Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 25 июля-1 августа, читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.
Раздел 1: еженедельный обзор
Россия нарастила экспорт растительных масел
В последние месяцы Россия нарастила экспорт основных растительных масел до нового максимума. Российское подсолнечное масло в настоящее время предлагается со скидками по сравнению с другими производителями для стимулирования закупок. Запасы подсолнечного масла рекордно велики. Oil World оценивает их примерно в 930 тыс. тонн на начало июля по сравнению с 670 тыс. тонн годом ранее. Кроме того, на высоком уровне остаются запасы соевого и рапсового масел, отчасти в результате высоких темпов переработки. Запасы всех растительных масел в России были примерно на 0,4 млн т выше, чем годом ранее.
Опасения по поводу Черного моря
Действия России против Украины, интенсивные бомбардировки двух крупных украинских портов в Черном море и выход России из соглашения об экспортном коридоре в настоящее время создали значительную неопределенность в отношении поставок из Черного моря. Цены на пшеницу, кукурузу, рапс, растительные масла и другие товары заметно выросли в течение отчетной недели. Российское правительство отметило, что будет рассматривать любое судно следующее в украинские порты как потенциально транспортирующее военные грузы.
Раздел 2: другие новости недели
Китай
Совокупный импорт растительного масла в Китай достиг 5,22 млрд долларов США в январе–мае 2023 года, увеличившись в годовом исчислении на 48,32%
Согласно таможенной статистике, импорт растительного масла в Китай в мае достиг 901 млн долларов США, увеличившись на 5,6% в годовом исчислении, при общем объеме импорта 743 500 тонн, увеличившись в годовом исчислении на 52,7%. За первые пять месяцев совокупный импорт растительного масла в Китай достиг 5,2 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 48,3%, при общем объеме импорта 4,35 млн тонн, что на 95,0% больше, чем в прошлом году. За этот период (январь–май 2023 г.) в топ-10 стран/регионов-экспортеров растительного масла в Китай входили Индонезия, Россия, Малайзия, Украина, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Беларусь, Аргентина и Бразилия, на долю которых приходилось 92,1% от общего объема импорта пищевых масел Китаем. Среди них Индонезия была основным экспортером растительного масла в Китай с объемом импорта 1,58 млрд долларов США, что на 55,4% больше, чем в прошлом году. Однако в мае экспорт из Индонезии сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,6% до 183 млн долларов США.
Подписан проект по переработке кормового белка общей стоимостью 5 миллиардов юаней
18 июля состоялась церемония подписания проекта COFCO Dalian Feed Protein Processing Base. Общие инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд юаней. Годовая мощность по переработке — около 3 млн тонн соевых бобов. После завершения проекта он станет основной производственной базой COFCO Oil в Северо-Восточном Китае, что имеет большое значение для обеспечения поставок соевого масла и шрота в Северо-Восточный Китай, способствуя развитию зерновой и маслоперерабатывающей промышленности.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Филиппины
Палата представителей предлагает создать агентство по развитию производства пальмового масла
Законопроект, поданный в Палату представителей, предлагает создать под надзором канцелярии президента Управление по развитию производства пальмового масла. Законопроект направлен на развитие территорий пригодных для культивации масличных пальм. Законопроект был подан представителем Северного Котабато Хоселито С. Сакдаланом. Агентство будет организовано как государственная корпорация с годовым бюджетом в 100 миллионов песо. Управление агентством будет осуществлятся министрами сельского хозяйства и торговли и промышленности.
Корея
GS Caltex и Korean Air тестируют биотопливо для реактивных двигателей
GS Caltex и Korean Air объединили усилия для проведения испытательных полетов с использованием биотоплива для реактивных двигателей. Это еще один шаг на пути к зеленой энергетике и сокращению выбросов углекислого газа. Две компании подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым завод будет поставлять биотопливо (SAF) флагманскому авиаперевозчику на некоторых международных рейсах. Испытательные полеты будут проходить в течение шести месяцев, начиная со второй половины 2023 года. Партнерство является частью присоединения к инициативе правительства по увеличению поставок биотоплива. Основываясь на результатах испытаний, правительство Кореи планирует разработать рекомендации по использованию SAF внутри страны и установить стандарты качества до начала полномасштабного внутреннего производства. Европейский союз предписывает авиакомпаниям, заправляющимся на его территории, с 2025 года использовать смесь SAF не менее 2 процентов. Многие страны, в том числе Соединенные Штаты, принимают различные меры для расширения производства SAF. Международная организация гражданской авиации также продвигает миссию по достижению нулевого уровня выбросов загрязняющих веществ к 2050 году.
