С сентября 2016 по июль 2017 года Россия экспортировала 2,05 млн тонн подсолнечника с учетом стран Таможенного союза, тем самым превысив объем вывоза на 41 %. Продолжился экспорт семян подсолнечника и с 1 июля 2017-го. Не приведет ли данная ситуация к отсутствию масла и шрота на внутреннем рынке и, как следствие, к росту цен на продукцию? Какие шаги предпринимаются для стабилизации ситуации? На эти вопросы масложировой индустрии отвечает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
– Михаил, производителей и переработчиков каких видов масличных культур объединяет Масложировой союз России?
– В первую очередь назову три основные масличные культуры: подсолнечник, соя и рапс. Именно в такой последовательности с точки зрения объемов производства. Практически все члены союза занимаются переработкой этих культур в большей или меньшей степени. Помимо названных «традиционных» видов масличных, некоторые наши участники работают с нишевыми культурами – сафлором и рыжиком. Хотя относительно последних двух культур говорить о массовой переработке не стоит, пока производители работают в тестовом режиме. Ряд предприятий изучает потенциал льняного масла, но это довольно непростой профиль, так как он подразумевает выход либо на непищевой сектор с ограниченной логистикой (в основном, лакокрасочное производство), либо очень узкую «кулинарно-лечебную» нишу.
– Существует ли конкуренция между производителями соевого, рапсового и подсолнечного масел?
– Говорить о конкуренции между производителями по виду масел не совсем корректно. Современное производство имеет мультикультурные линии переработки, которые позволяют использовать различное сырье. Потому целесообразно рассматривать конкуренцию среди продуктов. Но и в этой части следует учитывать определенную специфику, так как каждая культура имеет свою доминантную функцию. Так, если говорить о пищевых маслах, то безоговорочным лидером здесь является подсолнечник. Иная ситуация складывается с рапсовым маслом. В нашей стране сложилась традиция выращивания рапса, и многие предприятия занимаются его переработкой. Однако конечный продукт потребления – биодизель – в большей степени ориентирован на европейский рынок. При этом экономическая специфика данной культуры такова, что логистика рапсового масла за рубеж обходится дороже экспорта сырья.
Серьезные претензии на свою долю в рынке есть у сои. Но конкурентоспособные преимущества имеет не столько масло, сколько соевый шрот, так как при переработке этой культуры лишь около 19 % приходится на само масло, остальное – около 75 % – побочный продукт маслоэкстракционного производства. Спрос на шрот демонстрирует стабильную положительную динамику уже несколько лет подряд. Кроме того, у рынка в данном сегменте сохраняется потребность в импорте. В нашей стране производство соевых бобов ежегодно растет. В 2016 году этот показатель достиг более 3 млн тонн, плюс к этому было завезено еще порядка 2 млн тонн. И все же, если говорить о потенциале роста соевого рынка и о развитии конкурентных преимуществ данного сегмента, то его возможности имеют довольно обозримые направления. Одним из таких направлений может стать обеспеченность животноводческих хозяйств данным видом продукта. Вторым направлением может быть выход на международный рынок в качестве премиального продукта, в составе которого нет ГМО. Возникнет ли такая потребность у рынка – вопрос открытый. Данный тренд лишь формируется в Европе. На сегодняшний день животноводческие хозяйства во всем мире используют соевый шрот с ГМО, ключевыми поставщиками которого выступают Аргентина и Бразилия.
Ситуация с подсолнечником тоже довольно неоднозначна. По объему экспортируемых семян и масла подсолнечника Россия занимает второе место в мире и имеет явный потенциал в ближайшее время стать поставщиком номер один. Если последние годы экспорт составлял примерно 50 % от внутреннего потребления, то в этом году объемы экспорта и внутреннего потребления практически сравнялись. С другой стороны, отрасль столкнулась с проблемой недозагруженности мощностей, которая, по последним оценка, доходит до 57 %. В Минсельхозе уверяют, что в ближайшее время будет принята программа, с помощью которой удастся подтянуть сырьевую базу и загрузить полностью мощности. Но мы понимаем, что системное решение этой проблемы потребует больших усилий и значительного времени, и здесь мы находимся в самом начале пути.
- Как вы относитесь к рынку пальмового масла? Считаете вы его вредным для здоровья человека? И сможет ли пальмовое масло составить конкуренцию подсолнечному в России?
– Стоит начать с объемов потребления пальмового масла и его свойств, которые во многом объясняют востребованность этой культуры. Пальмовое масло – единственное из массово потребляемых в РФ масел, которое по климатическим условиям не может производиться в России. Никакие другие привычные российскому потребителю масла не могут заменить этот продукт именно из-за его физико-химических свойств. В одну линейку с пальмовым маслом могут встать только другие тропические масличные культуры, например кокосовое или пальмоядровое. Их полутвердая основа необходима при изготовлении молокосодержащих продуктов, кондитерских изделий и т. д. На сегодняшний день заменитель молочного жира на 60–80 % состоит из пальмы.
