Группа компаний АГРОЭКО, одна из лидеров российского агропромышленного комплекса по производству свинины, объявила о планах по размещению дебютного биржевого облигационного займа на Московской бирже. Общий объем выпуска составит 3 млрд рублей. Инвесторам будет предложен трехлетний выпуск с плавающей ставкой ежемесячного купона.
Трехлетние облигации с плавающей ставкой
Купонный период установлен в 91 день. Ставка купона плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс не более 3%. Предварительная дата проведения букбилдинга (сбора заявок) назначена на 19 сентября 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организатором выпуска выступает АО «Россельхозбанк». Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.
Кредитный рейтинг и финансовые показатели
В декабре 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА и АКРА подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне «A (RU)/ruA» со стабильным прогнозом. Агентство отмечает высокую степень вертикальной интеграции, растущую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и высокий уровень ликвидности.
Рентабельность по EBITDA по итогам отчетного периода составила 34%. Этот показатель значительно превышает отраслевые бенчмарки агентства, что обеспечено сильной вертикальной интеграцией и существенным уровнем самообеспеченности. Ожидается, что высокая рентабельность деятельности компании сохранится.
«Мы активно развиваемся, планируем значительный рост в объемах производства по всем направлениям бизнеса, также наш фокус на внутреннем развитии. Поэтому в компании инициированы проекты по трансформации бизнеса: цифровизации, повышению эффективности и модернизации системы управления. Перед АГРОЭКО стоит задача до 2030 года стать агротехкомпанией. Размещение биржевого выпуска — это важный шаг в диверсификации наших источников финансирования и привлечении инвестиций для дальнейшего динамичного роста», — отметил Владимир Маслов, председатель совета директоров АГРОЭКО.
С помощью размещения облигаций холдинг сформирует рыночную публичную историю и расширит диапазон доступных финансовых инструментов, необходимых для развития в новых технологических сферах.
О группе компаний АГРОЭКО
АГРОЭКО — один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов страны, специализирующийся на производстве свинины. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и кормопроизводства до животноводства и глубокой переработки мяса.
Ключевые годовые производственные показатели:
- производство свинины в живом весе: 331 тыс. тонн;
- мощности по производству кормов: 1,4 млн тонн;
- переработка свинины: 249 тыс. тонн;
- общий земельный банк: свыше 124,5 тыс. га.
Холдинг работает на территории Воронежской и Тульской областей, где располагаются 50 свиноводческих площадок, 4 комбикормовых завода, 2 селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В компании работают более 9 тысяч сотрудников. По данным Национального союза свиноводов (НСС), АГРОЭКО занимает 6 место среди крупнейших производителей свинины в России, а также 7 место среди крупнейших производителей комбикормов по версии «Агроинвестора».
Компания активно наращивает экспортные поставки в Беларусь, Грузию, Армению, Сербию, Индию, Вьетнам и страны Африки.
Ранее sfera.fm сообщала, что ГК «МЕЛКОМ» выпустили утилитарные цифровые права под реальный сектор АПК.
Полина Асланова, sfera.fm