Индонезия
Авиация Индонезии переходит на основе пальмового масла
Национальный авиаперевозчик Индонезии Garuda Indonesia (GIAA.JK) заявил, что тестирует реактивное топливо, смешанное с пальмовым маслом, в двигателях одного из своих самолетов Boeing в рамках усилий по сокращению выбросов в авиационном секторе. Индонезия стремится расширить использование растительного масла в качестве топлива, чтобы сократить импорт дорогих ископаемых видов топлива. В этом году страна перешла на использование биодизеля, содержащего 35% пальмового масла, что является самой высокой обязательной смесью в мире. В заявлении Garuda говорится, что реактивное топливо, содержащее 2,4% пальмового масла, проходит испытания на двигателях CFM56-7B самолета B737-800 NG. По сообщению министерства энергетики, в конце августа за испытаниями двигателя последуют наземные и летные испытания. В 2021 году страна провела летные испытания на самолете государственной компании Dirgantara Indonesia, который совершил перелет из города Бандунг на Западной Яве в столицу Джакарту.
Япония
Сеть суши-баров будет поставлять отработанное растительное масло на производство авиационного топлива
Оператор популярной японской сети Sushiro планирует направлять свое отработанное кулинарное масло на производства авиационного топлива (SAF). Food & Life Companies Ltd. (F& LC) заявила, что планирует работать с другими предприятиями, чтобы поставлять растительное масло, используемое в ее ресторанах, по всей стране. Начало производства запланировано на 2024 год с тем, чтобы обеспечить стабильные поставки японским авиакомпаниям уже в 2025 году. В начале апреля F& LC подписала соглашение с JGC Holdings Corp., Revo International Inc., перерабатывающим отработанное кулинарное масло, и производителем SAF Saffaire Sky Energy. По прогнозам компании, ежегодно будет собираться 900 000 литров отработанного растительного масла. Revo International будет отвечать за сбор отработанного масла, а JGC Holdings будет заниматься его транспортировкой на завод по производству SAF, который строится на территории нефтеперерабатывающего завода Sakai Cosmo Oil Co. в префектуре Осака.
Южная Азия
Индия
Импорт пищевого масла в Индию подскочил до рекордного уровня
По данным трейдеров и сюрвейеров, импорт пищевых масел в Индию в июле вырастет на 38% по сравнению с предыдущим месяцем до рекордных 1,86 млн тонн. Импорт растет в преддверии праздничного сезона на фоне неопределенности с поставками из Черноморского региона. В период с 1 по 24 июля 2023 года около 1,5 млн тонн пищевых масел было выгружено в различных индийских портах. Ожидается, что еще 0,38 млн тонн будет выгружено в оставшиеся дни, в результате чего общий объем импорта пищевых масел составит 1,86 млн тонн в июле 23 года. Импортеры держат запасы опасаясь дальнейших трудностей связанных с выходом России из Зерновой сделки, которая позволяла безопасно экспортировать зерно из Украины — Россия предупредила, что не может гарантировать безопасность судов. На Черноморский регион приходится 60% мирового производства подсолнечного масла и 76% экспорта подсолнечного масла. Цены на пищевое масло подскочили до рекордно высокого уровня в прошлом году после того, как поставки подсолнечного масла из Черноморского региона были прерваны после вторжения России в Украину.
Влияние Эль-Ниньо на сельское хозяйство Индии
По оценкам, юго-западный муссон пришел с опозданием на семь дней. В течение первых двух недель в стране наблюдался дефицит осадков на 52,6% ниже среднего показателя, в результате чего к концу июня общий дефицит составил 10,1%. Однако к концу июня уровень влаги заметно восстановился. В текущем месяце количество осадков на 15,7% выше нормы. Осадки в августе и сентябре сыграют решающую роль в определении урожайности уже посеянных культур, а также пополнят грунтовые воды для последующего посева озимо-яровых культур. Однако сохраняются опасения по поводу влияния Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, усилится зимой 2023–2024 годов. Эль-Ниньо может привести к более слабому муссону в августе, что повлияет на урожайность. В результате неопределенности, вызванной Эль-Ниньо и сокращением запасов, правительство приняло меры по запрету экспорта пшеницы, риса, не относящегося к сортам басмати, и сахара.
Бангладеш
Масло, мука, лук в розницу дороже, чем в правительственном отчете
Недавнее правительственное исследование показало, что розничные цены на товары первой необходимости намного выше, чем цены на импорт. В отчете указано, что цены на пищевое масло и сахар растут из-за несоблюдения приказов о назначении дистрибьюторов товаров первой необходимости. Розничные цены на сельскохозяйственные товары местного производства также оказались значительно выше себестоимости. Министерство провело опрос, чтобы выяснить причину значительной волатильности на товарном рынке страны. Все товары первой необходимости дорожают несмотря на снижение мировых цен. По общему мнению, цены контролируются синдикатами крупных трейдеров.
Африка
Кения
Суд Кении приостановил продажу растительного масла
Высокий суд в Найроби обязал правительство не продавать растительное масло, импортированное в страну Министерством торговли и промышленности. Судья Джон Чигити приказал правительству подождать, пока спор, поданный Юридическим обществом Кении (LSK), не будет разрешен. Судья поручил правительству подать свои материалы в течение следующих 14 дней и предстать перед ним 26 июля 2023 года для получения дальнейших указаний.