Отвечая на вопросы о вреде и пользе пальмового масла, приведу несколько фактов. С нового года в силу вступают рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым уровень трансжиров в продукте не должен превышать 2 %. В сливочном масле этот показатель равен 8 %, в пальмовом масле траснжиров попросту нет. Факт номер два – большая часть европейских стран активно реализует политику в области диетологии и здорового питания. Несколько десятилетий работает тренд на увеличение потребления функциональных комбинированных продуктов. Речь идет о балансе насыщенных и ненасыщенных жиров в нашем ежедневном рационе. В этот процесс, например, можно включить переход от потребления цельномолочной продукции к растительно-сливочной. Напомню, заменитель молочного жира, используемый в таких комбинируемых продуктах, до 80 % состоит из пальмового масла. Кроме того, молокосодержащая продукция существенно дешевле цельномолочной, а следовательно, доступнее для потребителя с экономической точки зрения.
Резюмируя сказанное, добавлю – весь мир уже «проголосовал» за пальмовое масло. Российский покупатель пока с некоторым недоверием относится к этому виду масличных, при этом является его активным потребителем.
– Большая часть 2017 года осталась позади. С какими проблемами столкнулась отрасль в этом году?
– Подводить итоги пока рано – урожай масличных еще не собран. Однако прогноз можно дать оптимистический: при благоприятных погодных условия урожайность будет выше прошлогодних показателей. Это касается не только подсолнечника. Например, соя ежегодно прирастает на 10–20 %, рапс несколько лет находится на достаточно устойчивых позициях. Но, характеризуя текущий год, не будем забывать и об острых моментах. Проблемой номер один до сих пор остается диспаритет цен подсолнечника и его продуктов переработки по причине снижения пошлины, в рамках требований ВТО. Доходность производства подсолнечника составляет около 80 %, в то время как его переработка приносит убыток около 9 %. Этот диспаритет привел не только к взрывному росту экспорта подсолнечника, но и в конечном итоге к целой череде банкротств предприятий-переработчиков. Проблема коснулась прежде всего игроков, которые не смогли компенсировать убытки от переработки за счет прибыли получаемой на верхнем переделе – то есть производством готовой продукции – бутилированного масла, майонеза, соусов и т. д.
Но на фоне растущей доли экспорта и, соответственно, доли убытков маслодобычи, которые необходимо компенсировать за счет прибыли верхнего передела, а также падения маржинальности продукции верхнего передела, под ударом уже находятся и предприятия полного цикла.
Совершенно ясно, что рынку необходимо принимать срочные меры по выравниванию условий экономической деятельности для производителей и переработчиков.
– В этом году вы обратились к министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой увеличить ставку экспортной пошлины на семя подсолнечника на 10 процентных пунктов – до 16,5 % за 1 тонну. Чем вызвана данная просьба? Отечественный рынок рискует остаться без подсолнечного масла? Какой объем сырья экспортируется за рубеж, и в какие страны?
– Российский рынок масличных практически в два раза больше производит сырья, чем необходимо перерабатывающей промышленности для обеспечения внутреннего спроса. Поэтому проблем на нижнем переделе (у производителей сырья) и верхнем переделе (потребителей) пока нет. В критической ситуации оказались предприятия-переработчики: бизнес, который в свое время был проинвестирован частными предприятиями, банковским сектором, получил господдержку, может прекратить свое существование. Сейчас масложировая отрасль зажата в тиски: с одной стороны, слабо контролируемый рост экспорта семян подсолнечника, с другой – простаивающие производства и накапливающиеся убытки. Последние месяцы сезона показали: трейдеры распробовали сложившуюся конъюнктуру. За один только май было вывезено порядка 80 тыс. тонн, что сравнимо со среднегодовым объемом экспорта за последние несколько лет. В этом году подсолнечник стал экспортироваться не только в Турцию, но даже в Европу.
Стремление сельхозпроизводителей к сохранению сверх прибылей понятно. Однако стоит просчитывать всю цепочку последствий. Лавинообразный экспорт может привести к дефициту масличных уже для обеспечения внутреннего рынка по маслу и шроту, за которым, в конечном счете, последует рост внутренних цен на сырье выше мировых и, соответственно, цен на готовую продукцию. Это, в связи с ограниченной покупательской способностью населения, приведет к снижению доступности социально значимого продукта и падению объемов его потребления. Уже этот общий расчет показывает, что в урегулировании ситуации заинтересованы все участники рынка. И оперативная реакция регулятора в данном случае будет иметь определяющее значение.
– Каковы ваши прогнозы на 2018 год? Останется ли масложировая отрасль лидером АПК?
– С учетом прогнозируемых экспортных цен и объемов производства сырья, скорее всего, отрасль сохранит второе место по экспорту в АПК в целом и первое по экспорту среднего передела. Позиции, безусловно, будут во многом зависеть от курса рубля. Кроме того, ключевым вопросом остается проблема урегулирования условий ведения экономической деятельности для всех участников отрасли.
Беседовала: Светлана Клепикова, ИД "Сфера"
