На фоне усиливающейся конкуренции Россия сохраняет сильные позиции на глобальном рынке подсолнечного масла и ищет новые экспортные ниши для соевых и рапсовых продуктов. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин обозначил перспективные направления экспорта и возможные ограничения на текущих рынках сбыта.
Новые точки роста: рынки Африки и Азии
По данным «Агроэкспорта», значительный экспортный потенциал имеется в странах Африки. В 2024 году доля РФ в импорте подсолнечного масла Марокко составила 9%, Алжира — 10%. При этом ЮАР закупила 190 тыс. тонн подсолнечного масла, однако российские поставки отсутствовали.
Поставки соевого масла пока ограничены двумя странами — Алжиром и Египтом, объём — менее 300 тыс. тонн. Тогда как импорт соевого масла в странах Северной Африки превышает 1,2 млн тонн, а общий спрос на континенте — свыше 1,5 млн тонн. По оценке Ильюшина, именно африканские направления являются перспективными для расширения поставок всех видов растительных масел.
Экспорт шротов: направления и объёмы
Центр «Агроэкспорт» также назвал приоритетные страны для наращивания экспорта шротов:
- Подсолнечный шрот: Марокко, Израиль, Египет, Таиланд.
- Рапсовый шрот: Китай, Израиль, Бангладеш, Таиланд, Вьетнам.
- Соевый шрот: Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам
Потенциальный совокупный объём экспорта шротов на эти рынки — до 1 млн тонн.
Подсолнечное масло: фокус на укрепление позиций
Россия продолжает укреплять лидерство на мировом рынке подсолнечного масла. В текущем сезоне, который завершится в августе 2025 года, доля РФ может превысить 40% (в прошлом сезоне — 38%).
Крупнейшими импортёрами остаются Индия (61% от объёма её импорта), Китай (66%), Египет (68%), Иран (83%) и Турция (57%).
Доля РФ на мировом рынке подсолнечного шрота составляет более 25%. Основные покупатели — Турция и Беларусь.
Рапсовый и соевый сегменты: нишевые, но стабильные
По словам Ильюшина, экспорт рапсового масла в последние годы был полностью переориентирован на Китай. Сейчас на эту страну приходится около 90% от общего объёма поставок, а доля РФ в китайском импорте превышает 50%. Это ограничивает возможности дальнейшего роста.
Рапсовый шрот, напротив, поставляется на более диверсифицированные рынки — в том числе во Францию и Турцию.
На рынке соевого масла доля России составляет 7%. Основные направления — Индия и Алжир. При этом соевый шрот преимущественно реализуется на рынке ближнего зарубежья (67% поставок). Его производство ориентировано в том числе на внутренние потребности животноводства.
Рост конкуренции: влияние Казахстана
Отдельно отмечено усиление конкуренции со стороны Казахстана, который с 2021 года увеличил экспорт подсолнечного масла более чем в пять раз — до 500 тыс. тонн в 2024 году.
Наиболее динамичный рост зафиксирован по поставкам в Китай (в 29 раз), Узбекистан (в 5 раз) и Таджикистан (в 2 раза). Благодаря более короткому логистическому плечу Казахстан усиливает позиции на рынках Центральной Азии, что создает риски для российского экспорта в регионе.
26–27 мая в Сочи состоится бизнес-форум «Масличная культура. Мировая соя». На сессии «Экономика выращивания масличных культур» эксперты проанализируют рентабельность подсолнечника, рапса, сои в текущих рыночных условиях.
Надежда Тимофеева, sfera.fm