Европа
Судоходство по Черному морю замедлилось
Количество судов, желающих забрать зерновые грузы из района Черного моря, на этой неделе сократилось на 35% по сравнению с предыдущей неделей из-за растущей неопределенности связанной с тем, что Россия продолжает наносить удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине. Прямые атаки Москвы на украинское зерно в течение четырех дней подряд последовали за обещанием Киева бросить вызов российской военно-морской блокаде его экспортных портов после выхода Москвы ранее на этой неделе из соглашения о безопасном морском коридоре, заключенного при посредничестве ООН. Россия заявила, что с четверга будет считать, что все корабли, направляющиеся в украинские воды, потенциально несут оружие. Вашингтон назвал это сигналом того, что Россия может атаковать гражданские суда. Позже Киев ответил аналогичным предупреждением о кораблях, направляющихся в Россию.
Согласно анализу, проведенному платформой морских и товарных данных Shipfix, количество балкерных судов, которые предназначались для перевозки зерна из региона Черного моря, на этой неделе сократилось на 35% по сравнению с предыдущей неделей.
Америка
Бразилия
Бразилия заявляет о рекордном урожае соевых бобов — 156 млн тонн
Бразильская ассоциация производителей растительного масла (Abiove) сообщила, что урожай сои в Бразилии, уже собранный в 2023 году, превзошел ожидания, что привело к пересмотру в сторону повышения прогнозов экспорта бобов, шрота и масла в этом году.
Соя остается основным экспортным продуктом Бразилии. Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер сои, добилась рекордного урожая в 156 млн тонн, превысив майский прогноз в 155 млн тонн. Кроме того, прогноз экспорта сои в 2023 году был пересмотрен до 97 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой в 95,7 млн тонн. Эти цифры указывают на увеличение годового экспорта на 23,2%, что подчеркивает устойчивость международного спроса. Бразилия воспользовалась снижением урожая в Аргентине, чтобы увеличить собственный экспорт соевого шрота. Экспорта соевого масла из Бразилии в 2023 году может составить 2,3 млн тонн, что на 150 тыс. тонн больше предыдущего прогноза, но все еще ниже 2,6 млн тонн, экспортированных в прошлом году.
Раздел 3: еженедельные данные
Цены на пальмовое масло
- Средняя цена сырого пальмового масла (CPO) выросла на 41 ринггит за тонну, с 3 931 до 3 972 ринггитов за тонну;
- Цены показали рост пятую неделю подряд, инвесторы сохранили оптимизм в отношении спроса и предложения;
- Еще один фактор был связан с опасениями по поводу поставок масличных культур из Черного моря в связи с истечением срока действия сделки Black Sea Grain, а также из-за жары и засухи в некоторых регионах США и Канады;
- По данным Южной ассоциации производителей пальмового масла (SPPOMA), производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 31 июля увеличилось на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
- Фьючерсы на малазийское пальмовое масло упали до самого низкого уровня закрытия почти за три недели.
- Контракты на пальмовое масло с поставкой в октябре на бирже деривативов Bursa Malaysia потеряли во вторник 0,23% до 3869 ринггитов (856,54 доллара США) за тонну;
- По данным AmSpec Agri Malaysia, экспорт пальмового масла из Малайзии в июле вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как сюрвейер Intertek Testing Services (ITS) оценил рост на 14% за тот же период;
- Экспорт Малайзии в период с 1 по 31 июля увеличился на 14,05% по сравнению с предыдущим месяцем - Intertek Testing Services. Другой сюрвейер, AmSpec Agri Malaysia, сообщил, что экспорт вырос на 7,79%;
- Ожидается, что цены на сырое пальмовое масло превысят 3700 ринггитов (811 долларов США) из-за растущей неопределенности на рынке.
Международные цены
- Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке увеличилась на 4 доллара США с 994 долларов США за тонну (сиф Роттердам) до 998 долларов США за тонну, отражая восстановление цен на другие конкурирующие мягкие масла, особенно на рапсовое масло;
- Запрашиваемые цены на пальмовое масло были в диапазоне на 61 доллар выше и на 4 доллара за тонну ниже по сравнению с предыдущей неделей, чему способствовали опасения по поводу поставок масличных культур из Черного моря, а также засухи в США и Канаде;
- Запрашиваемые цены на лауриновое масло в основном были на 28-63 доллара за тонну выше, чем на предыдущей неделе, что было обусловлено ростом спроса;
- В июле фьючерсы на малайзийское пальмовое масло значительно выросли на 2,35%, на фоне опасения по поводу поставок масличных культур из Черного моря, а также засухи в США и Канаде.
Ежемесячный обзор
Экспорт и импорт Малайзии
Экспорт по основным направлениям (MT)
Производство и запасы
Среднемесячные цены
Автор: Алексей Удовенко
