, какао, древесную массу, бумагу и изделия из дерева критериям устойчивого развития сельского хозяйства. Законопроект будет поставлен на голосование в Ассамблее Нью-Йорка, а затем, в случае его одобрения, будет подписан губернатором.

Канада

Экспорт канолы из Канады сократится, производители делают ставку на топливо

Экспорт канолы может сократиться почти вдвое, поскольку крупнейшие переработчики Канады делают ставку на возобновляемое топливо. По словам Чака Пеннера, владельца компании LeftField Commodity Research в Виннипеге, Манитоба, это тренд приведет к сокращению экспорта на целых 4 миллиона тонн в следующие два-три года по мере ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей по переработки канолы внутри страны с целью производства биотоплива для сельхозтехники.

В настоящее время в Канаде перерабатывается лишь  половина из 20 миллионов тонн производимой в стране канолы, другая половина идет на экспорт.

«Я не думаю, что с моей стороны будет преувеличением сказать, что люди, работающие в отрасли на протяжении десятилетий, никогда не видели такого энтузиазма и наращивания потенциала» — сказал Крис Вервает, исполнительный директор Канадской ассоциации переработчиков масличных культур. 

Гондурас

Совет по пальмовому маслу приветствует Гондурас в качестве третьего члена

Совет стран-производителей пальмового масла (CPOPC) рад приветствовать Гондурас в качестве третьего члена, представляющего регион Южной Америки.

«Это историческое событие, [количество] членов CPOPC увеличилось», — заявил министр-координатор экономики Индонезии Аирлангга Хартарто на пресс-конференции после 11-го совещания министров CPOPC в Куала-Лумпуре, Малайзия, в среду, 17 мая. 2023. В ближайшем будущем, добавил он, новым членом станет Папуа-Новая Гвинея.

Ранее странами-членами CPOPC, председателем которой в этом году является Малайзия, были только Индонезия и Малайзия. Вступление Гондураса в качестве нового члена еще больше укрепит сотрудничество между странами-производителями пальмового масла. 

Раздел 3: Еженедельные данные

Цены на пальмовое масло

• Средняя еженедельная цена сырого пальмового масла (CPO) снизилась на 144 ринггита за тонну, с 3 752 до 3 608 ринггитов за тонну (на местном рынке).
• Это произошло из-за сообщений о слабом спросе и растущем производстве.
• Производство пальмового масла в Малайзии выросло на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство Саравак выросло на 20%.
• В четверг цена восстановилась после недавнего спада.
• На рост цен оказали влияние сообщения о вероятном спаде производства сырого пальмового масла в Малайзии на 1-3 миллиона тонн из-за погодных Эль-Ниньо.

• В четверг фьючерсы на малайзийское пальмовое масло подскочили на 3%, завершив торги вблизи двухнедельного максимума, чему способствовал слабый ринггит и прогнозы относительно влияния Эль-Ниньо на производство.
• Контракты на пальмовое масло с поставкой в августе подорожали на 91 ринггит, до 3498 ринггитов (788,73 доллара) за тонну.
• С технической точки зрения цены на пальмовое масло упадут до 3200 ринггитов за тонну. Рост цен столкнется с сильным сопротивлением на уровне около 3510 и 3650 ринггитов. Однако возможное погодное явление Эль-Ниньо в этом году может оказать некоторую поддержку рынку.
• Экспорт Малайзии в период с 1 по 25 мая упал на 0,7% по сравнению с той же неделей в апреле, сообщила сюрвейерская компания Intertek Testing Services. Другой сюрвейер, AmSpec Agri Malaysia, сообщил, что экспорт вырос на 0,7%.
• По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOB), производство сырого пальмового масла в Малайзии в следующем году может упасть на 1-3 миллиона тонн из-за Эль-Ниньо.
• В 2016 году во время Эль-Ниньо падение производство составило 20%, но в этом году влияние будет менее серьезным из-за лучшего посадочного материала и условий труда, заявил генеральный директор Ахмад Парвиз Гулам Кадир.

Международные цены

• Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке снизилась с 1 004 до 935 долларов США за тонну (CIF Роттердам), что отражает снижение цен на другие конкурирующие масла.
• Пальмовое масло на европейском рынке следовало движению цен на фьючерсы на фоне ожиданий увеличения производства в мае.
• Плохой спрос и слабость чикагского соевого масла также оказали давление на цены.
• Лауриновые масла в основном котировались на 5 долларов выше и на 10 долларов ниже за тонну со среды из-за низкого интереса покупателей и слабого спроса на мировом рынке.

Ежемесячный обзор

1. Экспорт и импорт Малайзии

2. Экспорт в основные страны (MT)

3. Производство и запасы

4. Среднемесячные цены